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微逆及光储逆变器专家交流

 我的梦想登名山 2022-07-10 发表于福建

2022-7-10

Q光储超预期

A市场传导比我们想得慢一点我们去年就认为会达到这个景气度今年才达到除了元器件短缺导致的开工率不足其他企业订单景气度都很高储能有三个功能一是调峰这是欧洲需要的二是备用电源是美国日本需要的三是作为独立电源是经济崩溃的国家需要的

欧洲能源价格上涨利好政策推动已经确定了中长期和俄罗斯能源脱钩能源系统转型确定德国这边新政策导致德国微逆爆发美国这几年疫情自然灾害导致对能源稳定性要求提升包括特斯拉这种大IP推动

中东南非是因为国家没有足够外汇过于依赖旅游奢侈品等产业在经济不景气的情况下非必需品出口能力弱有限的外汇首先用于购买食品所以能源紧缺代表国家有黎巴嫩斯里兰卡现在斯里兰卡也开始放量了市场反应速度比我们预想得慢中东非洲主要是全球供应链有问题导致用户只能考虑个人解决这些地区是刚需是因为政府没钱了维持不了电网所以是没有补贴的这种需求较大很多国家在疫情下支撑不住也要看人民有没有钱买储能

巴西是因为有政策有补贴

Q欧洲光储需求还会向上吗改装需求

A已经比较大了德国今年达到了20-30万套明年光伏体量还会提升但是光伏+储能不会超过光伏市场太多后年会保持在这个情况不会有更大规模突破了目前绝大部分都是新装的存量改造的都很少AC耦合机销量很有限除了一些特别便宜的耦合机例如光储混合价格为1500的话耦合机卖400-500才卖得出去不改装的原因一是卖电合同还没到期比改造划算二是通过其他方式改造了

Q各家在欧洲的优势

A欧洲市场分为三个等级第一个等级是德国奥地利瑞士瑞典荷兰是传统光伏核心市场也是储能最大的市场主要是三相市场10KW以上传统有优势的是阳光电源固德威但是他们产品功率很小今年暂时也没有新产品沃太在这个市场表现亮眼锦浪科技贴牌的价格偏低也有15KW以上的规格另外古瑞瓦特和首航还可以但在核心市场表现平平

下一个等级是意大利西班牙等南欧国家主要需要单相低压产品固德威占比较大在意大利占比30%锦浪科技和首航去年在意大利表现很好和固德威三分天下

第三个等级是捷克波兰罗马尼亚立陶宛等东欧国家电网是三相的但是比德国穷对技术的要求类似德国对品牌要求低于德国首航以低价表现不错锦浪科技没看到太多表现科士达和科华是单相一体机在边缘市场各个市场表现都不算太强势

华为在西班牙卖得很好的产品是重点考虑调峰的其他功能尽量去掉挪一部分功能到电池价格会低一些用户会先买储能逆变器等电池降价再买电池

Q补装电池的情况

A在亚非拉比较普遍

Q微逆在欧洲

A主要是在德国德国最有优势除了Enphase就是昱能科技禾迈股份去年应该已经体会到利好政策的影响德业股份今年才开始爆发因为那两家供应能力饱和了

Q德国爆发后产能不够

A德国本身就是最大的户用市场19年在欧洲占66%意大利第二占12%前年8万台去年15万台今年28万台一直保持100%速度增长

户用逆变器产能比较大储能逆变器产能并不大增长的速度太快了不仅是产能问题其他配套资源跟不上芯片端子线缆货柜工人数量甚至说食堂大小在过快的增速下都可能会是瓶颈特别是疫情下很多东西都供不上规模太大了以后很多东西和原来的管理经验是脱节的尤其是辅料的管理逆变器企业之前不重视原来规模大的企业进这个行业供应链管理有优势但是专业性上他们不够比如芯片找英飞凌新进入者排不上

Q德业股份在欧洲的开拓

A已经做进欧洲了在西班牙做得比较好去年进入比较早是二类市场价格更敏感对品牌接受度高所以容易进入以前西班牙占比不大现在储能增长快

德国传统接受的是三相高压产品但是市场传导是需要时间的比如微逆以前只找禾迈股份昱能科技现在市场短缺所以会找新玩家高压储能电池短缺得厉害所以三相低压逆变器有优势德业股份也在做差异化也在开发高压

Q低压高压价格对比

A高压电池贵比如升压是从48v升到母线电压370v还是从700v电池降下来电池来做的话需要高压组控大概3000块钱低压逆变器做的话同功率的低压逆变器比高压逆变器贵3000块钱但是加上电池更便宜而且现在高压电池不好买20-50KW只有高电压的20KW首航有50KW的市场上没有所以有定价权

Q欧洲以外的市场

A美国去年10万5千套增长了200%美国系统大光伏储能配比高用的电池多比德国产值还大欧洲是一充一放需求而美国需要留一点电应对自然灾害日本也是高价高量储能市场南非巴基斯坦黎巴嫩菲律宾越南等国家在全球供应链紧张的情况下储能需求都增加很快南非有足够多的人口支撑需求中东发展也很快主要是国家的基础设施跟不上

Q需求的半衰期

A例如国家经济崩溃的市场用户寻找替代电网的设备能装的人都想装就会出现供应不足后面要么是国家电网恢复了就不用自备了需求会下降得很快如果经济形势恢复不了原来装不起的人更装不起了能装的人已经装了需求会下降很快除非是开发出更低价的产品但利润也会下降很快

欧洲会持续增长和欧洲整个能源政策相关2030年和俄罗斯脱钩2030年前会一直缓步增长微逆在德国是阳台方案不是屋顶开拓了新用户德国至少有2千万人(1/4)在楼里迟早其他国家都会跟进住在大城市里的人都能享受便宜的电价凡是能源不能完全自给的国家例如美国日本韩国都可以效仿且这个不贵非洲等市场都能用所以我认为微逆开了一个很好的头屋顶上微逆和再上储能有重复投资的问题且会降低收益率储能和小光伏系统未来占比会越来越大在有补贴的时候是往大了装补贴退坡以后更多是家庭自发自用所以储能和5KW以下的系统需求会更多

Q会从电网变成点对点的

A储能是点对点的市场打造能源社区微逆是并网系统仍然要依托于电网如果电网不稳定所有并网的都不能用微逆主要是解决电价高的问题包括储能对欧洲来说也不是为了解决电网稳定而是为了调峰降低成本

Q储能的预期

A市场很好增速快可以参考德国市场预计德国今年28-30万台翻番的情况明年可能70-80%增长今年三季度和二季度持平四季度继续上升大部分是1324或者1234除了锦浪科技锦浪科技原来产品形态不足今年补足了一季度产品还没有完全成熟一季度发了2万台所以今年可能做到20+万台去年储能总共50万台左右古瑞瓦特9.6万套德业股份7万套固德威6万套锦浪科技3-4万套华为14.7万套阳光电源4-5万套今年一季度全球30万套

储能的供应是逐渐多的首先是3-6KW单相储能这块最简单大部分厂家从这种产品开始这块市场价格敏感度也高像意大利西班牙东南亚市场然后功率段要提升非洲等地的需求向大功率转原来储能只是用作补充现在电网不行了对功率的需求提高下一步是三相高压市场技术难度更高客户更挑剔再往上是大功率的三相高压20KW以上的这个市场上能做的很少德业可以做

Q逆变器价格

A逆变器降价一点来平滑电池的涨价电池长期来看是降价了目前电池供应不上很多用户都放弃购买大品牌了包括欧洲也开始买杂牌了所以品牌溢价下来了电池涨价没有对逆变器价格进行挤压因为客户会降低对电池的要求

Q补贴力度

A补贴力度最大的是意大利110%对储电侧补1400欧/KW电池侧补1200欧/KW可以从税收抵扣安装商未来5年不用交税对个人来说基本上不花钱意大利光照条件好不是能源生产国适合做光伏波兰最多一套系统补3000欧左右相当于补了储能中电池的价格波兰之前是光伏市场现在转向光储最大的阻力是用户觉得电池贵欧洲算下来政府买单的只有30%德国装30KW的电池才3000多欧补贴比例很低

Q储能的竞争对手

A欧洲市场竞争对手很多亚非拉市场一大竞争对手是古瑞瓦特但是古瑞瓦特有大量离网型的离网机不是我们的竞争对象价格和利润太低了首航价格低但是性能不能满足需求英威腾还不错产品形态和我们比较像目前在我们这个层面还没有竞争对手未来英威腾可能会是

原来做户用做得好的企业渠道也好品牌也好价格也低产品研发速度也快

目前市场上只有锦浪科技和首航有30KW产品

Q储能价格

A我们和固德威去年价格7-8k锦浪科技价格4k多同样低价的首航是5k多所以不是市场要求低价而是锦浪科技为了扩张市场主动采用低价策略

储能有可能出现功率越大单瓦价格越高原因一是功率大的产品少厂商有定价权二是储能并起来难度更大对系统稳定性线路开关连接设备影响很大一台50KW的比5台10KW的加起来贵但是省了很多系统中的器材工时调试的难度经济性更好

Q功率大的储能逆变器增速会更快吗

A本身在侵吞传统PCS市场就是并网逆变器+PCS+EMS的工商业方案类似组串替代集中式的历程我们认为200KW以下的光储一体有绝对优势500KW以上PCS更有优势

Q微逆新进入者

A华为阳光电源也在做但有个问题和优化器有冲突明年能投放市场华为预计价格和品象会比较高和我们没有竞争阳光电源就不太知道有一些小的公司也在做但是错过了微逆特别稀缺的时候估计后年会出货微逆明年还不会卷后年会处于比较正常的竞争微逆在侵吞小组串的市场现在小组串有20多家在做微逆只有5-8家以后竞争也不会有小组串这么激烈我们产品力好不担心低价竞争

很多组串厂家退出巴西等市场说明利润已经很低了我们组串的毛利率稳定不追求组串的销量的增长

Q微逆的预期

A微逆是新市场竞争者小抢组串的市场今年涨2-3倍明年1-2倍增长

来源坚守核心资产

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