【原】美《削减通胀法案》产生蝴蝶效应

美国《削减通胀法案》(Inflation Reduction Act)对汽车业的影响开始显现。

 

2022年8月23日，加拿大政府宣布与德国老牌汽车制造商——大众汽车集团和梅赛德斯-奔驰达成协议，为后者提供电动汽车电池所需关键矿物质。这些矿物质包含锂、镍、钴和石墨，主要在安大略省北部和魁北克省北部等地区提取。

 

观察人士认为，这可能与美国总裁拜登（Joe Biden）最近签署4300亿美元《削减通胀法案》有很大关系。该法案将为“美国制造”电动汽车提供高达7500美元税收抵免。

 

从2024年开始，电动汽车电池中至少40%的关键矿物质必须来自北美或其自由贸易伙伴，到2029年这一要求将达到100%。

 

根据新法案，此前符合补贴资格的数百款电动车型现已减少到几十款。随着条款要求比例逐年增加，将有更多车型失去补贴资格。

 

韩国拟向世贸组织提起诉讼，预计现代汽车集团将加快在美国生产电动汽车的步伐；本田汽车正考虑建立一条单独供应链，以减少对中国供应链的依赖；福特汽车暂停在西班牙的生产投资——种种迹象表明，《削减通胀法案》正在产生蝴蝶效应。

▍“机会就在那里”

8月23日上午，多伦多市中心，在一栋写字楼的17层玻璃幕墙后面，大众汽车集团首席执行官赫伯特·迪斯（Herbert Diess，将于9月1日卸任）和奔驰首席技术官Markus Schaefer出席签字仪式。

大众汽车集团表示，与加拿大的协议旨在缩短其在美国现有设施的供应链，以避免某些关税和税收。其中一名发言人称，拜登的最新法案在该供应协议中发挥了关键作用。

 

梅赛德斯-奔驰正与另一家汽车制造商Stellantis集团合作，在全球范围内建设8家新的电池制造厂，且在位于阿拉巴马州塔斯卡卢萨的美国工厂生产电池。但它拒绝就与加拿大的最新供应协议置评，也拒绝详细说明如何使用这些电池原材料。

 

“这绝对是前所未有的。”加拿大汽车零部件制造商协会主席弗拉维奥·沃尔普（Flavio Volpe）说，“这是我们（在加拿大）看到的政府与外资企业就优先获得原材料达成的第一项协议，这给其他汽车制造商带来了一个信号。”

 

沃尔普告诉Electric Autonomy，联邦政府的这些协议是“抢先入局”。对采矿业来说，这是迄今为止发生的最重大事情。由于直接获得加拿大矿产优先准入权，大众汽车集团和梅赛德斯-奔驰在实现企业目标方面处于有利地位。

 

创新、科学和经济发展部部长飞利浦·尚帕尼（François-Philippe Champagne）认为，“这次合作打开了一个充满可能性的世界。”

 

当被问及德国另一个老牌制造商宝马集团为何缺席时，尚帕尼说，“我们已经和所有德国制造商进行过深入讨论，他们正在考虑加拿大在环保供应商方面的作用。”

梅赛德斯-奔驰还打算与总部位于温哥华的Rock Tech公司签署一份谅解备忘录，后者正在安大略省开发一座锂矿。根据协议，Rock Tech将从2026年起，每年向梅赛德斯-奔驰欧洲业务供应至多1万吨氢氧化锂。

 

Rock Tech公司的锂辉石矿（氢氧化锂的原材料）位于安大略省乔治亚湖。这家企业一度计划与Avalon Advanced Materials合资，在雷霆湾建造一座精炼厂，但去年12月，Rock Tech改变了计划，宣布已获得在德国建造一座精炼厂的融资。

 

梅赛德斯-奔驰负责研发和采购的Markus Schaefer提供了更多细节。“我们的合作伙伴关系远远超出了原材料，我们希望在电池方面开发汽车新技术：下一代电池——新能源密度电池，以及其他电动汽车组件。”

 

在德国商界领袖陪同下，德国总理奥拉夫·肖尔茨（Olaf Scholz）在加拿大进行了为期3天的访问。他说，德国有意成为加拿大最亲密的合作伙伴之一，而与梅赛德斯-奔驰和大众汽车集团的新协议表明——机会就在那里。

 

协议达成之际，汽车制造商正在全球扩张电动汽车战略，以挑战特斯拉。这些策略依赖于重要电池材料的充足供应。

 

大众汽车集团、梅赛德斯-奔驰和Stellantis集团等已开始着手雄心勃勃的电池生产计划。

 

稳定获得所需关键电池材料是制造电动汽车的重要部分。一些制造商在获取电动汽车电池材料方面遇到了问题，导致其生产停滞。

特斯拉之所以能相对轻松地制造电动汽车，是因为它实现了垂直整合。特斯拉还与一些电池供应商建立合作关系，从一些矿业公司获取原材料。唯一推迟特斯拉汽车交付预测的是，其无法跟上订单纪录速度，订单纪录每天都在变长。

 

大众汽车集团计划，未来8年，在欧洲投资6家大型电池制造工厂，以增加电动汽车产量。6家工厂产能将达到240GWh。

 

梅赛德斯-奔驰正在扩大电动汽车供应链。它在阿拉巴马州Bibb县开设了一家新电池厂，并在辛德尔芬根开设了一家价值2亿欧元的软件工厂。

 

BMO矿业和金属分析师Jackie Przybylowski认为，（协议）有助于为加拿大新矿开发提供资金，这对采矿业有利。

 

其他电动汽车制造商此前曾承诺，对加拿大汽车业进行一系列投资。

 

今年春天，仅在8周内，就有超过130亿美元资金被承诺用于建立所需电池供应链，将生产从内燃机转向插电式汽车。

 

此外，过去4年里，还承诺了另外35亿美元投资，包括制造电动校车和公交大巴，生产和加工制造电池所需关键矿物，以及研发设施。

▍本田考虑再建一条供应链

据日本《产经新闻》8月24日报道，本田汽车正考虑建立一条单独供应链，以减少对中国的依赖。

 

这是一家日本汽车制造商做出的具有全球影响的举措。

 

许多日本公司都在中国建立了生产中心，但因为疫情，其产量受到影响，这是原因之一。原因之二，是对中美紧张局势影响的担忧。

 

2021财年，本田汽车近40%汽车生产在中国。

 

《产经新闻》称，本田汽车将继续为中国市场保留供应链，同时在中国以外市场建立一条单独供应链。

 

本田汽车一位发言人则表示，《产经新闻》的报告并非该公司宣布的内容，该公司一直在全面评估供应链，并进行风险对冲。

 

通常情况下，汽车制造商会对供应链风险进行持续评估，尤其是在地震等自然灾害导致零部件交付严重中断的日本。

 

上述发言人表示，对中国供应链的评估和风险对冲是需要考虑的因素，但这与供应链脱钩的目标并不完全相同。

 

此前，日本政府曾向企业提供激励措施，鼓励它们将生产迁回日本。但这一举措力度似乎较低，一些高管和分析师认为，日本公司很难突然离开中国市场，因为它们已经在中国稳步建立了生产和物流中心。

 

尽管如此，上海疫情之后，一些日本公司开始寻求减少对中国的依赖。

 

马自达要求零部件供应商增加在日本的库存，在中国以外的市场生产零部件。上海疫情期间，该公司在4月和5月停产了11天。未来，在与供应商签订长期新车型设计合同时，马自达将寻求库存增加和海外生产多元化纳入其中。

▍韩国拟向世贸组织提起诉讼

8月25日，现代汽车集团会长郑义宣（Chung Euisun）启程前往美国。

 

虽然尚不清楚其行程，但汽车界人士表示，他将与政府高层官员会面，表达对新法案的担忧，同时寻求减少该法律对韩国汽车和美国汽车行业负面影响的方案。

 

近年来，现代汽车集团将未来押注于强劲的电动汽车海外销售，包括至关重要的北美市场。从目前情况看，美国电动汽车税收抵免令韩国汽车处于不利地位。

 

有消息称，现代汽车集团正在研究应对《削减通胀法案》的措施，并正考虑对美国经销商的激励措施提高一倍，至每辆车1000美元，以促进零售销售。

 

《削减通胀法案》之前，现代IONIQ 5售价39950美元，极具竞争力。但按照新的电动汽车补贴计划，IONIQ 5定价47450美元，高于特斯拉Model 3的46990美元。

 

现代汽车还考虑，将捷尼赛思GV70纯电动版在阿拉巴马工厂的生产时间，从原计划的2022年12月提前。起亚汽车方面表示，从明年下半年开始，将在佐治亚工厂增加EV9产量。

 

现代汽车原定于明年上半年开工的佐治亚电动汽车工厂，最快将于今年10月动工，预计2024年底投产。

 

知情人士透露，IONIQ 5和EV6这两款电动汽车的部分生产将转移到美国工厂，但需要得到韩国工会的同意。

 

此外，韩国政府表示，正考虑就美国《通胀削减法案》向世界贸易组织提起诉讼。此前，韩国政府已通过各种渠道向美国表达过担忧。

 

韩国政府计划从明年开始，根据汽车售后服务基础设施水平，向汽车制造商提供电动汽车补贴。这一举措被普遍认为，将使外国汽车制造商处于不利地位。

 

韩国汽车工业协会透露，今年上半年，韩国政府向进口电动汽车提供了823亿韩元补贴。在韩国销售的6746辆特斯拉，获得了442亿韩元补助金，成为最大受益者。

 

现代汽车集团虽然没有正式做出回应，但预计将加快在美国生产电动汽车的步伐。

 

现代汽车计划在蒙哥马利工厂增加电动汽车生产线，2025年前投资74亿美元，在美国建立以电动汽车为重点的生产设施。

 

今年5月，现代汽车表示，将于2023年初在佐治亚州新建工厂，2025年上半年开始商业化生产。它计划在佐治亚每年生产30万辆电动汽车及电池。

▍福特推迟西班牙投资

福特汽车将推迟在西班牙的生产投资，理由是修订了欧洲愿景，但仍将致力于巴伦西亚工厂生产。

 

今年6月，福特汽表示，将在巴伦西亚生产下一代电动汽车。但在8月24日，福特汽车撤回了从西班牙的欧盟疫情救援资金中分一杯羹的申请。

 

福特汽车没有就其修订后的欧洲前景提供更多细节。本周早些时候，它表示将削减3000个受薪和合同工岗位，主要在北美和印度。

 

福特西班牙公司发言人称，巴伦西亚工厂不会裁员，由于电动汽车组装工时减少，将对员工进行一些重组。

 

UGT工会和西班牙工业部都淡化了福特汽车投资推迟的影响，表示这不会影响福特汽车在西班牙生产电动汽车的计划。

 

西班牙工业部在一份声明中写道，西班牙政府坚持支持福特汽车目前和未来在西班牙投资的承诺。

 

西班牙财政部称，福特汽车曾在5月申请西班牙的欧盟疫情救援基金，获得1.06亿欧元第一笔临时拨款，但在8月24日——这个可能变更的最后期限前撤回申请。

 

福特汽车选择了瓦伦西亚工厂，而不是德国萨尔路易斯工厂。今年6月其表示，没有计划在2025年取代在萨尔路易斯生产的福克斯紧凑型汽车。相反，它将为萨尔路易斯工厂寻求替代机会，包括将其出售给另一家汽车制造商。

 

福特汽车计划在欧洲推出7款纯电动汽车，包括3款纯电动乘用车和4款电动小货车。

 

第一款新型电动汽车是中型跨界车，将于今年在德国科隆工厂投产，该车诞生于大众汽车集团MEB电动平台。

 

福特汽车将在罗马尼亚克雷奥瓦生产Puma电动版本，以及全顺Courier和途睿欧Courier电动小货车。