【原】我国钛白粉行业产业链现状及上下游企业优势分析

观研天下 2022-06-14 发布于湖南

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钛白粉是一种重要的无机化工颜料，主要成分为二氧化钛。钛白粉的生产工艺有硫酸法和氯化法两种工艺路线。钛白粉产业链上游为原材料，主要包括钛精矿、金红石、氯气、石油焦和硫酸；中游为钛白粉产品，下游为应用领域，主要包括涂料、塑料、造纸、橡胶、化妆品以及纺织和化学纤维等。

钛白粉产业链

资料来源：观研报告网《2021年中国钛白粉行业分析报告-行业运营现状与投资前景预测》

一、上游分析

1.钛精矿

钛精矿是从钛铁矿或钛磁铁矿中采选出来，是生产用途非常广泛的钛白粉的原料。根据数据显示，2020年我国钛矿储量约2.2亿吨，占全球总储量的26.38%，位居世界第一；澳大利亚钛矿储量占世界储量的21.22%，居世界第二。

2020年全球各国钛矿储量分布情况

数据来源：观研报告网《2021年中国钛白粉行业分析报告-行业运营现状与投资前景预测》

2.金红石

金红石是提炼金属钛的重要矿物原料，也是生产金红石型钛白粉的最佳原料。我国金红石矿资源产地41处，主要分布在河南、湖北和山西等地。在金红石型钛资源中，绝大部分为低品位的原生矿，其储量占中国金红石资源的86%，砂矿为14%。

3.氯气

氯气是氯化法生产钛白粉的重要原料之一，以含钛的原料与氯气反应生成四氯化钛，再经过气相氧化、速冷、气固分离等步骤即可得到钛白粉产品。根据数据显示，2020年我国液氯产量为3151.6万吨，较2019年同比增长2.7%；据推测，2021年我国液氯产量可达3228.3万吨。

2016-2021年我国液氯产量、增速及预测

数据来源：观研报告网《2021年中国钛白粉行业分析报告-行业运营现状与投资前景预测》

4.石油焦

石油焦是原油经蒸馏将轻重质油分离后，重质油再经热裂的过程，转化而成的产品。根据数据显示，2019年我国石油焦产量达2803.8万吨，2020年我国石油焦产量达2920.2万吨，同比增长4.15%。

2016-2020年我国石油焦产量及增速

数据来源：观研报告网《2021年中国钛白粉行业分析报告-行业运营现状与投资前景预测》

5.硫酸

硫酸是硫酸法生产钛白粉的重要原料之一，将钛铁粉与浓硫酸进行酸解反应生产硫酸氧钛，经水解生成偏钛酸，再经煅烧、粉碎即得到钛白粉产品。根据数据显示，2020年我国硫酸产量达9238.2万吨，较2019年同比增长1.31%。

2016-2020年我国硫酸产量及增速

数据来源：观研报告网《2021年中国钛白粉行业分析报告-行业运营现状与投资前景预测》

6.企业优势分析

现阶段，我国钛白粉行业产业链上游优秀企业主要包括龙蟒佰利、中核钛白、宏达股份、攀钢钒钛、闰土股份、世龙实业、大庆华科、中国石化、三孚股份、山东海化等。

我国钛白粉行业产业链上游代表企业优势分析

类别	企业名称	优势分析
钛精矿	龙蟒佰利	产业规模优势：公司是中国制造业500强企业、中国企业可持续发展100佳、中国石油和化工“500强”企业、河南企业100强。公司在职员工超10000人，总资产327亿元。主营钛白粉产能超100万吨/年。产品畅销全国，远销亚非拉美欧的一百多个国家和地区。公司是中国外贸出口先导指数样品企业。公司在技术、市场、循环经济、品牌、质量等方面具有较强的竞争优势。
钛精矿	中核钛白	产业规模优势：中核华原(上海)钛白有限公司属特大型精细化工生产企业，从事的主营业务为金红石型钛白粉产品的生产、销售以及钛白粉领域新产品的开发和研究。公司前身为中核四O四总公司钛白分厂，属核军工转民企业，中核四〇四总公司是于1958年经中央专委批准建设的我国规模最大、体系最完整、集军民品生产科研为一体的特大型核工业生产科研基地。
金红石	宏达股份	产业规模优势：凭借科学精细的企业管理，稳定过硬的产品质量，诚实守信的工作态度，宏达股份有限公司近年先后荣获“全国化工先进企业”“全国AAA级信用企业”“全国重合同守信用企业”“四川省第八届优秀企业”，“四川省最佳诚信企业”“四川省质量信营AAA级企业”“四川百名诚信纳税人”“四川省污染治理全面达标企业”等多项荣誉。各种产品畅销全国，部分产品出[亚州、美洲、欧洲等多个国家和地区，具有良好的市场声苦。
金红石	攀钢钒钛	资源优势：所处的攀西地区是中国乃至世界矿产资源最富集的地区之一，蕴藏着超过百亿吨的钒钛磁铁矿资源。公司近年来采矿能力增长较快，目前已经具备年产钒钛铁精矿800万吨、钛精矿48万吨的综合生产能力，铁精矿自给率处于国内领先水平。
氯气	闰土股份	产业规模优势：浙江闰土股份有限公司占地面积79余万平方米，员工3500余人，其中外籍专家2名，教授2名，高级工程师8名，中级以上技术人员90余人。公司建有国际上先进的封闭式、自动化染料生产流水线58条，年生产能力15万吨以上，其中分散染料年产10万吨，活性染料3万吨，阳离子染料6000吨，为全球大型染料生产基地之一。
	闰土股份	产品质量优势：公司通过了ISO9001:2000国际质量体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证，且已通过了浙江省省级清洁生产验收。产品注册“闰土”、“龙宇”和“DRAGONPERS”商标，其中“闰土”商标于2009年4月份被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”，“瑞华素”等三个商标为浙江省著名商标，“闰土”牌分散染料、活性染料为浙江名牌产品，“闰土”商号为浙江省知名商号。
	世龙实业	科研技术优势：世龙实业致力于企业科技进步，拥有省级企业技术中心，是江西省高新技术企业，建立了较完善的技术创新体系，促进环境保护与生产协调发展，形成了具有自主知识产权的核心技术，先后取得国家发明专利证书十余项，2009年9月被评为“中国化工行业技术创新示范企业”。氯化亚砜、AC发泡剂均为“江西省高新技术产品”、“江西省名牌产品”。
石油焦	大庆华科	规模优势：大庆华科过去三年平均销售增长率为15.08%,在所有上市公司排名（962/1710），在其所在的商品化工行业排名为58/101，外延式增长合理。
石油焦	中国石化	科技水平优势：在科技开发领域，2013年申请国内外专利4,442件，获得国内外专利授权2388件；获得国家技术发明奖和科技进步奖各两项；获得中国专利优秀奖6项。
硫酸	三孚股份	产业链优势：公司项目建设立足于延伸产业链条，打造三孚特色产业体系。本着绿色环保的发展理念，公司三氯氢硅、四氯化硅、氢氧化钾、硫酸钾“两硅两钾”生产系统实现协调联动生产,资源循环利用，产品互相支撑的循环产业链条初步形成，走出了一条化工行业绿色循环发展新路。
	三孚股份	产品质量优势：公司产品均通过ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境质量体系认证和ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证。
	山东海化	产业规模优势：集团现有员工1.8万人，资产总额185亿元，设有国家级技术中心，建有企业博士后工作站。主要产品40多种，其中合成纯碱、两钠产品产量居世界首位，原盐、溴素、溴化物、白炭黑等七种产品产量居全国首位，有中国名牌、山东名牌产品7个，30多种产品，企业已通过ISO9000质量体系认证，是全国重要的海洋化工生产和出口基地。

资料来源：观研报告网《2021年中国钛白粉行业分析报告-行业运营现状与投资前景预测》

二、中游分析

1.四氯化钛

四氯化钛是制取海绵钛和氯化法钛白的主要原料，大约90%的四氯化钛都被用于制造钛白粉，其次是钛金属和粉末。除了两大应用之外，其他领域的用途也在不断扩大。

2.钛白粉

（1）产量

近几年，我国钛白粉产量保持持续增长。根据数据显示，2019年我国钛白粉产量达318万吨，2020年我国钛白粉产量达417万吨，同比增长31.13%。

2016-2020年我国钛白粉产量及增速

数据来源：观研报告网《2021年中国钛白粉行业分析报告-行业运营现状与投资前景预测》

（2）消费量

我国既是钛白粉生产的大国，也是钛白粉消费大国。根据数据显示，我国钛白粉市场表观消费量呈现出稳定上升的趋势，表观消费量由2016年207.94万吨增长至2020年的246.8万吨。

2016-2020年我国钛白粉表观消费量及增速

数据来源：观研报告网《2021年中国钛白粉行业分析报告-行业运营现状与投资前景预测》

3.企业优势分析

现阶段，我国钛白粉行业产业链中游优秀企业主要包括金浦钛业、山东东佳、中国化工集团、云南大互通(集团)等。

我国钛白粉行业产业链中游代表企业优势分析

企业名称	优势分析
金浦钛业	产业规模优势：集团拥有多套现代化生产装置，生产产品多达数百个系列，应用领域宽泛，具有竞争比较优势，在国内外市场享有良好的声誉，部分主产品在业内中占有重要地位。“鼓”牌商标为“中国驰名商标”；“聚醚多元醇”产品获得“中国石油和化学工业知名品牌产品”称号。
山东东佳	公司规模优势：东佳集团资产总值6.2亿元，占地面积35万平方米；员工1300名，其中专业技术人员400多名；下设山东东佳集团有限公司、中日合资山东三盛钛工业有限公司、淄博佳阳钴业有限公司、淄博钴业股份有限公司等七个公司，已发展成为淄博市规模较大的现代化民营股份制企业。
山东东佳	产品优势：山东东佳集团也是国内钛白粉行业中率先通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全体系认证的钛白粉生产企业，也是钛白行业全国化工环境保护先进单位。企业技术中心被省经贸委认定为省级企业技术中心，省环保厅通过清洁生产审核评估验收委员企业，山东固体废弃物规范化管理达标单位。
中国化工集团	科研水平优势：在科研开发领域，中国化工拥有25家科研和设计院所，占化工类国家级科研机构综合力量的70%；是中国硅氟材料工业协会等19个全国化工协会的依托单位；有液体分离膜、有机硅、碳一化学等6个国家级工程技术研究中心,有“国家认定的企业技术中心”3个、省部级工程技术中心13个，技术覆盖化工各主要领域。为支持化工行业科技人员自主创新、推进实施工程化技术成果，中国化工面向社会建立了中国化工科技基金，通过科技创新推进成果产业化。
云南大互通(集团)	公司规模优势：在云南安宁建有800亩的水果基地；在成都建成化工原料产品经营公司一个，初步形成了具有互通特色的钛资源采选、钛产品深加工以及橡胶种植与加工的三大产业格局。2003年，公司通过ISO9001：2000国际质量认证。2006年，公司实现销售收入6.5亿元,上缴税金4200万元。集团公司现有职工达1800人，拥有自己的钛工业科研中心，科技、管理人才资源雄厚，已成为云南私企十强和全国钛白粉龙头企业之一。

资料来源：观研报告网《2021年中国钛白粉行业分析报告-行业运营现状与投资前景预测》

三、下游分析

1.涂料

涂料行业是钛白粉的最大用户，特别是金红石型钛白粉，大部分被涂料工业所消耗。用钛白粉制造的涂料，色彩鲜艳，遮盖力高，着色力强，用量省，品种多，对介质的稳定性可起到保护作用，并能增强漆膜的机械强度和附着力，防止裂纹，防止紫外线和水分透过，延长漆膜寿命。根据数据显示，2020年我国涂料产量达2458.1万吨，较2019年同比增长0.9%；据推测，2021年我国涂料产量可达2575.3万吨。

2016-2021年我国涂料产量、增速及预测

数据来源：观研报告网《2021年中国钛白粉行业分析报告-行业运营现状与投资前景预测》

2.塑料

塑料行业是钛白粉的第二大用户，在塑料中加入钛白粉，可以提高塑料制品的耐热性、耐光性、耐候性，使塑料制品的物理化学性能得到改善，增强制品的机械强度，延长使用寿命。根据数据显示，2019年我国塑料制品产量达8184.16万吨，2020年我国塑料制品产量达7603.2万吨，同比下降6.5%。

2016-2020年我国塑料制品产量及增速

数据来源：观研报告网《2021年中国钛白粉行业分析报告-行业运营现状与投资前景预测》

3.造纸

造纸行业是钛白粉第三大用户，作为纸张原料，主要用在高级纸张和薄型纸张中。在纸张中加入钛白粉，可使纸张具有较好的白度，光泽好，强度高，薄而光滑，印刷时不穿透，质量轻。根据数据显示，2020年我国造纸和纸制品营业收入达13012.7亿元，较2019年同比下降2.67%。

2017-2020年我国造纸和纸制品营业收入及增速

数据来源：观研报告网《2021年中国钛白粉行业分析报告-行业运营现状与投资前景预测》

4.橡胶

钛白粉在橡胶行业中既作为着色剂，又具有补强、防老化、填充等作用。在白色和彩色橡胶制品中加入钛白粉，在日光照射下，耐日晒、不开裂、不变色，伸展率大于耐酸碱。根据数据显示，2020年我国合成橡胶产量达739.8万吨，较2019年同比增长0.8%；2021年上半年我国合成橡胶产量达391.7万吨，较上年同期同比增长10.8%。

2016-2021年H1我国合成橡胶产量及增速