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核心观点： 《元宇宙算力基座研报：算力芯事，XR终端奠基石》报告着重剖析如下问题：芯片IP及芯片厂商在XR终端上的布局策略是是什么？打造虚实共生的元宇宙，芯片厂商扮演着何种角色？国产造芯新势力绕不开的IP授权，有哪些优劣势？ 1、芯片IP及芯片厂商正加速渗透至终端厂商，以期抢占下一代计算平台入口： ARM CPU IP 在智能手机、车载设备、调制解调器等领域占据绝对领导的地位。伴随着XR设备不断向前发展，ARM 正加速跟XR终端厂商展开合作。今年4月中旬，ARM中国宣布与AR眼镜厂商Rokid达成合作，双方将在终端芯片、终端设备，以及操作系统、软件工具和人工智能算法等多个领域进行深度合作，共同推动元宇宙的生态建设。 高通基于ARM IP，推出XR芯片。自2018年推出以来，迄今为止XR芯片已迭代XR2，已有超过40款搭载骁龙XR芯片平台的设备问世。今年3月份，在MWC2022 期间，高通和字节跳动宣布将合作开发 XR 设备和软件，以打造一个全球 XR 生态系统。随着VR/AR持续迭代进而不断融合，未来XR市场规模有望媲美移动终端。 Imagination GPU IP的产品已在全球数十亿人的手机、汽车等终端上使用。继在移动端推出IMG CXT之后，Imagination 也试图在探索服务器、XR等领域。基于Imagination GPU IP的服务器级芯片风华一号已正式推出市场。 2、芯片互连标准确认，算力基座助力虚拟世界弥合真实世界： 打造可信的3D虚拟世界，需要构建起基于物理正确的光照和材质的仿真环境。理论上，未来的虚拟世界可供所有人访问，按照不同地域不同时差，理论上每时每刻都会有用户访问，这意味着元宇宙计算一直在持续。具体到XR、AI、DAO上，需要的算力分别为3900、16000、5500（单位：EFLPOS、每秒一百京次(=10^18)浮点运算）级别算力，以提供连续长周期的3D虚拟世界服务。 芯片IP、芯片厂商是作为3D虚拟世界的算力基座，随着芯片互连标准确立，有望协力提供算力支持。今年3月，英特尔、AMD、ARM等十大巨头联合成立Chiplet标准联盟，正式推出了通用Chiplet高速互联标准“Universal Chiplet Interconnect Express”(通用小芯片互连，简称“UCIe”)，旨在定义一个开放的、可互操作的Chiplet生态系统标准。它能整合不同工艺、不同功能的Chiplet芯片，为虚拟世界提供算力支持。 3、绕不开的IP授权，国产芯片厂商有“芯”事 当前CPU、GPU IP大多数专利分别掌握在Arm、Imagination两家厂商手中。国内造芯新势力分为两大块：AI训练、图形渲染。如果国内造芯厂商们想要打造渲染卡，势必要跟上述两家IP厂商合作。像芯动科技旗下风华一号、摩尔线程旗下MTT S2000，均采用了Imagination IP。 采用IP授权好处，可减少12-18个月开发周期。通常情况下，一颗GPU中行业IP核占用面积超过80%，但IP研发耗时长，难以绕过一些专利。粗略估算，自研 GPU IP需要36-48个月及200个工程师。 外购IP加上自研设计有利于商业变现，可快速获得成熟系统和后端版图，同时也有利于快速构建软件栈和底层工业API适配，极大的降低研发周期和风险。
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