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昨天4500家下跌，今天4400家上涨，3100点失而复得，航运港口、特高压和互联网消费掀起涨停潮，虽然缩量，但是政策上也出大招了。 1、全国稳住经济大盘电视电话会议召开 以往国务院也有电视电话会议直达县一级的，但像这次这样，涉及到接近10万人的会议还是少有的，这次到乡镇主要负责人也有参与，按照全国2844个区县计算，会议人数将会超过10万人。 想必大家也知道，今年我们面临的经济环境如何，昨天晚上的文章，我再次提到两个不确定性，其中我们最容易改变现状的不确定性，就是对经济下行的担忧。 二季度已经接近尾声，三季度需要弥补一二季度的缺口，这时候如果使用超常规手段刺激经济，也许是解决不确定的特效药。 会利好什么呢？指向什么方向呢？我的答案是基建。3月以来，我一直强调基建会作为全年的主线，没关注的朋友别忘了点击关注，错过了3月的基建大涨，不要再错过后半年的基建爆发。  2、国办发布进一步盘活存量资产，扩大有效投资的意见 这是盘后发布的信息，主要涉及盘活存量规模较大、当前收益较好、增长潜力较大的基础设施项目资产，鼓励更多符合条件的基础设施REITs项目发行上市，鼓励具备长期稳定经营性收益的存量项目，采用PPP模式盘活存量资产等。 以上这些内容，指向已经非常明确了，不管新基建还是老基建，在快速盘活产业链方面，这是最好的抓手。  3、专项债加速发行 今年3月重要会议上提到，专项债要在9月底之前发行完毕；五一前的重要会议上，把专行债的发行时间提前到6月底之前；最近又要求在8月底之前，专项债完成基本投放。时间紧任务重，我们将会看到三季度GDP的大幅反转。 4、最新最全基建概念股表单 大基建有14个核心行业，我先列举给大家，有选股能力的可自行选择，最后我会说一下我看好的细分方向。欢迎大家在评论区互动。 央企基建：中国电建、中国交建、中国建筑、中国铁建、中国中铁、中国中冶、中国核建、中国化学、中色股份、中国海城、中公高科；  消费建材：科顺股份、北新建材、凯伦股份、东鹏控股、伟星新材、东方雨虹； 地下管网：青龙管业、韩建河山、新兴铸管、雄塑科技、东宏股份、国统股份、龙泉股份、顾地科技； 玻纤：山东玻纤、正威新材、中材科技、中国巨石； 建筑玻璃：洛阳玻璃、旗滨集团、南玻a、耀皮玻璃； 水利建设：钱江水利、安徽建工、三峡水利、粤水电；  装配式建筑：鸿路钢构、精工钢构、杭萧钢构、富煌钢构、东南网架； 路桥建设：山东路桥、浙江交科、新疆交建、龙建股份、浦东建设、四川路桥、腾达建设、隧道股份、宏润建设、龙源建设、上海建工、四川成渝； 工程设计：苏交科、设计总院、建研院、地铁设计、华设集团、华建集团、甘咨询； 高铁：太原重工、中铁工业、中国通号、晋亿实业、回天新材、神州高铁、银龙股份、鼎汉技术、南京聚隆、双环传动；  风电：金风科技、天顺风能、明阳智能、东方电缆、日月股份、大金重工、节能风电； 光伏：阳光电源、天合光能、固德威、正泰电器、爱康科技； 特高压：许继电气、特变电工、国网英大、保变电气、国电南瑞、平高电气； 抽水蓄能：中国电建、粤水电、中国电研、东方电气、宁波能源、浙江新能、豫能控股、桂东电力；  最后，如果非要划重点的话，我个人更倾向于江苏、浙江和广东的基建公司，逻辑是2021年11月发行专项债以来，这三个省份的发行额度远超全国各省份平均的980亿，分别都达到了2200亿左右，这些资金将在今年陆续投放，有资金有项目，接下来，该有业绩了。 全文1375字，码字一个半小时，看到这里代表你已经看完全文了，是不是该点个赞或者加个关注了。 |
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