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一、今天整个电新板块被杀的有点惨，连带着不少汽车零部件也进入了调整，其实逻辑都是一样，就是八月首周的销量数据出来，环比前一周又出现了周度的环比下滑，而且下滑幅度还不小。 老pu在之前吐槽过现在做投研太卷了，比如以前新能源车销量哪儿会看到这么细，现在都精确到每周了。周环比销量这个数据究竟有没有参考性呢，虽然老pu觉得没必要，但是总有人觉得有必要，再加上券商和媒体各种发，“耳濡目染”下就有更多的人开始遵循这个数据去做短线。毕竟大多数人都是宁可信其有，不可信其无的。 虽然老pu说投资经常要“看长做短”，但不要误会老pu了，老pu的“看长做短”不是这么个短法。 在之前的直播课上，老pu曾经拿17年以来汽车零部件的走势为例，说明“看长做短”的意义。
简单的说，就是既要“仰望天空”，又要“脚踏实地”。 仰望天空是什么呢？比如明确3~5年智能化、电动化趋势，对行业空间和渗透率有清晰的认知； 脚踏实地是什么呢？即虽然知道大势不可逆，也需关注短中期基本面和情绪的变化。比如20年疫情的冲击，比如21年缺芯的影响，比如去年Q4~今年Q1原材料价格高企以及市场出现了系统性风险对板块的冲击，等等。 最后，老pu认为大可不必如此之卷，巴菲特有句名言“宁要模糊的正确，不要精确的错误”，在投资上老pu的一个心得是“难得糊涂”。 二、昨天老pu写了三个方向，这也是老pu长期形成的思维模型之一，其实这个范式可以用在很多高景气的行业中。昨天老pu举的是光伏行业的例子，那比如用在新能源车领域呢，在风电领域呢，在汽车零部件领域呢。 这里老pu不展开讲了，欢迎大家在留言中和老pu讨论~ 这里分享一个投资机会，也是老pu认为还能挖掘到滞涨标的的新技术方向，就是高压快充。高压快充两种实现方式，一种是高电流，一种是高电压，前者以特斯拉为主导，后者以国内厂商为主导，即所谓的800v。 最近发布的新车中非常多采用了高压快充的配置，这也是老pu认为未来解决充电效率痛点的最有效的方式。 要实现高压化，主要涉及到材料体系和零部件体系的升级。比如电池材料需要解决快充负极析锂的问题，就需要用到碳硅负极和碳纳米管。比如高压化后零部件的绝缘性能、耐高温性能等都需要加强，那么自然对原有的继电器、电容、高压连接器、线束等进行升级，包括sic组件的应用，相应的单车价值量也会提升。
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