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随着DRG向全国推开，对医疗市场最大的改变是住院时长将明显缩短，医院将进入高周转模式，这对过去10年大幅扩张的床位数构成了巨大的压力，进一步加大各层级医院对病人的争抢。在适应高周转模式上，高等级医院明显占优，这将进一步扩大其在市场上原有的优势。 由于DRG给每个病组设定了固定价格，医院为了保证不亏损，缩短住院时长和将费用转移到门诊是首要的应对方式。随着住院时长的缩短，医院的床位周转率将明显提高，从低周转模式向高周转模式转变。高周转模式主要带来四大变化：平均住院日持续下降、门诊结构调整、日均住院费用持续高增长和总床位数量的结构调整。 首先，在DRG的挤压下，平均住院日将出现持续的下降。从过去10年的趋势来看，平均住院日已经下降到9.2天，但这主要是由公立医院带动的。公立医院的平均住院天数从2010年的10.7天下降到2021年的9.0天，但民营医院的平均住院天数则从2010年的8.4天上升到2021年的10.5天。民营医院的上升幅度大于公立医院的降幅。由于民营医院75%是一级医院，而公立医院24%是三级医院，这说明民营医院主要接纳的是简单疾病，但其平均住院时长却远高于公立医院，民营医院的效率要低于公立医院，更多依靠拉长住院天数来获利。 这一点从床位使用率也可以印证。公立医院的床位使用率从2010年的88.9%上升到2019年的91%，但受到疫情的影响，2020年下降到77%，2021年回升到80.3%。而民营医院的床位使用率则从2010年的52.9%上升到2019年的61.4%，2020年下降到58.3%，2021年回升到59.9%。从数据来看，公立医院受到疫情冲击更大，但床位使用率始终远高于民营医院，更能够适应高周转的发展模式。而民营医院如果不改变运营模式，继续依靠拉长住院时长来获利，未来受到的冲击将高于公立医院。 其次，各级医疗机构将加大门诊获客力度，这将加剧门诊向高等级医院集中的趋势。正如《三级医院逆势扩张 成左右市场的关键》一文中强调的：“三级医院的门诊诊次占比已经从2015年的20.55%上升到26.33%，是所有板块中录得唯一正向增长的。”高周转意味着床位的空置率有上升的可能性，要保证原有的床位使用率就必须提高病人数量。由于住院病人主要从门诊获取，而各等级医院门诊住院转化比长期维持在5%左右，为了保证住院病人持续增长就必须加大门诊开发力度。 从床位数来看，三级医院虽然在机构数量上只占9%，但在床位数量上的占比是34.17%，如果剔除基层床位数量，三级医院的床位数量占医院总床位数已经达到43.56%。如果不能持续获客，三级医院的床位使用率会出现下降，这就要求三级医院持续扩大门诊量来保证住院病人的转化。 再次，日均住院费用将出现高增长，而次均住院费用的增长将出现停滞。在DRG按照固定金额支付之后，次均住院费用的增速将变平缓，很难再出现之前的高增长。但是，日均住院费用则将出现快速增长，这是因为住院天数缩短之后，次均住院费用平摊引发的。从卫健委的统计公报来看，医院的次均住院费用从2010年的6194元上升到2021年的11002.9元。2021年的增速只有3.6%，比2020年的7.8%出现了大幅下降。而日均住院费用则从2010年的578.9元上升到2021年的1191.7元，2021年的增速为6.2%，明显快于2020年的4%。 最后，随着高周转的持续，部分医院的病床使用率不可避免地会出现下降，这会导致医院的入不敷出，最终引发医疗机构数量和床位数量的双降。不过，优质医院仍然能逆势获得发展，特别是已经适应高周转模式的高等级医院会借助部分优势专科来扩大床位数。 从数据来看，民营医院和一级医院的床位使用率都偏低，而平均住院日都偏高，这些医院如何去适应高周转模式是值得观察的。从国外案例来看，小医院的效率并不低，平均住院日并不高。因此，国外DRG实施之后最先冲击的是大医院，因为复杂疾病的支付限额冲击了医院的成本。但是，从国内的数据来看，DRG实施后，小医院可能受到的冲击更大，因为其效率过低，难以适应新的支付政策。 因此，伴随着高周转模式的到来，未来的总床位数增长很快就会见顶。从日本来看，病床数总体呈现下降趋势，每10万人口对应的病床数量从1999年的1478.1床下降为1284.1床。美国每10万人口对应的病床数量从1997年的380床下降为2017年的290床。床位数与平均住院日是紧密相关的，日本至今仍超过12天，而美国已经降到5.4天。中国平均住院日目前为9.2天，而每10万人口对应的病床数量为669床，如果住院时长持续下降，总床位数的增速将出现明显下降直至完全停滞。 总体来看，在DRG推开之后，在平均住院日持续下降的情况下，高周转将推动医院门诊扩量和日均住院费用攀升，最终调整总体医院市场的发展模式。虽然效率而非大小将成为医院的主要竞争力，但中小医院的效率目前低于大医院，明显处于不利地位，大医院仍是最具竞争优势的市场主体。 Latitude Health已推出最新的研报《寻找确定性：AI进入医疗的机会和挑战》。该报告通过对手术机器人、以影像识别为主的AI解决方案和数字疗法这三个领域进行分析，指出人工智能进入医疗领域的挑战大于机会。用户需求的迫切性、支付意愿和能力以及可持续性是判断其未来能否获得真实发展的关键。如欲购买报告，可发送邮件至info@lathealth.com咨询。 以常识为基础，以逻辑为经纬。欢迎关注Latitude Health（村夫日记）。Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构，主要为医疗行业内的公司提供战略性的咨询和建议。作为战略咨询公司，Latitude Health仅发布独立客观的观点，不接受投稿及任何媒体形式合作。我们的微信公众号是cunfuriji，如需转载请注明出处。 |
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