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a股几乎所有的内需成长股逻辑本质都是地产后周期的周期股,只是过去一段时间看起来是消费在提升gdp的占比,所以表现出了成长性。
消费占gdp比例提升的这一趋势,已经基本结束了,未来这些成长股将会是比较纯粹的地产后周期行业,是通过信用派生然后才有需求的行业,估值会不断地下沉。
人口问题,不止影响房地产行业,对消费的估值模型影响也会很大。
来自: 成昊 > 《药神》
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几个判断。。
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