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【今日导读】 新能源车对该产品需求大幅提升，单车价值成倍增长 华为联合打造新车型即将发布，此前已创交付破万最快纪录 风电市场预期下半年交付需求非常旺盛 光伏巨头再次刷新HJT电池效率世界纪录，有望在众多电池片技术中脱颖而出 宁德时代(300750)“麒麟电池”正式发布！全球首创电芯大面冷却技术 6月乘用车销量有望延续5月回暖态势高速增长，行业或迎来业绩和估值双回升 SEMI：半导体设备交期从三个月增加到12个月 国务院发文要求以数字政府建设全面引领驱动数字化发展 【主题详情】 新能源车对该产品需求大幅提升，单车价值成倍增长 汽车电动化、智能化使得单车对连接器的需求迎来大幅度提升，不同于传统燃油车14V以下的工作电压，新能源汽车三电系统要求更大功率的高压系统支持，如60V-380V多的电压等级、10A-300A多的电流等级传输，高压连接器属于新能源电动车的完全新增量。 作为必不可少的基础元器件，连接器现已广泛应用于汽车、通信、计算机等消费电子、工业、交通等领域，其中汽车和通讯是最大的细分领域。汽车电动化、智能化驱动高压连接器、高速连接器迎来增量市场空间。华安证券(600909)指出，电动化背景下，新能源汽车工作电压上升，电驱单元、电气设备数量大量增加，高压连接器需求应运而生，用于充电系统和整车系统中。同时，配套的换电连接器以10：1为配比，需求同步提升。高压汽车连接器相比传统油车连接器单车价值增加1000-3000元；高速连接器单车价值量约1000元；乐观测算，2022年我国汽车连接器增量市场预计达到140亿元，2025年增量市场预计350亿元，市场空间广阔。 A股上市公司中，中航光电(002179)表示，公司为比亚迪(002594)提供高压连接器、高压线束及充电类产品，相关业务今年实现了比较大的增长。瑞可达表示，比亚迪(002594)是公司的重要客户，公司主要为比亚迪(002594)DMI王朝系列提供高压连接器、高压线束等产品。徕木股份(603633)在新型连接器领域开发出多类高电压高电流连接器、高清高速连接器、高频连接器产品。 华为联合打造新车型即将发布，此前已创交付破万最快纪录 华为将于7月4日在深圳春茧体育馆召开夏季新品发布会，届时将发布与赛力斯联合打造的新车问界M7、新手机nova10等新品。小康股份(601127)连续2日涨停，股价创历史新高。 去年12月23日，华为在冬季旗舰新品发布会上发布了问界M5，问界M5是小康赛力斯与华为合力打造的高端品牌AITO旗下首款车型。近日，小康股份(601127)发布的5月产销快报显示，该月新能源汽车销量达10452辆，同比增长244.04%。其中，赛力斯销量5440辆，同比增长1616.09%。5月新能源汽车产量达11077辆，同比增长273.97%，赛力斯产量5650辆，同比增长1082.01%。其中问界M5，87天累计交付破万，达11296台，五月单月交付量破5000台，创新品牌单款车型交付破万最快纪录。中信建投(601066)分析指出，下半年问界M5、M7系列车型单月销量有望持续增长，AITO在华为加持下，有望对标蔚来、小鹏、理想等造车新势力品牌。随着华为和各大车企的合作不断深入，持续引领汽车智能化、电动化趋势，产业链相关公司将迎来发展机遇。 A股上市公司中，华阳集团(002906)表示，将为问界M7车型配套液晶仪表、HUD、大功率无线充电及NFC钥匙模块等产品。贝斯特(300580)表示，华为汽车旗下问界增程式混动车M5车型搭载了公司涡轮增压器核心零部件。光庭信息为华为鸿蒙的应用、移动地图数据及自动驾驶等领域产品提供相关技术服务，公司表示与小康股份(601127)在有关软件开发方面有业务上的合作。 风电市场预期下半年交付需求非常旺盛 受疫情影响，风电市场预计上半年只能完成2成多、不到3成的交付量，往年同期为4成左右，预期下半年交付需求会非常旺盛。 截至5月底，国内风机已完成招标45GW，业内人士预计今年整年招标高达90GW，交付60GW以上，为历史最好的一年。其中，海上风电已经完成招标8GW，预计全年完成招标15GW。2021年12月，中国工程院在“海上风电支撑我国能源转型发展战略研究”会上披露，“十四五”是海上风电的关键培育期，仅考虑0—50米海深，我国海上风电装机容量可达到3009GW，市场空间广阔。国金证券(600109)表示，预计未来风电需求持续保持高增，看好高成长零部件环节。推荐大宗商品价格弹性大环节。据测算，塔筒、铸件环节受大宗商品价格波动的敏感性较大，原材料价格下降5%，利润分别增加25%、17%。 A股上市公司中，中环海陆生产的6.0MW以上海上风电基础桩法兰锻件、7.0MW以上转子房法兰锻件供应于西门子、上海电气(601727)等知名企业的海上风电项目。通裕重工(300185)风电主轴产品是于2018年入选工业和信息化部发布的“第三批制造业单项冠军产品名单”，并通过了复核。大金重工(002487)表示，公司客户遍及30多个国家和地区，具备风电陆上基础、风电海工基础产品生产制造的世界级核心技术优势。 光伏巨头再次刷新HJT电池效率世界纪录，有望在众多电池片技术中脱颖而出 近日，隆基硅异质结光伏电池（HJT）研发再次取得重大突破，经德国哈梅林太阳能(000591)研究所（ISFH）测试M6全尺寸电池（274.4c㎡）光电转换效率达26.50%，创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。 HJT电池技术具有未来在众多电池片技术中脱颖而出的“杀手锏”。性能方面，相较其他电池片技术路线具有更高的光电转换效率，拉低平准化度电成本（LCOE），使得未来HJT组件在光伏发电系统中接受度更高；降本方面，HJT电池更加支持硅片薄片化发展趋势，未来有望大幅降低电池片第一大成本硅片成本，直击电池片行业痛点。根据集邦咨询，截至上年末，全球TOPCon电池在建及待建产能约87GW、HJT在建及待建产能约142GW。今年TOPCon规划产能近65GW，出货量有望达到10~15GW；而异质结年底产能也将突破10GW。近期异质结、TOPCon电池项目密集落地，N型电池产业化元年已然到来。 A股上市公司中，苏州固锝(002079)全资子公司苏州晶银作为光伏电池产业链中关键原材料导电浆料的头部企业，异质结电池低温浆料产品已经在国内首家实现批量应用。爱康科技(002610)生产的AK iCell HJT电池平均转换效率达24.5%，双面率达95%以上，平均良率可达99%。东方日升(300118)把原先100MW的异质结产线改造并扩产至500MW的异质结薄片产线，并且在5月10日第一片产品顺利下线。 宁德时代(300750)“麒麟电池”正式发布！全球首创电芯大面冷却技术 宁德时代(300750)发布CTP3.0麒麟电池，系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，轻松实现整车1000公里续航。 宁德时代(300750)发布麒麟电池通过全球首创的电芯大面冷却技术，麒麟电池可支持5分钟快速热启动及10分钟快充。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680系统提升13%，实现了续航、快充、安全、寿命、效率、以及低温性能的全面提升。麒麟电池将于2023年量产上市。中金公司(601995)指出，电池无模组化设计提升对电池液冷板用量及性能要求，同时由于各家车企/电池企业的CTP/CTC差异化设计，对电池液冷板的布局和结构设计有所不同，带来定制化的开发需求，具备技术开发能力和先进制造工艺技术的液冷板供应商有望受益。 A股上市公司中，银轮股份(002126)表示，宁德系公司战略客户，公司为其配套系列电池液冷产品。祥鑫科技(002965)目前已向宁德时代(300750)、国轩高科(002074)、亿纬锂能(300014)等知名厂商供应新能源汽车动力电池箱体上盖、托盘、端板、液冷板、底护板等金属结构。飞荣达(300602)此前公告，公司与宁德时代(300750)签署合作协议，公司能为宁德时代(300750)提供压铸件、液冷板、连接件、复合材料等多类产品。 6月乘用车销量有望延续5月回暖态势高速增长，行业或迎来业绩和估值双回升 《广州市贯彻落实国务院〈扎实稳住经济的一揽子政策措施〉实施方案》正式发布。稳投资促消费政策方面，加大促消费力度。鼓励购置新能源汽车，对个人消费者2022年6月30日前在省内购买以旧换新推广车型范围内的新能源汽车新车，给予8000元/辆补贴。加快出台实施广州市个人领域新能源汽车推广应用政策。 长城证券(002939)于夕朦指出，5月乘用车批发销量环比明显改善，目前上海已经解封，运输问题得到解决。随着减征部分乘用车购置税600亿元、新能源汽车下乡、增加购车指标、购车补贴等刺激政策的推进，6月国内车市长期积压的需求将得到有效释放。6月乘用车销量有望高速增长，乘用车板块有望迎来业绩和估值的双回升。 公司方面，欣锐科技(300745)为新能源汽车行业提供车载电源整体解决方案。恒帅股份(300969)主营车用微电机及以微电机为核心组件的汽车清洗泵、清洗系统产品的研发、生产，公司参与了蔚来、北汽新能源、小鹏、理想等多家新能源整车厂的新项目研发；世运电路(603920)主营各类印制电路板的研发、生产，公司通过下游汽车配件供应商供货到终端汽车客户，公司目前已间接供货特斯拉。 SEMI：半导体设备交期从三个月增加到12个月 半导体行业机构semi在日前表示，由于俄罗斯与乌克兰的冲突，扼杀了其生产中使用的关键材料的供应，设备制造商的平均交货时间从3到4个月增加到10到12个月。2022年全球尖端晶圆厂设备支出总额将会按年增长20% ，达到1,090亿美元创新高，并预计2023年晶圆厂设备支出会持续增长。全球范围内的半导体需求高涨，各半导体制造商纷纷扩大设备投资。 据SEAJ，2022年1-4月日本芯片设备销售额同比大幅增长37%，创17年来新高纪录。受益于旺盛的下游需求，多家公司预期2022年全球WFE将达1000亿美元以上，增速20%左右。当前多家国际半导体设备龙头产能利用率达到100%以上，在手订单饱满，部分公司排产已经到23年。另一方面，零部件短缺情况普遍，零部件紧张进一步导致交付周期拉长。 上市公司中，新莱应材(300260)真空产品的AdvanTorr品牌以及气体产品的NanoPure品牌均可以应用到光刻机的设备中，公司的客户中已经包含光刻机设备的制造商。华海清科是一家拥有核心自主知识产权的高端半导体设备制造商，主要从事半导体专用设备的研发、生产、销售及技术服务，主要产品为化学机械抛光（CMP）设备。 国务院发文要求以数字政府建设全面引领驱动数字化发展 6月23日，国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，意见提出以数字政府建设全面引领驱动数字化发展方面，通过持续增强数字政府效能，更好激发数字经济活力，优化数字社会环境，营造良好数字生态。《指导意见》明确了数字政府建设的七方面重点任务。 数字政府是运用信息技术手段和大数据，创新行政管理、服务监管方式，实现政府效能优化的新型治理模式。光大证券(601788)认为，数字政府是“数字经济”建设的基础设施和关键底座，数字政府的重点建设内容更倾向于在原有的政府信息化系统做深化和智能化改造，并进一步扩大在线服务的种类，即深化“互联网+政务服务”，为政府数字化基建助力的企业将率先受益。智研咨询数据显示，预计2025年政务信息化市场规模将达到5200亿元。 上市公司中，榕基软件(002474)一直专注于行业应用软件研发、系统集成和运维服务，为党政、海关、能源、司法、环保等行业提供信息系统全生命周期、全方位的专业服务；中科信息(300678)的智慧政务业务板块下的政务大数据业务发展态势良好，先后在政务民生服务、人大政协议案、政法信息共享、统计大数据分析、区域经济运行监测分析等领域推出了多个产品与解决方案并落地实施。 本内容涉及关联个股如下： 宁德时代 sz300750 小康股份 sh601127 比亚迪 sz002594 大金重工 sz002487 通裕重工 sz300185 东方日升 sz300118 中科信息 sz300678 苏州固锝 sz002079 上海电气 sh601727 中航光电 sz002179 爱康科技 sz002610 徕木股份 sh603633 贝斯特 sz300580 华阳集团 sz002906 欣锐科技 sz300745 飞荣达 sz300602 新莱应材 sz300260 世运电路 sh603920 恒帅股份 sz300969 亿纬锂能 sz300014 榕基软件 sz002474 祥鑫科技 sz002965 银轮股份 sz002126 国轩高科 sz002074 长城证券 sz002939 光大证券 sh601788 华安证券 sh600909 国金证券 sh600109 太阳能 sz000591 中信建投 sh601066 中金公司 sh601995 |
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