22/6/19 趋势在变化

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研讯整理

当前市场的现状

——趋势在变化

一、主流资金的风格。价值股和成长股背离到极致。如图：

上图说明成长方向还是弹性最大的方向。比如这轮反弹主线是汽车、新能源（风、光、锂），其他芯片成这些都是从汽车延续出来的补涨。

但目前成长方向的交易达到极致的拥挤了，走到这样的极致后必然会引发分化或调整。

二：主线资金的现状：调整已经在路上。如图：

上图分别是：消费电子》芯片》锂》汽车》光伏。

其中大科技的先调整，

汽车和光伏由于最近不断的有消息刺激，

所以调整的趋势不明显。

三、会不会调整到4月26日的位置？

按A股自身的规律看几乎不可能；

从美股现在的跌幅看，极端会再跌20%，这样的跌幅对A股的影响也不会很大。

从上面两个因素看A股要想跌回4月26日的可能性不大。

四、当前主流资金的最佳姿势：

短线：主流配置最近宜防守，等待调整洗牌后入场，

中线：估计要等中报出来证伪后才有比较明确的方向。

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资源回收

事件：6月17日，生态环境部等七部门印发《减污降碳协同增效实施方案》提出，强化资源回收和综合利用，加强“无废城市”建设。推动煤矸石、粉煤灰、尾矿、冶炼渣等工业固废资源利用或替代建材生产原料，到2025年，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。推进退役动力电池、光伏组件、风电机组叶片等新型废弃物回收利用。

 延伸阅读一：最近几年是我国动力电池的退役增量期。据介绍，动力锂电池的寿命一般是5-8年，也就是说，在2014年开始投入使用的动力电池，会有一部分在2019年开始退役，往后开始逐年递增；据数据显示，年2020，我国国内累计退役动力电池超过20万吨，21年20约32万吨，同比增长60%，预计未来五年，我国国内退役电池将会高达80万吨。

延伸阅读二：未来动力电池回收会形成一定规模。

1.行业规模：根据国家能源署预测，我国未来10年动力电池回收行业的规模将达到1648亿元；

2.动力电池再利用：未来随着退役动力电池的增加与动力电池需求的提升，动力电池回收有望成为电池原料的重要来源之一，幼机构预测，2026年退役动力电池或将占当年动力电池装机量的20%以上；
3.资源回收：有机构表示，2025年锂电回收再生产生的碳酸锂可贡献国内动力电池碳酸锂需求的31%，2035年为41%；金属镍方面，2025年为32%，到2035年为72%。

奇点团队的小伙伴为大家总结了一张《资源回收部分概念股》名单，看的朋友先点“在看”，然后再进入公众号主页，点击“进入公众号”，然后在对话框里发送“奇点”这两个字，就会收到 。

声明：本公众号内容仅是对盘面历史走势的复盘，分析内容均来源于互联网，不构成任何投资建议，请投资者独立判断，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。

各种数据

一、妖股进阶图

二、涨停全景图

三、情绪冷暖图‍

最近三天表现：正常》热》正常

短线趋势：向上

四、涨停动因图

题材博弈

部分涨停股分析

安彩高科    1    光伏+天然气    
1.消息面，6月16日公告称，近日公司与晶澳科技签署了关于销售光伏玻璃的《战略合作协议》。协议约定，2022年6月至2025年5月，晶澳科技及其控股子公司向安彩高科及控股子公司采购约8910万㎡光伏玻璃，具体产品包括但不限于3.2mm、2.8mm、2.0mm等厚度规格的单玻、双玻等，预估合同总额约25.39亿元（含税）。
2.主营业务，光伏玻璃、浮法玻璃及其深加工产品的生产和销售、天然气管道运输与销售。光伏玻璃业务主要经营光伏玻璃的生产和销售。天然气业务经营西气东输豫北支线管道天然气运输业务。

松芝股份    1    汽车零部件    
1.新闻消息，宁德时代首席科学家吴凯16日在2022世界动力电池大会一“云上宜宾”高端对话活动上表示，即将发布CTP3.0电池，即麒麟电池。在两块电芯的中间加水冷板，使相邻两块电芯的热传导降低，不会出现热失控。
2.热管理，公司已推出新能源乘用车电池热管理部分核心部件，包括Chiller、电池水冷板及水冷带等产品，并在部分客户实现配套。公司目前为宁德时代供应的电池热管理系统。


京山轻机    2    光伏+HJT电池    
1.新闻消息，国家能源局16日发布数据显示，截至5月底，全国发电装机容量约24.2亿千瓦，同比增长7.9%。其中，太阳能发电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长24.4%。
2.光伏，公司的核心主营业务为光伏智能成套装备和包装智能成套装备等自动化产品。

大金重工    1    风电    
1.新闻消息，国家能源局16日发布数据显示，截至5月底，全国发电装机容量约24.2亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.6%。
2.风电，主营业务为风力发电设备制造。公司主要产品是常规陆塔、大直径分片式陆塔、低风速柔性高塔、海塔、单桩、群桩、导管架、海上升压站等风电设备及相关零部件。

德联集团    1    有机硅+汽车化学
1.新闻消息，据生意社数据显示，截至22年6月13日，主流地区有机硅DMC市场参考价格为21900元/吨，与6月7日的价格对比上调1200元/吨，涨幅达5.8%。
2.有机硅，公司的有机硅胶业务属于新业务，供应量相对较少，但获得了一汽大众奥迪定点提名，于20年开始批量供应电池Pack用有机硅胶。电池Pack有机硅胶目前主要应用于高端新能源汽车，公司与德国瓦克化学合作有机硅胶及部分自主研发。
3.汽车化学，产品主要是防冻液、制动液、胶粘剂等汽车精细化学品，公司本身不涉及氢能，但为氢燃料电池汽车项目提供防冻液。公司目前为国内超过50多家汽车厂供货，包括比亚迪、长安福特、特斯拉、小鹏等知名汽车厂。


湘潭电化    1    锂电池+宁德时代+参股创业板
1.参股创业板，6月16日公告，参股公司湖南裕能首次公开发行股票申请获得深交所创业板上市委员会审议通过。截至公告披露日，公司持有湖南裕能8.47%股份。其他大股东还有宁德时代和比亚迪，分别持股10.54%和5.27%。
2.锂电池，裕能新能源21年在国内磷酸铁锂电池正极材料领域市占率25%，出货量排名第一，产品已进入宁德时代、比亚迪供应链，客户均为国内磷酸铁锂龙头企业，且产品品质与业内龙头公司相比也处于同一水平线。
3.主营业务，公司是电解二氧化锰龙头，电解二氧化锰(EMD）年产能为12.2万吨，占国内总量的35%，占世界总量的25%，产品包含无汞碱锰型、碳锌电池型、一次锂锰型以及高性能专用型EMD。

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明天展望

明天展望

一、短线风格：机构趋势股继续吊打游资抱团股。

二、游资抱团股的空间：上周空间还是处于向下向上都是3板的空间，且目前是短线热度下降的阶段。

三、现有的短线题材：

1、汽车板块进入尾声；

2、新能源也进入尾声（风光锂）；

3、能源（煤气油）进入调整通道；

4、其他的板块都是两、三天的轮动，比较难把握。

四、周末的新闻：

1、美联储恢复物价稳定的承诺是“无条件的”。这个说法和之前疫情刚发生时说的“无条件提供流动性”是对应的。（通货膨胀）

2、拜登在接受美联社记者采访时暗示，他即将就是否放宽对华关税一事做出决定。

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