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谁的基金从1052只同类产品中脱颖而出?

 墨菊香 2022-05-31 发布于河南

易方达基金-陈皓

陈皓管理的易方达新经济混合,荣获晨星(中国)2022年度基金奖积极配置型基金。共1052只同类型基金参选,仅有1只基金获奖

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数据来源:晨星(中国);晨星(中国)2022年度基金奖颁奖时间为2022年3月30日,颁奖机构为晨星(中国)。按照晨星分类,积极配置型基金投资于股票、债券以及货币市场工具的基金,且不符合股票型基金和债券型基金的分类标准;其股票类资产占资产净值的比例≥70%。

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基金经理:陈皓

基金经理陈皓先生拥有14年证券投研经验和9年公募管理经验,在新兴成长板块投资上拥有丰厚的积累。他自该基金2015年2月成立之时开始管理,管理期超过6年。

陈皓先生在长达9年的公募经历中形成了成熟的投资理念和完善的投资流程。

该基金的投资策略是结合中观行业比较和自下而上的个股选择,着重投资于中长期成长趋势显著的行业、以及其中能够受益行业增长而有较大盈利和市值增长空间的个股。该流程经过多轮市场周期的验证,陈皓先生对该策略的执行和坚守情况也较好,即使在市场风格总体不利于中小市值成长股的情况下也没有改变其核心的投资理念,并在当前规模体量下证明了该投资方法的有效性。

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基金表现:高投资回报

2021年,该基金获得了35.69%的投资回报,在同类基金中位列第9个百分位。基金在2021年春节前对白马股的及时减持、以及对中小盘和新能源等成长板块配置的提升对组合的贡献最大;同时,组合在三季度降低了对新能源车和光伏产业的配置,较好地控制了回撤。

该基金的中长期业绩以及风险调整后收益也同样出色,截至2021年末,该基金在三年和五年期也为投资者带来了超越积极配置大盘成长同类平均和沪深300指数同期的回报。

虽然基金经理偏好新兴成长的策略、较高的中小盘占比以及相对集中的行业配置使得基金的业绩波动在此期间略高于同类平均和基准,但基金经理也以较高的收益对投资者承担的风险进行了补偿,基金在长中短期的夏普比率和晨星风险调整后收益均高于同类平均。

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