今天说，大钱都是时代给的，格局小了就赚不到。万顺新材和传艺科技，我今天真的一股没有卖，还都加仓了，还是大幅加仓，因为我对公司基本面有深入研究，特别是传艺科技，昨天没有怎么睡，就在研究万顺新材和传艺科技的基本面，甚至连公司的董事长都研究了。 今天铝加工板块非常强势，你看看华峰铝业已经新高了（市盈率40倍了），罗普斯金新高了（连续5个涨停），板块是在大涨的。
复合铜箔的宝明科技，投资建设锂电池复合铜箔生产基地还有很大不确定性，5个涨停，50亿市值了，业绩亏的不能看。
复合铜箔的双星新材，也涨停了。
$万顺新材(SZ300057)$ 呢？这是创业板的公司啊！一天可以20CM的涨停，你看赛道股里面，就说之前炒逆变器，是不是创业板公司涨的最快呢？
12.3万吨铝箔现有产能+24万吨高精铝板带产能+10万吨动力及储能电池箔在建产能，万顺新材就一台放在眼前的，才刚刚启动的印钞机。 公司是铝加工行业少数布局铝板带-铝箔-涂碳铝箔的全产业链公司。
锂电池没多少还没被充分挖掘的产业链环节了，铝箔也只有万顺算个漏网之鱼了，最重要的是未来钠电池和铝基锂电池所需要的铝箔更大，铝箔也算在在未来技术趋势上了。
万顺新材的盈利断层是很显然的，25.5万吨的铝箔（17万吨电池铝箔）和24万吨铝板带产能（电池箔对坯料要求高，具备供应能力的坯料厂非常稀少，电池箔生产一定程度受到坯料供应情况的限制），对于锂电，钠电，钒电都是稀缺产能，不然宁德时代和比亚迪为什么会对公司有这么大想法呢？ 还有巨大的预期差来自PET铜箔（锂电），高阻隔膜（光伏），涂碳铝箔（锂电），其中高阻隔膜和涂碳铝箔都处于已投产的状态，PET铜箔处于已经对宁德时代，比亚迪等客户送样验证，引进的国内首套电子束真空卷绕镀膜设备及配套涂布分切设备已达到生产状态。这么多的新能源汽车和储能电池的关键产能，全球装机量排名前十的电池厂商，万顺新材已经有8家处在认证中（11台全球顶级德国阿亨巴赫设备，做出来就是钞票啊）。
复合铜箔的关键设备是磁控溅射设备，这是复合铜箔的最核心设备。万顺买的是全球最顶尖的设备（因为某个国家阻挠，过程还特别的艰难），宝明科技想做复合铜箔，可是他们能买到这个顶级设备？万顺用了很多年才买到且拿回国内，所以为什么能这么快就开发出应用于电池负极的铜膜样品送下游电池企业验证，已经在配合下游的需求优化产品工艺了。宝明科技，能买到？？？ 炒复合铜箔，还有哪个公司比万顺新材更有价值呢？这是真的没有啊！万顺研发的镀铜膜都已经对头部厂商送样验证了，宝明科技的还是PPT呢（PET铜箔的宝明科技和双星新材都涨停了）。
万顺新材对坯料和电池箔的一体化布局，类似于光伏隆基绿能对多晶硅和硅片一体化布局，赣锋锂业对锂矿和电池一体化布局。万顺一定会成为这个行业最大的龙头厂商。
—————————————
现在说$传艺科技(SZ002866)$ 。锂电格局基本定了，想做储能电池，公司选择钠离子电池是对的，毕竟现在掌握这个核心技术的公司，少之又少。只要有预期就能炒上去。
公司的钠离子电池项目将分为2期分批投入建设，其中一期计划建成2GWh的产能，二期计划新建8GWh的产能，从而累计达到10GWh的钠离子电池生产能力。其中一期2GWh产能拟于2022年年底前完成厂房及中试线的建设施工和产品中试，并于2023年初完成2GWh产能的投产。
根据公司的初步投资概算，本次钠离子电池项目土地购置及厂房建设成本合计约4亿元，一期2GWh产能需投入的装修及设备成本约10亿元，二期8GWh产能需投入的装修及设备成本约40亿元。钠离子电池总投资54亿元！截至5月31日，土地及厂房已投入资金为1.5亿元。
公司团队在十年前就已进行相关的研究，现在钠离子电池产业链不是特别完整，一期2GWh产线的正极、负极材料都是传艺科技自己做的，连电解液也是传艺科技自己研发的（找了国内知名企业合作），公司电池能量密度等参数一点不输给头部企业。
传艺做的钠离子电池，技术储备、产品验证，都是在行业顶尖水平，明年就能完成2GWh的量产产线，传艺科技团队做电池已经十几年了，产品出来，客户验证都是非常不错，在同行业对比也处于最好水平，跟几家企业对比，都处于最好水平。欧洲认为锂离子有污染，钠离子比锂离子更环保，不会用到一些稀有金属，储能还看钠离子电池。
我拿住传艺科技，最主要的还是看到上市公司都已经为此准备了350亩土地，已经建好厂房12万平方米，在建厂房也有18万平方米。上市公司也已经准备了充足的资金投入一期项目。 钠离子电池，今年中试线就能投产，明年第一期2GWh投产，接下来就是二期8GWh项目的投产。这个公司不会是骗子，70亿市值的钠离子电池公司，核心技术的正极、负极，甚至连电解液也是传艺科技自己研发的，核心技术都在自己手上，做成了就是500亿市值起步，我现在为什么不买呢？ |
