一、工业硅产业链 工业硅又称准金属硅，是上世纪六十年代中期出现的一个商品名称。金属硅是由硅石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品，主成分硅元素的含量在 98%左右（近年来，含 Si 量 99.99%的也列在金属硅内），其余杂质为铁、铝、钙等。 工业硅生产是以硅矿石为原料，碳材料为还原剂在电炉容器中进行冶炼的。主要成本构成为原材料、辅料及电力能源。下游产品主要为有机硅、硅铝合金、多晶硅（可以进一步冶炼为单晶硅）、碳化硅等。 工业硅产业链 
资料来源：智研咨询整理 二、政策概况 工业硅经一系列工艺提纯后生成多晶硅、单晶硅，供光伏产业及电子工业使用。晶硅电池主要应用于太阳能屋顶电站、商业电站和高土地成本的城市电站，是目前技术最成熟、应用最广泛的太阳能光伏产品，占据世界光伏市场 80％以上份额，其对金属硅的需求增速明显。 中国工业硅行业发展相关政策 
资料来源：智研咨询整理 相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国工业硅行业市场运行状况及投资方向研究报告》 三、硅石资源储量及分布 硅石是脉石英、石英岩、石英砂岩的总称。主要用于冶金工业用的酸性耐火砖。纯硅石可作石英玻璃或提炼单晶硅。结晶硅石外观一般呈乳白色、灰白色、淡黄色以及红褐色。有鲜明的光泽，断面平滑连续，并带有锐利棱角，硬度、强度都很大。脉石英呈致密块状，纯白色，半透明，发油脂光泽，断面呈贝壳状，石英结晶颗粒多在 2mm 以上，肉眼可辨。 中国硅石资源类型占比 
资料来源：公开资料整理 从地理分布来看，中国保有储存的有 150 处硅石矿。其中，西北地区保有矿产地 31 处（大型 21 处、中型 4 处、小型 4 处、小规模极小的 2 处），共计保有矿石储量 19．1 亿吨，全国保有矿石储量的 48％，主要为分布于青海大通及陕西汉中等地的石英岩矿，陕西神木、宁夏惠农、新疆库车等地的石英砂矿岩，甘肃兰州、新疆昌吉及宁夏固原等地的石英砂矿。 中国硅石资源地区占比 
资料来源：公开资料整理 四、工业硅供需 全球工业硅产能与产量增长缓慢，绝大部分增长来自中国工业硅产能与产量的扩张。其中2021年中国金属硅（工业硅）产量为261万吨，产能为499万吨。 2016-2021年中国金属硅（工业硅）产量及产能 
资料来源：中国有色金属协会、智研咨询整理 从2021年中国工业硅型号产量来看，2021年421#工业硅产量占比最大，达到了28%；其次为553#工业硅，产量占比为24%。 2021年中国不同规格工业硅产量占比 
资料来源：中国有色金属协会、智研咨询整理 五、工业硅下游消费情况 多晶硅是单质硅的一种形态。多晶硅有灰色金属光泽，密度 2.32~2.34g/cm3。熔点 1410℃。沸点 2355℃。溶于氢氟酸和硝酸的混酸中，不溶于水、硝酸和盐酸。随着科技不断进步，多晶硅的使用范围逐渐扩大，不仅成为信息产业中不可缺少的基础材料，也成为太阳能转化为光能的理想介质。2021 年中国多晶硅产量为 50.5 万吨，同比增涨 28.83%。 有机硅即有机硅化合物，是指含有 Si-C 键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。近几年来我国有机硅产品需求较为旺盛，需求量保持快速增长。 2021 年我国有机硅细分产品中，室温胶占整体市场最多，达 41.7%；其次为高温胶，占比为 30.4%；硅油、液体胶、硅树脂及其他产品占比分别为 22.0%、3.2%、2.7%。 在合金行业中，工业硅主要是作为非铁基合金的添加剂。硅与其他金属可以制成合金，以此来提升其金属性能。硅制成的合金主要包括：硅铝合金、硅铜合金、硅铁合金、硅锰合金等。其中，硅铝合金为合金硅行业的主要产品。 2016-2021年中国工业硅下游产量 
资料来源：中国有色金属协会、智研咨询整理 2021 年中国工业硅下游总消费量为 186 万吨。其中，铝合金行业全年消费工业硅 43.7 万吨，同比下降 2.89%；有机硅行业全年消费工业硅 76.9 万吨，同比增长 16.51%；多晶硅行业全年消费工业硅 58.8 万吨，同比增长20%。 2016-2021年中国工业硅下游消费结构 
资料来源：中国有色金属协会、智研咨询整理 2021年中国工业硅下游消费中，铝合金占国内消费总量的 23.49%；有机硅占国内消费总量的 41.34%；多晶硅占国内消费总量的 31.61%。 2021 年中国工业硅下游总消费量占比 
资料来源：中国有色金属协会、智研咨询整理 以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2022-2028年中国工业硅行业市场发展模式及未来前景展望报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展”为品牌理念，用专业的视角洞见行业趋势，提高用户的行业认知，助力商业决策。主要业务包含产业研究报告、可行性研究报告、定制报告、商业计划书等。 |
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