半导体领域,2018年是5G起飞元年,联发科和高通将争霸市场;紫光主导展讯和锐迪科收购,国内集成电路产业加速整合;半导体新政将出台,有利国内集成电路产业发展;日本10月半导体BB值增至1.89,订单大增;联发科携手华为进入八核芯片; LED领域:国家将力推LED照明,雷士引领照明行业变革;大陆节能补贴近尾声,台LED企业Q3财报上瘦下肥;LED照明迅速渗透,明年产值可达278亿美元; 显示触控领域:平板面板出货再创佳绩;IEK认为触控与LCD整合将是大势所趋;IEK预计面板Q4产值将季减4.9%;全球触控面板出货量2019年上看35.2亿台;库存调整,手机、平板电脑面板报价齐跌;TCL集团华星光电考虑建三期手机面板线; 智能终端领域:智能手机营收,明年预计仅增9%;Gartner称Q3全球手机销量5.5亿部,智能机占75%;大陆白牌平板电脑今年出货量或增80%至10000万台。 行业观点: 1、 .近期重点关注集成电路行业,科技工作会后或有较大力度的产业扶持政策出台,将全面利好国内IC设计、封装、制造企业,相关受益标的包括北京君正、上海贝岭、同方国芯、国民术、长电科技、华天科技、通富微电、士兰微、晶方科技、硕贝德(投资科阳光电)、华天科技等 2、 3、 LED行业推荐阳光照明、洲明科技、长方照明、三安光电、德豪润达等; 4、 5、 显示触控领域方面关注同方国芯、国民技术、东软载波、东芯通信(新三板) 6、 7、 移动支付看好NFC天线和卡商,推荐标的为硕贝德、顺络电子、天喻信息、恒宝股份和东信和平; |
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