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★ Q1：对动力电池市场格局的看法，包括一二线、国内外，中长期。 A：全球宁德时代30% 份额，LG是20-25%，松下15%。接下来比亚迪10-15%、三星SDI大概5%左右，中航4%、国轩3%。剩下是国内远景、蜂巢、亿纬、欣旺达等，1%左右。我认为格局近两年不会有大的变化，欣旺达可能会起来，上升到1.5%甚至2%，他现在扩产比较厉害。 Q2：对海外电池厂扩产情况的看法？ A：LG和松下卡位固定，增长不大。因为全球锂电池还是国内多。国内市场还是保护国内企业。国外增长不会太大。国内有波动，像欣旺达增长、中航上市冲击全球8%左右吧。 国外电池厂会被挤压一下，像欣旺达在雷诺、日产、沃尔沃有不错的进度。 Q3：相当于二线电池厂在海外抢货订单还是比较多是吧。那国内外的车企选择二供主要是考量哪些因素？ A：国内外，很多都是首选宁德时代。但现在的话出现了一些改变，一是宁德时代一家独大，导致脾气见长，售后和谈价不太好。二是国内外的整车厂面临供应链稳定的问题，需要开发二三线。 所以宁德时代接下来份额可能减少。大家看到宁德在告塔菲尔、中航，是因为被抢份额了。我觉得对市场是好的，一家独大的话呢，不管是从技术还是成本还是各方面，他都不会有提升，只有在不断的竞争中，这个行业才会越来越好。 一二供的价格差5-10%，因为现在大家都利润薄，但二供想开发客户会有5-10%的让利。特别是有些电池厂（猜测中航），宁可亏钱也要打进去。 Q4：二供切换速度，听说说两个月切换的？ A：不可能，三个月肯定切换不了。电池纯制造周期平均23天，加上模组pack一个星期，就差不多一个月了，这是纯生产周期。我们还有AB样。A样做出来一个月，客户测试完，再B样做一个月，再测试。然后C样。这样电芯三轮，制造需要三个月。 然后是车厂的测试不一样，我们叫PV测试，国内通常一个月，国外的雷诺3-4个月，日产第一次PV测试9个月，后面复制线也得三个月。 所以，国内的话，切换起码也得六个月，国外至少是个1年以上，1-2年。 Q5：是确定定点之后，切换需要这么长时间吗？ A：不是，定点之后就随时都可以出国了，ABC样都完成了，客户也认证完毕，这样他才会定点。定点意味着，电池产能和性能可以满足客户的要求，他随时下订单就可以。前面说的是定点前的测试活动。 定点之后，需要一个月。因为定点之后给我下订单，你今天下订单了，我制造周期一个月，一个月之后交货。 Q6：大家都在做扩产了，会不会有电池产能过剩，打价格战的情况？ A：这个产能会过剩的，但这就是个洗牌的过程。前十名产能基本承担了市场95%以上订单。十名以下的要么是被收购，要么是提升性能，怎么降低成本进入前十。 这个不用担心，产能过剩也是个洗牌的过程。排的末位的肯定会被收购或者吞并。 Q7：国内现在价格很高，二线在上游的布局可能比宁德弱一些，会不会出现资源不足导致订单谈不下来？ A：会的。因为前十名承担了95%的份额，他的量肯定大。十名以外的，买的量极少，那么他可能不太搭理你。即便是搭理你了，他也会给你一些比较差的料。 我举例子，去年铜箔、铝箔，头部想要很宽的宽幅的产品，铜箔厂会去做。量少的，铜箔厂就没必要再去给分割，这会导致这个十名以下的电池厂，成本上去了，比如你需要800宽的，我只有要么700、要么900宽的，那你用的话就有浪费了。 所以十名以下的电池厂，要存活，一是大财团参股或互相参股，背后得有一个有大的上市公司或者大的金融机构，可以买到合理性能的材料。二是给前十名做代工。三是被收购，被收购的还有很多。四是挖一些技术领头人，把技术提升，再有财团在后面支撑，去开发高性能的电池，抢占一些市场，这也是有机会的。 Q8：我说的二线就是2-8名。前十名的二线有没有资源不足的情况？ A：有，但不会那么明显，会好很多。比如国轩、蜂巢、欣旺达，都还是参股或收购原材料厂商。有一些战略合作，所以里面问题不大。 Q9：现在上游对电池厂，电池厂对下游的调价策略是什么样的？ A：电池厂也涨价，每家涨幅不一样，比亚迪涨20%，中航、亿纬这些二线15-20%。 Q10：上游我们可能听到锁量不锁价，实际情况的话呢？ A：要看客户了。第一个跟订单量的大小有关，量大的话可能涨少一点。二是战略合作有关，比如我想打进去一些整车厂，可能我牺牲成本也要打进去。三是大家互相参股，像宁德跟很多整车厂互相参股，他的订单是保证每年下多少量。所以这是多方面的情况，不说是一个数20%就不变了。 上游的话，材料正负极隔膜电解液这些，宁德、国轩、中航、亿纬、蜂巢，他们都有控股，甚至都有自己的原材料。所以上游的价格上涨是必定的，所以各家电池厂也在疯狂参股、收购一些材料厂，为了得到更低的成本。涨多少的话对每家不一样。 Q11：二线按月来调价，拿的价格，大概比市场价格便宜多少？ A：大概的范围比较大，比市场平均价格便宜10%-30%不等。 Q12：三元和LFP一度电单价，2月数据？ A：LFP是6-6.5毛，三元是8-8.5毛。 Q13：二线企业在专利上跟一线有官司，后续有什么解法？ A：分两类。一是确实侵犯了头部的专利，规避不了，只能花钱让他授权专利。二是可以规避的，你可以针对他的专利的一些漏洞，进行改良，形成自己的一个新的专利。但咱们国家对专利保护的不太好，基本上稍微改一下就规避掉了。 比如宁德时代那个防爆阀，我也是从宁德时代出来的，那个防爆阀就是我在的时候开发的。这个技术确实不好回避，宁德告中航，其中一个就是防爆阀的专利，这个规避不掉，只能用钱买。 Q14：比亚迪DMi用的基本是软包电池，国内其他也有跟进，怎么看软包技术路线？ A：软包和方壳各有利弊。软包可以做到能量密度更大一些，适合做叠片工艺。铝壳方形适合做卷绕工艺。为什么呢？因为叠片是一片一片的叠上去的，软包要抽真空，负压一压，压得很死，这样固定很好，每一片才不会错位。铝壳方形不能负压压，否则要变形。所以铝壳里面可以自由移动的。 软包不好的是，毛刺多。因为每一片四周都要切割，叠了50片，相当于50个周长，都可能有金属毛刺，这个是安全隐患。方壳卷绕的话，比如两米多，刚好一卷，他这个毛刺也相对少。 软包是安全的，为什么说毛刺它不安全，但软包是安全的，这个安全是来自于软包装铝塑膜，里边就算爆破了，威力也不大，顶多就是漏液。铝壳不行，铝壳是金属，一旦爆破，压力很大，没有软包安全。 各有利弊，我觉得，只要你做好了，就是你公司的方向，比如三星做方壳做的好，LG做软包做得好。 Q15：一二线良率的差距？ A：第一点，良和不良的标准不一样，良率就不一样。二三线的良率可能比头部企业还高，因为他的客户是稍微低端一点的，标准低，他良率就会高。像宁德，跟国外企业合作，国外车厂的要求严格多了。所以说我们要看客户是谁，影响良率的标准。 第二点，国内的良率有两种，一种是返工返好的，一种是一次性不允许返工的，哪怕是用一个抹布在上面擦了一下都不行，这就算返工了，不能算合格。 Q16：对一线，相对国外客户，对应良率多少？对国内，什么数？ A：头部电池厂top2、3的话，对国外客户94%，对国内客户96-97%。 3-8名电池厂，对国内客户92-93%，，对国外客户92%。 Q17：4680对软包和方壳的冲击怎么看？ A：没有什么冲击。现在没什么收入。4680虽然说质量能量密度做的很高，但是体积能量密度不占优势。圆柱越大，圆柱之间的缝隙越大。 第二，三元和方形铝壳，都在做CTC、CTP，提升了能量密度，而且散热更好。 各有各的市场，特斯拉做4680，但也在买宁德的电池。 Q18：4680在高镍市场，会有多少市场份额？以后成本下降，会不会下沉到低端市场？ A：我觉得可能性不大。低端在做软包和铝壳降本的工作，更讲究简单化的技术。4680不简单，有很多的电芯。另外，现在去模组化。还有就是BMS技术问题，圆柱串并联太多，对BMS和电芯一致性要求更高，所以我认为，没有冲击。 |
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