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第四届综合能源服务产业创新发展大会 4月24-25日 会议地点·上海 随着华电、大唐等发电集团上市公司财报陆续披露，21年20主要央国企的风电、光伏经营状况也逐渐明晰。北极星太阳能光伏网统计，截止目前共有15家央国企公布了21年20光伏及风电装机规模，13家企业装机规模达到GW级别，其中5家企业超10GW。 风光无限，“五大四小”持续领跑 作为新能源开发的先头部队，“五大四小”所属上市公司业绩亮眼， 龙源电力、 三峡能源、华润电力、华能国际、大唐新能源、中国电力的风电光伏装机均超10GW，龙源电力、三峡能源风光装机规模以超22GW 。 注：上述数据统计自上市企业财报，日期截至自2021.3.31 光伏板块，三峡能源以8.41GW排行第一，较年2020末增长29% 。国家电投所属中国电力21年20光伏装机7.49GW，位列第二；上海电力光伏装机3.86GW，位列第三。吉电股份虽未公布具体规模，但财报显示其新能源装机714.57万千瓦，占总装机比例68.41%。根据公开信息，截止2022年11月，国家电投光伏累计装机规模超38GW，位列全球第一。 北京能源国际截至21年20光伏装机规模为3.84GW，位列第四，华能国际以3.31GW装机规模紧随其后，京能清洁能源以100MW的微弱差距排行地六，装机规模为3.21GW。 此外，北京清洁能源、大唐发电、中广核新能源及大唐新能源装机规模均突破1GW；华润电力装机规模接近1GW，根据公告其光伏在建权益装机容量为1.417GW。地方国企粤水电和水发兴业光伏装机均超500MW。 风电板块，共有五家央企上市公司装机规模超10GW，风电一哥国家能源集团上市公司龙源电力风电装机23.67GW，稳居第一，21年20其风电新增装机1.45GW；华润电力以14.34GW位列第二，其在建在权益装机容量为1.4GW；三峡能源截至21年20风电装机为14.27GW，位列第三。21年20其风电新增装机5.39GW，光伏新增装机1.9GW。 大唐新能源风电装机11.98GW位列第四，21年20度，其新能源装新增装机848.50MW；华能国际位列第五，风电累计装机10.54GW，根据公开信息，到2025年末华能国际规划风电、光伏装机预计分别达到2900万千瓦、2600万千瓦，占公司总装机量分别为17%和16%；国电电力风电装机7.07GW，位列第六。 京能清洁能源风电累计装机达4.11GW，中广核新能源风电装机大3.85GW，上海电力紧随其后风电累计装机约3.8GW。相比之下，中国电力风电装机差距较大，为1.97GW。 上述光伏、风电装机规模体现出发电企业对新能源的投资热情 ，而从21年20企业财报数据来看，新能源也给央国企带来了重要支撑。 业绩参差，新能源大赚、煤电巨亏 截至2022年3月31日，共有24家央、国企上市公司公布了21年20财报或财报预告，以火电业务为主的企业大部分上亏损之路。 究其原因，主要是受煤炭价格持续大幅上涨影响，火电企业燃料成本同比大幅增加，发电成本倒挂所致。 五大发电集团中，华能国际亏损102.64亿元，成为亏损之最。此外，大唐集团所属大唐发电预亏92.64亿元，华银电力预亏21.28-24.68亿元；华电国际亏损49.65亿元；国家能源集团所属企业国电电力亏损16-23亿元，长源电力亏损0.28-0.52亿元；国家电投所属中国电力亏损5.16亿元，上海电力预亏17.85-19.85亿元。 反观新能源占比高的企业业绩晴空高照，龙源电力21年20净利润为64.04亿元，同比增长28.67%。 财报显示，其业绩上升的主要原因是风电装机规模增长、风速上升及设备治理、技术改进等原因，发电量同比增长19.26%，公司发电收入及发电利润增加。 华润电力盈利15.93亿港元，财报显示其可再生能源业务核心利润贡献为83.81亿港元；得益于现有风电及太阳能项目的发电量增加及新增风电及太阳能项目的供需，中广核新能源盈利184.8百万美元；三峡能源盈利56.34亿元，业绩增长的原因主要是报告期内，公司新增项目投产发电、总装机容量较上年同期有所增加，发电量、上网电量和营业收入较上年同期有所增加；中节能太阳能21年20净利润为11.81亿元。 此外，地方国企 云南能投、粤水电、浙江新能、广州发展 等净利润均突破亿元。 尽管从21年20业绩来看，煤电成为“拖累”，但其背后是火电企业挺身承担“应发尽发”保供任务，据了解，21年20，47%的煤电装机贡献了60%的电量。 而作为传统企业清洁能源转型的重要途径，越来越多的发电企业加快新能源布局。如华电集团在“十四五”碳达峰行动方案中指出，力争在2025年实现碳达峰，非化石能源装机占比达到50%以上，新增新能源装机7500万千瓦。国家能源集团“十四五”时期要确保实现新增新能源装机70~80GW、占比达到40%的目标；华能集团华能集团规划到2025年确保清洁能源装机占比50%以上，预计“十四五”期间新增新能源装机80GW以上；大唐集团到2025年清洁能源占比50%以上，实现碳达峰。而清洁能源先锋国家电投截至21年2011月30日，清洁能源占比正式突破60%，提前4年完成了十四五目标，领跑发电集团。 |
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