这几个疯子,登上了巅峰: 派能科技:一波快4倍,基本没破5日线。 固德威:3.5倍,也没破5日线。 储能板块,今天逆变器龙头,阳光电源,终于也20cm来个大板。伙同宁德贡献了创业板指数。 储能、微型逆变器,我组合只涉足了锦浪科技,底部起来有翻倍。 其他还有上能电气、德业股份、科华数据、昱能科技…… 今年的光伏、包括能源,听了纪要一些专业人士表示内行人的预判“全部”错了。都料不到产业链一路涨价会如此疯狂。因此,赚不了钱,没啥不对。 量业内人士都“全部”预测不了,那不是产业链内部的规律,那就是外部因素。什么呢?还是乌俄战争。这样的超行业因素,才导致欧洲对新能源的巨大渴求,传导到中国产业链,上下受益,有些订单接到手软,产期排到年底。这样的疯狂,来自欧洲。 ——欧洲疯子,撬动中国能源产业链。 因此,很久之前我说过,光伏、煤炭,根源在于欧洲的能源选择。 疯子特朗普的跟班哈里斯要离开了。欧洲烂摊子上正等着大口大口的油气和新能源灌注。 但这样的5日线不破,2倍-4倍的涨势,也太教训人了。涨不停,不涨停。 胆大者才能赚钱! 保守的只能长知识! 还要尊重趋势第一性。 光伏是王者赛道,逆变器又是光伏中的王者! 汽配也是火热赛道,一体化又是汽配里的王者! 广东鸿图,又要快4倍。 还有文灿股份。 之前我们分享过一些资料: 龙头都是绑定蔚来、小鹏或者比亚迪的。 主赛道当中的主赛道。 今天,无论赚钱没赚钱。我们反思一下有几点启示。 第一,新世界,或者说蓝海。 无论储能、还是一体化压铸,都是之前没有的,都是历史新事物。开辟了新的商业世界。 第二、顺周期,产业周期。 新能源正是大周期上叠加了上述战争格局下的能源需求,促使储能进度加速。 一体化压铸,新能车替换油车的产业变革,也是越演越深。 前面一些研究纪要都是1月份的研究。那时候有消息传给我,好几个大佬满仓死拿了鸿图、文灿等,都满贯了,中间3、4月被大幅回撤,但今天依然新高,并又翻倍上来。这是就需要产业链的深度理解。理解才拿得住。 这样的股,几年做一只就够了。 当然,这一波指数反弹。新能源反弹起来翻倍的股比比皆是。 这里就拿这两个拔尖的细分,来一起反省。各取所需。 再说一下涨停的阳光电源,股权激励的业绩目标2022年比21年增长70%, 21年利润15.83亿; 对应22年大约27亿。当前市值1650亿,就是22年结束也是60pe。不低。 成长赛道,看pe简直就是笑话。 要的是趋势和胆子。 但最后,疯子也要辞职的。 |
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来自: 冷雨雪 > 《百倍策略(主线量化)》