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行业主要上市公司：鹏鼎控股（002938）；东山精密（002384）；深南电路（002916）；沪电股份（002463）；景旺电子（603228）；方正科技（600601）；胜宏科技（300476）；超声电子（000823）等。 本文核心数据：市场规模；产值；区域市场分布；细分领域分布等。 目前市场规模已超 800 亿美元 2016-2021 年，全球 PCB 市场规模呈现波动上升趋势。印制电路板行业受到新冠疫情影响，2019 年全球市场规模同比下降 1.3%;2020 年后全球印制电路板市场从疫情中恢复过来，市场规模从 2020 年的约 650 亿美元上升至 2021 年超过 800 亿美元的水平，同比上升 23% 左右。 综合来看，后疫情时代背景下，下游强劲的消费需求推动全球印制电路板达到两位数的增长率。因此，全球 PCB 行业市场规模需求端较为活跃，为未来产值稳步增长奠定良好基础。 中国企业全球竞争实力较强 根据 CINNO Research 数据，2021 年度上榜的中国企业总计 62 家，占整体百强企业超六成，中国企业在全球 PCB 行业中占据重要地位。其中，中国大陆企业数量占比接近 40%，中国台湾地区企业数量占比超过 20%; 日本企业数量约占整体 20%; 韩国企业占整体约 10% 左右 ; 其余国家及地区企业总计占比不超过 10%。 因此，中国企业在全球印制电路板行业中表现突出，竞争实力得到全球 PCB 市场的肯定。 中国已成为全球 PCB 产业中心 根据 CINNO Research 数据，2016-2021 年，全球 PCB 百强企业主要集中在亚洲地区，如中国大陆、中国台湾、日本、韩国，上述地区上榜企业总体营收每年占比均在 90% 左右波动。可以从一定程度上说明，全球印制电路板市场重心已转移至亚洲。 2021 年度上榜中国企业的市场规模占比约为 63%，较上一年度上升约 2.7 个百分点，呈现增长态势。其中，中国大陆上榜企业的市场规模占比接近 30%，较上一年度上升约 2 个百分点 ; 而中国台湾上榜企业的市场规模占比接近 35%，同比上升 0.7%; 另外，日本、韩国上榜企业的市场规模占比分别约为 18% 和 12%。 综合来看，中国上榜企业总体营收占比最大，且中国属于百强企业的企业总规模占百强企业总规模的比重提升，从一定程度上说明中国企业 PCB 竞争实力有所增强，中国已成为全球 PCB 产业中心。 刚性板是目前主流产品类型 全球印制电路板细分市场主要集中在单面板、双面板、多层板、HDI、封装基板、挠性板主要产品类型上。 2016-2021 年，全球印制电路板市场中，刚性板仍占主流地位，单面板、双面板及多层板属于刚性板。其中，2021 年多层板占比约为 39% 而单 / 双面板占比超过 10%; 其次是柔性板，占比达到 17%;HDI 板和封装基板分别占比约 15% 和 18%。 随着电子电路行业技术的蓬勃发展，电子产品对 PCB 的高密度化要求更为突出。根据生益电子招数书信息，未来五年，在数据处理中心驱动下，封装基板、多层板将增长迅速。 通讯和计算机是目前主要应用领域 在当前全球经济复苏的大环境下，先进通讯行业、计算机行业需求相对稳定，同时汽车电子、消费电子等下游市场的需求逐年上升。根据 Prismark 数据，2016-2021 年全球印制电路板行业应用领域市场规模占比中，先进通讯和计算机市场占比常年在 70% 左右波动，消费电子和汽车电子下游市场需求量保持稳定波动。 综合来看，目前全球 PCB 行业应用领域主要为先进通讯和计算机。近几年电子产品及技术越发趋于高端和先进，同时 5G、物联网、云端存储的逐渐普及将激发市场对高性能、高容量通讯设备和服务器的需求 ; 因此，未来汽车电子和消费电子市场存在较大的发展潜力，PCB 在先进通讯和计算机领域的应用将更加深入。 注：先进通讯领域包括：手机、有线基础设施、无线基础设施 ; 计算机领域包括：PC、服务器 / 存储器、其他计算机。 |
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