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2021-07-28 上半年集装箱运输市场的火热行情，将持续到年底。 文 | Olivia Watkins 职务 | VesselsValue首席商船分析师 随着新冠疫苗在全球范围内的广泛使用，欧美国家的疫情防控正稳中向好，集装箱运输市场需求持续旺盛。但另一方面，由于受前期苏伊士运河堵塞事件影响，港口拥堵、船期紊乱以及空箱周转迟缓等因素叠加，造成全球集装箱船运行不畅，运力供应吃紧，市场整体供不应求。 不妨从集装箱船新订单、二手集装箱船交易、集装箱船资产价值、集装箱船租金价格以及集装箱贸易表现五大方面，回顾2021年上半年全球集装箱运输市场的表现。 新船订单：超巴拿马型船受追捧 当前的集装箱船订造市场，正处于历史高位。 根据全球知名在线船舶估值公司VesselsValue的统计数据，2021年以来，全球新造集装箱船达297艘，与2020年同期相比，增长了150%（见图1）。
2021年上半年，10075TEU-16500TEU的新巴拿马型集装箱船，在新造船市场最受欢迎。这主要由于随着港口基础设施的发展，扩建后的巴拿马运河允许更大的船舶通过，新巴拿马型船的使用范围更广，便于部署在更多市场上。目前，全球在役的新巴拿马型集装箱船共388艘，还有175艘处于订造中。 在这些新船订单中，最大的买家是知名船东塞斯潘（Seaspan）。其半年来订购的集装箱船数量高达40艘，且均为载箱量超过12000TEU的新巴拿马型集装箱船，船舶订单价格接近40亿美元（见图2），以订单价格计算，排名全球第一。
以订单价格计算，排名第二位的是长荣海运。该公司的新船订单包括20艘15000TEU型船和2艘24000TEU型船，订单价格达28.2亿美元。达飞排名第三，其同样订造了22艘新集装箱船，订单价格达23.1亿美元。 此外，万海航运在订购船舶数量方面排名第一，达到41艘，但大多数船舶的载箱量在3000TEU左右，订单价格为18.9亿美元。 二手船交易：巴拿马型船最活 与新造船市场的情况不同，在2021年上半年的二手集装箱船交易市场中，巴拿马型集装箱船的交易活动明显增加。与2020年相比，该类型船舶的交易量增长了780%（见图3）。
从近期的二手船交易市场可以看到，目前航运企业更倾向于购买二手船，而不是租船。因为在租船市场中，新进入者需要为65-80天的船舶期租，支付超过10万美元/天的租金。如此高的租金，使得很多航运企业选择直接购买船舶，因为买船更具成本效益。 例如，6月底，地中海航运购入了一艘船龄接近10年的4839TEU集装箱船“Mexico”轮，价格为5050万美元。如果租用一艘同类型船舶5年，费用可能会高达7000万美元。而6月初，地中海航运购入的一艘7年船龄的4992TEU集装箱船“Kowloon Bay”轮，价格仅为4250万美元。 也就是说，该船比“Mexico”轮早购买两周，价格就低了800万美元。这一交易也表明，二手巴拿马型集装箱船的成交价，每周都在上涨。 船舶资产价值：大幅提升 由于2021年集装箱运输市场运价坚挺，当前的集装箱船资产价值也随之激增。 欧美地区货物进口需求不断增长，叠加港口拥堵和运力不足，正推动中国至欧美主干航线运价飙升至创纪录的水平。此前，中国华南地区暴发新一轮疫情，导致船期延误和港口拥堵情况加剧，市场可用运力更为紧张。 根据VesselsValue统计的近3个月集装箱船价值变化情况，由于二手船市场行情和现货运价高涨，巴拿马型集装箱船从价值增长中获益最大（见图4）。
例如，一艘15年船龄4250TEU的巴拿马型集装箱船，在短短3个月内，价值就翻了一番。3月底，该类型船舶的价值约为2000万美元，而到了6月底，已上涨至4000万美元，涨幅超过100%。而20年和25年船龄的巴拿马型集装箱船，船舶价值在3个月内的涨幅，更是达到150%和177%。 船舶租金：半年翻一番 自2021年年初以来，在集装箱船租赁市场上，每种船型的租金都翻了一番以上（见图5）。
例如，超巴拿马型集装箱船的租金，已经从年初的40000美元/天，上涨至目前的接近80000美元/天。巴拿马型集装箱船的租金，则从19000美元/天上涨至45000美元/天。 6月初时，有航运企业以日租金13.5万美元的高价，租赁了船龄为15年的5060TEU型集装箱船“S Santiago”号，租期在45-90天。据了解，“S Santiago”轮的船舶价值为3848万美元。这意味着，只要跑一趟船，船东就可以赚回该船六分之一的成本。 数据显示，集装箱船短期租赁市场（租期2-3个月）的租金，介于10万美元-14.5万美元/天，刷新历史新高，远高于前段时间7万美元～9万美元/天的价格。 集装箱贸易：恢复至疫情前水平 2021年上半年，集装箱船的航速继续攀升，这意味着市场需求良好。 5月份，所有集装箱船的平均航速为14.68节，同比增长4.9%，比上个月增长0.3%，其中，新巴拿马型集装箱船的航速达到了16.37节。集装箱船的高航速，将继续利好集装箱运输市场（见图6）。
随着航速的提高，2021年4至5月的货运海里量也有所增长。其中，5月份为1687亿TEU-海里，几乎恢复到了疫情前的水平。2021年年初以来，从美国出发的新巴拿马型集装箱船的货运海里量最高。这表明，这类船型最受美线贸易欢迎，特别是在经济复苏阶段的后疫情时代（见图7）。
全球船队的扩充，长期来看会影响供需平衡，但短期看，对整个集装箱运输市场仍保持正面影响。因为目前的货运海里的增速，持续超过船队的增速（见图8）。
结语 自2021年年初开始，全球主要经济体均有不错的经济表现，集装箱运输市场需求随之飙升，在船舶租金、资产价值、二手船买卖等方面，均表现出持续上涨趋势。预计上半年集装箱运输市场的火热行情，将持续到年底。
当前，全球疫情形势依然严峻，航运业作为国民经济和国际贸易的基础和支撑，对于保障国际物流通道的畅通，起着至关重要的作用。但当前，航运业仍面临持续抗疫，以及全球经贸不确定性的压力。 作为国际贸易运输的主力军，集装箱运输企业尤其面临生存考验。在新的市场环境下，航运业该如何应对复杂的挑战？
第四届全球贸易与集装箱运输大会现场 全球贸易与集装箱运输大会，是由中国船东协会、上海航运交易所、中国航务周刊共同主办的集装箱运输专业会议。先后于上海、厦门、天津、青岛举办了四届，累计吸引超过100位嘉宾到会演讲，超过1500位专业人士与会。 第五届全球贸易与集装箱运输大会，将广泛邀请国家和地方贸易及集装箱运输业主管部门领导，相关国际组织代表，相关行业协会专家，货主企业代表，船东、码头、货代物流、多式联运企业负责人，国际贸易专家，行业分析师等，对当前市场形势进行深入探讨，寻找新的解决方案以及合作路径。 本届大会将于2021年8月18日在连云港市召开。连云港港口控股集团，也将以联合主办单位身份参与组织工作。 本次活动同期，还将召开“2021铁水联运发展论坛暨集装箱铁水联运推进十周年研讨会”、发布“2021集装箱铁水联运优秀案例”“'畅物流·稳外贸’精准服务案例”、《2021年度中国市场集装箱运力投放报告》，举行中国货运服务质量跟踪调查活动、第八届航贸物流展示洽谈会、中国航运50人论坛走进连云港港口控股集团等系列活动。
· END · 本期编辑：Effy 审发：王禹 （点击小程序卡片，跳转掌上船期小程序查看船东精品航线） 免责声明：本文来自腾讯新闻客户端创作者，不代表腾讯网的观点和立场。 |
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