不知道大家有没有注意到一个问题，指数最近又是很不贴切个股走势了。上周放假前指数就很明显的这种走势，光靠权重股拉动指数白线向上，但是小盘股、题材股的白线却一路杀跌，市场在缺钱的情况下，只能依靠权重股来拉动指数向上，像银河、房地产之类的上证50权重都在硬拉指数；而今天却恰恰相反，今天明显可以看到个股涨多跌少，但是指数却是下跌负数，上午明显是想用题材启动给大家念想，但是由于成交量严重不足，也就从中午开始又拉个股又要靠银行和房地产护盘，上周五则是指数红盘个股亏损，形成虚假繁荣；现在黄线在上，白线在下且红盘，有点像指数红盘，大象搭台，猴子唱戏。通过魔牌指标来看，如果只是看主营板块，会发现主力买入卖出相差也就近百亿，但是如果打开概念板块细化来看，就明显感受到主力资金出逃明显，因为主力买入仅238亿，卖出却达到1108亿，因为咱们之前基本都是看主营板块，后续也还是以主营板块为主，偶尔看一下概念板块情况即可，今天主力卖出最多则是电气设备、有色金属和半导体，电气设备主要集中于某些权重股因素，是被消息面带着向下，因为暂时跳过；有色金属板块在3月23日就说的很清楚了，如果中枢下轨过不去就会则是前底，至于是新低1买还是不创新低的2买结构则要后续再看了，我们看看上面其他两个板块和最近护盘的银行板块走势情况，顺便讲解一下白黄线部分用法。缠论可不是简简单单就说个1买2买3买、1卖2卖3卖点就可以，也不是随便画个中枢就行的。因为目前文章篇幅有限，所以大多时候都是直接分析30分钟、日线、周线之类，不会经常在文章中分析1分钟、5分钟、15分钟之类的结构，主要是市场变化太快，每天120根1分钟k线也讲不过来。而我在文章中一般会以缠论的低点，搭配顶底背离，K线止跌/到顶信号、量能、均线、筹码等等多种方式组合来分析。所以每次想要确定缠论买点结构时都需要先看止跌信号，甚至是30分钟2买点结构。3月30号那天本来在技术结构上已经是形成了30分钟级别的底背离和2买点，同笔状态下日线也是形成了买点结构，只不过当时因为国外消息影响，加之题材股全面下跌，资金纷纷出逃到银行、房地产板块，也就导致了指数继续向下，无力抵抗砸出新低。目前来看30分钟级别部分权重的杀跌并没有背离，只是形成了新的离开段，同样今天午后下跌，主力在这种低位出货明显不划算。这里再讲一下盘口挂单行为，有些所谓的下杀是主力自导自演行为，尾盘重新构筑底分型不知道能否成立。比如：砸出新低或者砸到整数价格关口时，下方一般会有大单主盘，这时主力出现连续的大单压盘形成一种压迫感，逼迫散户挂单卖出，或者底部大单托盘自己却用大单砸掉自己的托盘，散户难以把股价买上去，股价不断下跌时很多人扛不住就止损出货，而主力第一波先吃下跌割肉单，第二波再吃底部恐慌盘，第三波最后吃掉没撤单的盘口挂单，这样一轮三吃散户单，底部筹码就会快速聚集，直到主力拿到足够筹码，或者说砸到跌不下去，不会影响主力拉抬股价时，才有可能会开始反弹。但是也因为这样的反抽后一砸，砸破新低之后形成了1买区间，至于哪里是1买点呢？则是要注意像金针探底、底分型之类的见底止跌信号才可以确认。另外则是创业板之前说的，关注30分钟级别上2478.44点与2581.38点连线支撑，目前也是到达这附近，如果是站稳向上则可以关注2700关口压力，如果是向下回踩，则看缺口2594-2610.41点是否回补。银行板块最近是连续阳线放量上涨，你是不是又想割掉亏钱的追高了？
银行板块这一轮反弹则是依靠低价反弹、业绩复苏影响，只不过这一轮日线级别指数都已经反弹了12%，一旦接近前期中枢上轨或者前高点压力过不去，就容易形成日线级别的2卖点，这里需要关注成交量的推动作用。这里需要再看上证指数，这一波完全是依靠银行板块和房地产板块推动指数在30分钟级别上创出新高，只不过这个高点也成为了30分钟级别顶背离的高点。像这一轮银行、房地产板块不断上涨，完全是低价支撑，像今天房地产盘中一度近30只涨停，随便打开一个看了下，基本是从去年10月开始吸筹，到去年12月拉升过一波，随后洗盘接近四个月时间，这一轮的拉高创出波段新高，本来已经很乏力了，今天中午前后再被游资资金直线拉升起来，先不说未来能涨多少，我们都要知道一般涨停或者连续上涨的股价是庄家拉升，游资接力，最后才轮到散户大量进入，追高还有没有资金愿意接盘拉升还是未知数，一旦承接资金小于离场资金，那回调风险可就非常大了。1、大盘上涨时，黄色线在白色线的下方运行时，说明中小盘股走势弱于大盘股走势，大盘股拉动的指数上涨，可以在权重股里面找找机会。如果当天白线远离黄线上涨，这时就需要谨慎。这种情况下尽量观望为主，甚至需要减仓离场，比如上周五（4月1号）两市走势。2、大盘上涨时，黄色线在白色线的上方运行时，说明中小盘股走势比较活跃，走势较强，市场的参与机会大于风险，这时可以持股，或者择机参与。比如2021年11月29日主板走势。3、大盘下跌时，黄色线在白色线上方运行时，说明指数是由大盘股的下跌带动的，中小盘股相对活跃，走势抗跌。当后市反弹时，中小盘股表现会强于大盘，这时可以择机低吸中小盘股，而短期放弃权重股。比如今天4月6号创业板走势。4、大盘下跌时，黄色线在白色线下方运行时，中小盘股整体跌幅大于大盘股，这样的市场没有人气、走势很弱，后市不被看好，这个时候应该保持观望，多看少动。比如今年3月7号的创业板走势。5、大盘震荡时，黄线在白线上方运行时，说明中小盘强于大盘股，对应的策略就是：轻大盘，抓个股机会；反之，黄线在白线下方运行，大盘股强于中小盘股，赚钱的机会不明显，可关注大盘股的机会，或者以观望为主。比如今年3月21号创业板走势，上午是白线在上，盘中及午后则是黄线在上，全天宽幅震荡。6、大盘黄白线偏离大时，如果黄线运行在白线上方，说明市场做多中小盘股的情绪高涨，此时持股或择机介入中小盘个股。反之，白线偏离黄线太远，说明大盘拉权重，打压中小盘股。如果白线一旦拐头向下，中小盘下跌就会加速，此时风险大于机会，应该及时出局或观望。比如创业板今年3月15号走势，盘中临近中午时白线拐头午后则均大跌。7、大盘黄线和白线出现金叉或死叉时。如果分时图上黄线上穿白线形成金叉时，说明市场偏好小盘股，交投活跃，可以介入；白线上穿黄线形成死叉时，说明风向切换到了大盘股，若分化不大，可以继续持有；如果分化较大，则要抛出中小盘股票。最后，投资者需要注意，技术分析的理论和指标都有自身的弱点和缺陷，单独使用某一种指标会有很大的盲目性和局限性，引起判断失误。股市有风险，投资须谨慎！本公司所提供的相关数据服务及产品功能仅是投资辅助工具，所有数据均来源证券市场披露之客观、公开信息，无人工干扰因素，所有信息数据内容，仅供用户参考使用，不构成用户投资操作的依据。本公司对所提供内容力求准确、完整和及时，但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证，亦无法保证您的投资不受损失。因股市的波动受各种因素影响，以往的投资收益不能代表未来之收益，请您谨慎做出投资决策！
作者：天狼50投资研究部
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