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228年，曹丕去世，曹睿继位，趁魏国权力交替之际，诸葛亮开始了他的第一次北伐。在北伐之前，诸葛亮写信引诱孟达重新归蜀，孟达和申仪被刘封逼走后投降曹魏，很受曹丕的重用，但是曹丕死了，孟达过得并不愉快，有心想再次倒戈，被申仪告发，司马懿写信一边安抚孟达，一边亲自领兵讨伐。孟达认为司马氏率军来讨，至少需要三十日方能抵达，所以当司马懿八日内，行军一千二百里赶来时，完全打乱了孟达的部署。司马懿包围上庸十六天，孟达外甥邓贤、部将李辅开城投降，司马懿因而破城斩杀孟达。孟达这边的不利因素没有影响诸葛亮的北伐计划。诸葛亮给刘禅上书了表文（出师表），向刘禅表明心迹，立志兴复汉室。诸葛亮让赵云率领一支疑兵出褒斜道，占据箕谷，佯攻魏国关中地区，吸引魏国主力部队的注意力。自己则率领主力部队，进军祁山。由于魏国事先毫无防备，诸葛亮率大军杀来，陇右的南安、天水和安定三郡无力抵抗，天水、南安太守甚至放弃守城向东逃窜，魏国天水守将姜维、梁绪、尹赏、上官雝等投降诸葛亮，雍州刺史郭淮则退往上邽固守待援。陇右五郡仅有广魏郡和陇西郡拒不投降，陇西郡太守游楚坚决抵抗。曹魏整个朝廷"朝野恐惧"。曹睿急率大军救援，亲自到长安坐镇，派大将军曹真督军至郿县防御赵云，张郃率军前往抵抗诸葛亮。诸葛亮知道张郃乃是魏之名将，此番率军前来必定来取汉军咽喉之地街亭。诸葛亮的心腹马谡请命，要领一军往汉军咽喉要道街亭把守。诸葛亮排除其他众将质疑，再三叮嘱，并将街亭对汉军的重要性和镇守街亭的部署告诉马谡。又派大将王平作为马谡的副将，协助马谡镇守街亭。不出诸葛亮所料，张郃果然率领大军来取街亭。可是马谡根本不遵循出兵前诸葛亮安排的部署，也不顾副将王平的劝说，执意将大军屯兵于一座孤山上，以致于被张郃率将包围在山上。张郃派人切断汉军水源，汉军因为缺水而陷入内乱，马谡弃军逃亡。张郃乘势进攻，汉军大败，街亭失守。王平领着千人，鸣鼓自守，张郃疑汉军有伏兵，不作追击。于是王平集合分散的军队，向诸葛亮大军处撤退。其它几路，赵云在褒斜道也出兵不利，被曹真打退。高翔军队又被郭淮攻破。魏延被张郃堵在山谷之中，前进不得。高翔与魏延为避免陷入被包围的境地，于是都各自退军。街亭失守，蜀军丧失了全部有利形势。陇右三郡被魏国陆续收复。诸葛亮只得到西县千余家，引兵退回汉中。对曹魏产生极大震动的第一次北伐就此失败。回到汉中，诸葛亮把临阵逃脱，弃士兵于不顾的马谡收狱，最后病死在狱中。王平因有作进谏被提拔。赵云虽贬为镇军将军，但被诸葛亮大加赞赏他守卫之功。诸葛亮自己上书自贬三等，并作了自我批评，刘禅接纳，但仍命诸葛亮以右将军行丞相事。这年冬天，听说曹休被东吴将领陆逊打败，魏军大举东进，关中兵力空虚。诸葛亮决定再次北伐。但是两次北伐时间太过接近，蜀汉的国力还没有调整过来，蜀汉国内有疑义。于是诸葛亮再次上表了出师表（被后人称为《后出师表》），说服刘禅。在这份表里，诸葛亮分析，当时的情况是敌强我弱，并且形势非常严峻。如果蜀汉对于北伐不重视，那么魏国将更加强大，蜀汉就有可能灭亡，与其坐而待毙，不如主动去征伐敌人。第一次北伐后，曹真认为诸葛亮下次北伐必攻陈仓，于是命将军郝昭、王生守陈仓，修筑城池。诸葛亮果然领兵数万出兵陈仓道，包围陈仓。诸葛亮派郝昭同乡靳详于城外数次游说郝昭投降蜀汉，但郝昭坚决拒绝了。诸葛亮便挥军进攻陈仓城。汉军大军进攻，轮番使用云梯、冲车攻城，郝昭便用火箭射云梯。诸葛亮又挖地道，想突袭城中，郝昭又在城内挖下横壕沟，挡下地道。诸葛亮用井阑（登高工具）在百尺外向城中射箭，郝昭于是建起内墙。相方激战二十余日未有胜负。曹真派费耀等率军来救，曹睿也召张郃前往迎击诸葛亮。此时汉军粮草不继，又闻讯魏援军快到，只好再退回汉中。紧接着229年春天。诸葛亮进行了第三次北伐，诸葛亮派遣陈式(一说陈戒)进攻武都、阴平。自己率军驻扎建威，牵制曹魏派遣的大将郭淮。武都、阴平守军知道汉军主力到临，便紧急撤退，汉军顺利占领二郡。诸葛亮安抚了当地的氐人、羌人，然后留兵据守，自己率军回汉中。因成功夺取二郡，刘禅再次恢复诸葛亮为丞相。230年七月，曹魏转守为攻，兵分三路。曹真率主力军由子午道进发，大将军司马懿率军从汉水而上，张郃从褒斜道进兵，直指汉中。诸葛亮知道魏军来攻后，立即加强防守，要求李严率二万人赶赴汉中阻击敌人，李严之子李丰为防卫后方。曹军的前锋夏侯霸先大军一步，被打败。期间遇上下了三十天的大雨，栈道断绝，蜀地艰险，曹真用了一个月，才走了一半路程。在朝中，大臣们上疏劝曹睿下诏撤军，至九月，三路大军受诏撤退。虽然蜀中人士反对北伐，但诸葛亮这时已经大权独揽，除了加九锡封王等虚名，实际权力堪比当初的曹操。没有人能反对诸葛亮的北伐。231年春天，诸葛亮乘曹魏雍凉地区半年没有下雨，再次进行北伐，以木牛运粮，派李严督粮草运输，包围祁山堡。诸葛亮招揽鲜卑人轲比能起兵在石城响应汉军。曹真病重，曹睿改派司马懿为统帅屯于长安，领张郃、费曜、戴陵、郭淮等人抵抗。司马懿先派费曜、戴陵与四千精兵前往上邽防守。诸葛亮知道后，留下王平继续领军攻打祁山堡，自己率主力北上上邽，对上邽附近的麦田进行了破坏。诸葛亮这一动作迫使魏军进入极度缺粮状态，导致司马懿、郭淮等不得不从关中运粮，甚至征取羌胡的粮谷 。而蜀军这边，因为下雨，道路泥泞，粮草无法准时送达，李严写信要求诸葛亮退兵，诸葛亮只得退兵。为了解脱自己督办粮草不力的责任，李严故作惊讶，说:"军粮充裕，怎么退军呢？"他又上奏刘禅说"军队伪装撤退，其实是用来引诱敌人与其决战"。诸葛亮将李严的前后书信与表文原本手迹递上去，李严的错误和矛盾一下子暴露无遗，最终被废为平民。234年，诸葛亮经过三年劝农讲武的准备，第五次率数万大军出斜谷口，同时派使臣到东吴，希望孙权能同时攻魏。四月，汉军出斜谷到达郿县，在渭水南岸的五丈原扎下营寨。司马懿率领魏军背水筑营，想以持久战消耗蜀军粮食，令汉军自行撤退。魏、汉两军相峙了百多日，其间诸葛亮多次派人挑战，司马懿军始终坚守不出。其后，诸葛亮故意让人带一套女人的衣服、头巾送给司马懿，表示司马懿就像女人一样，想要利用激将法，激怒司马懿出军，来进攻自己布置好的阵势。魏军将领纷纷要求出战，司马懿无奈，假意上表给魏明帝请战，但就是不出兵。司马懿从使者口中得知诸葛亮事事亲力亲为，食少事繁多，认为诸葛亮活不了多久。不久，诸葛亮果然因积劳成疾而病倒，病情日益恶化。刘禅派李福去探望诸葛亮，并询问此后国家大计。李福问诸葛亮百年之后，谁可以担当大任，诸葛亮说蒋琬合适。蒋琬之后呢？李福又问，诸葛亮说：“费祎可以继任。”又问费祎之后怎么样？诸葛亮这次没有回答。 
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