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我们好赛道的基础框架分为三点： 1.不可逆转的行业趋势； 2.不可复制的竞争优势； 3.好赛道六要素 明道、优术、取势； 赛道投资的精髓就是拥抱行业趋势。 因此我们将“不可逆转的行业趋势”放在第一条。 所谓趋势，我认为很简单： 往大了说比如98年房子商品化改革后的房地产趋势、早些年淘宝店、近几年新兴的抖音视频等都是大行业趋势，进而诞生巨大的机会和红利。 往小了说比如油车向电动车转变中，精密轴承的外包化趋势；房地产由毛坯向精装修转变，大建材企业的集中度提升的趋势等，均能够诞生细分赛道的机会。 看到一个趋势，再去通过企业的生命周期和好赛道六要素去进行“逻辑归因”，去判断该机会是否足够长、足够大。 譬如在去年底《聊一个新行业》中我跟大家说过，智能驾驶的机会可以媲美智能手机，因为其市场空间更大。智能手机带动消费电子产业链，由于国内新能源汽车叠加智能化浪潮，必将带动国内零部件的全球集中度提升，这是不可阻挡的趋势。
这这里面包含着诸多的千亿市场的快速渗透，譬如一体化压铸、线控、空气悬架、智能芯片等等，老梅在梅家圈中用了近10节直播课做了一一梳理。 从认识到认知，最后不断践行： 在梅家圈中我们做了反复的提示和密切的跟踪，提醒大家要坚定信心。
简单的来看看近几个月汽车零部件板块的涨幅：
通过这样的表现，我们应该看到了什么叫雨露均沾的“呈面”的机会，而什么叫趋势的力量，事实上，这就是趋势的力量，甚至这个趋势还远没有结束。 .......... 回看历来的每一波宏大的社会趋势。 我们每个人都有看见，但认知不同，信心和做法也不尽相同，当天上下雨，用水缸去接和用挖耳勺去接，结果自然不同。
最典型的例子就譬如10年前买房： 有人踮起脚尖来多买，如今赚的盆满钵满； 有人勉强的上了车，如今黯自庆幸； 有人买了赚了一点点就卖了，如今后悔不已； 有人始终抱怨房价太高，目送房价一路向北。 还有人明明是打算投资房子，却介意户型不好，瞻前顾后，最后没有上车。 认知决定行为、行为决定结果，人生也因此各有自己的底色。 如今这种情况不断的在重演。 现在每一次赛道的就会都像一场博弈，有的人永远坐在头等舱中，有人进进出出，不亦乐乎；而有的人总是抱怨位置高，连站票都买不进去；还有人明明想做高铁，却动不动把目光放在票价更便宜的汽车客运站上。 时代的列车滚滚向前，乘客百态，格局大的人也好、小心谨慎的人也好，瞻前顾后的人也好、刻板不知变通的人也好，列车就会把你送达不一样的地方。 当然，面对一个大机会，要有纪律、有策略、知变通，并不是要一腔热血。 但除此之外，我认为更重要的是一种态度： 那就是：不要用斗大的心去丈量时代！ |
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