Topcon可以说是近期最耀眼的仔了,HJT降本之路未完成,topcon刚好成为现在最佳的选择路径。HJT主要是设备太贵了,4.5亿/GW的设备费,topcon只需要2.6亿,从今年和明年的角度topcon的确更加适合投资。 Topcon的主要投资标的有三个,钧达股份、中来股份、聆达股份。钧达是这次龙头,涨势恐怖,钧达和聆达都是通过收购公司来切入电池片这个领域,钧达之前是汽车板块的,聆达则是余热发电,反正和电池片不相干,所以正是如此,前后对比反差才让二者股价大涨。 而中来股份虽然也是topcon,但涨幅远远不及前面两者,如果单从topcon来看,中来目前有3.6GW的topcon,而钧达有8gw试生产,中来下半年可能会完成一期topcon 4gw的建设,但是爬坡需要时间,预计22年产能为6gw。 预估23年利润为12亿,现在中来的市值为230亿,PE才20不到,而且中来涨势缓慢,也未创历史新高,如果想投资topcon,但钧达实在难以下手,中来可以考虑。 |
|