1. 全年来看,细分行业景气度最高的行业——CXO、医疗服务、消费医疗。 1)CXO:行业景气度依旧高,建议关注药明康德、泰格医药、康龙化成、九洲药业、昭衍新药、阳光诺和、博腾股份、凯莱英等;2)服务:国家鼓励社会办医态度不变,优质企业持续稳健增长,建议关注爱尔眼科、海吉亚医疗;3)消费医疗:复苏中的业绩强劲的板块,建议关注爱博医疗、爱美客、智飞生物、我武生物、同仁堂等。 2. 关注受疫情影响较小的领域: 1)上游产业链:如森松国际、新华医疗、纳微科技、奕瑞科技;2)药店:建议关注低估值龙头如益丰药房、老百姓、大参林、一心堂等;3)中药:板块业绩较好,建议关注同仁堂、华润三九、太极集团等。 3.关注调整较多的科创板及港股药、器械、细胞和基因治疗等新兴领域的优质公司。 风险提示:行业政策风险、药品研发不达预期的风险等。 |
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