新能源YYDS,这是市场决定的,资金都不是傻子,资金背后的人肯定也不是傻子。任泽平喊出了现在不投新能源就像20多年前不投房地产一样,这绝对是有道理的。 新能源的发展,是人类和地球共存的产物,这是超级格局。把格局再放小一点,涉及到能源安全的问题,世界上大多数国家都面临能源短缺的问题,所以,能源安全并不仅仅是我们的问题,也是大多数国家需要去面对的一个问题。 今天和大家汇总下新能源板块的一些看好的分支,供大家参考。微头条我们就简化,反正很多人也就想得到个名字和代码。 1,HJT和钙钛矿,太阳能电池的变革。 太阳能电池的变革,P型结构已经完全成熟,成本也低,但是,有一点很关键,能量转化率卡在25%下上不去了,所以是极限了。太阳能电池每提高1%的能量转化率都是巨大的效能的提升,所以,N型电池出现了。N型电池又分为TOP、HJT和IBC电池等。其中TOP电池突破25%,但是极限卡在26%,HJT和IBC电池极限突破26%。最牛的是HJT和钙钛矿的叠层,可以达到30%的极限。能量转化率越高,发电效率就越高,成本也就越低。 P型肯定是要淘汰的,TOP现在正在成熟,TOP比较好的是可以利用P型的原有设备来生产,所以,TOP也是有市场的。未来趋势,我看好的还是HJT,因为和钙钛矿结合这个30%的能量转化无敌了。 HJT电池理论上成本是最低的,因为工序少很多,但是,目前没有达到成本最低,因为HJT技术还没有成熟,商业化还在起步阶段,一旦全面商业化,那么HJT应该是主流。 HJT电池路线涉及的公司:爱康科技、迈为股份、捷佳伟创、金刚玻璃、宝馨股份、京山轻机、金辰股份等。 2,锂电池的变革。 锂电池从三元锂到磷酸铁锂是一个提升,从安全和性能包括成本的提升,未来的锂电池还要变革。比如固态电池、钠电池、高镍电池等。 锂电池变革离不开锰元素的引进。比如钠电池、高镍电池、磷酸铁锂电池都需要锰。现在的电机磷酸铁锰锂已经出来了。所以,锰算是一个存增量的金属元素。 对于这个,我之前的文章有详细分析,个股还是这两个红星发展、湘潭电化。 3,新能源汽车的变革。 新能源汽车变革的方向,一个是电动化,基本上完成,一个是轻量化,还在进行中,最后一个是智能化。 轻量化好比飞机发动机的例子。摩尔定律决定了飞机发动机性能到了一个高度就没办法继续提升了,然后,要提升飞机发动机性能怎么办呢?减重,引入高分子复合材料,比如复合碳纤维,把飞机重量大幅降低,也就提升了发动机性能。汽车轻量化,一个是铝合金材料,一个是一体化压铸这个方向。涉及的公司:云海金属、常铝股份、广东鸿图、伊之密、立中集团等。 4,风电。 风电板块节奏是落后于光伏的,我们之前说的慢半拍,但是,从光伏看风电,风电就有比较优势了,所以风电板块要特别留意。海风更有潜力。 风电板块:大金重工、天能重工、东方电缆、新强联、天顺风能、禾望电气、日月股份、明阳智能、运达股份等。 好的逻辑,要有好的价格,我只分析逻辑和点评涉及的个股,操作的问题,大家自己把握了。 |
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