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磷酸铁锂碾压高镍三元Tesla是世界电动车行业的领军者，Elon Musk的一言一行也牵动着全行业的心。昨晚他在网上与网友互动时又力挺磷酸铁锂电池，如果将来每年生产10TWh电池，大部分会是磷酸铁锂，高镍电池只会用在超长续航和飞机上面。超长续航的定义是超过500公里。 10TWh的电池对应的磷酸铁锂量要超过1000万吨，已经达到了非常高的量级。其实Telsa Model3/Y的标准续航版大部分都是采用磷酸铁锂电池了，国外客户也逐渐接受。 磷酸铁锂的性价比优势将很快被国外大厂所接受，在全球的市占率将很快提高，国内的装机量已经反超三元电池，相信在全球也很快就能看到。
龙头继续加码扩产国内磷酸铁锂龙头 $德方纳米(SZ300769)$ 我已经写过多篇文章分析，昨晚发布了多条公告。 1.投资8亿元建设20万吨磷酸铁项目，保障材料供应。
2.变更年初的15万吨磷酸铁锂项目为10万吨。其中的5万吨改为新型磷酸盐系正极材料，并另外增加5万吨新型磷酸盐正极材料。总产能增加5万吨。但新型正极材料应该就是半年报中提到的，容量比传统磷酸铁锂提高了20%，说明公司技术实力雄厚，磷酸铁锂还有提高空间。
磷的重要性被忽视另外一个重要的方面，Elon Musk可能忽略了，就是磷的供给， $云天化(SH600096)$ 在镇雄设立了项目部，可以看出云天化向下游扩展的雄心，携资源以令诸侯，但最好的方法其实是与下游龙头合作，实现共赢。德方纳米的生产基地主要在云南曲靖，期待强强联合。 9月1日至2日，省工信厅党组成员、副厅长保建彬一行到镇雄就新能源电池产业相关项目企业建设情况开展调研。省工信厅装备工业处处长张坤华，市工信局党组书记、局长吴刚，市工信局副局长朱嘉友，副县长张永朝等陪同调研。
估值体系切换的机会磷酸铁锂的用量随着在全球电动车和储能领域的普及，装机量将逐渐反超三元电池，不远的将来可能到达千万吨级的高度，市场空间广阔。 磷酸铁锂和磷资源企业有很大的成长空间，特别是磷资源企业将快速从化工估值切换到新能源的估值。不要错过机会。 |
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