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一、概述 金属硅，又称结晶硅或工业硅，其主要用途是作为非铁基合金的添加剂。金属硅是由石英和焦炭在电热炉内冶炼成的产品，主成分硅元素的含量在98%左右（含Si量99.99%的也包含在金属硅内），其余杂质为铁、铝、钙等。金属硅的分类通常按其成分所含的铁、铝、钙三种主要杂质的含量来分类。按照金属硅中铁、铝、钙的含量，可把金属硅分为553、441、411、421、3303、3305、2202、2502、1501、1101等不同的牌号。 金属硅主要牌号及相关介绍
资料来源：公开资料整理 二、相关政策 随着我国金属硅行业的不断发展，行业日益成熟，但金属硅属于高耗能、高排放行业，近年来，在节能减排的大背景下，国家相关部门陆续出台相关政策，集中在限制金属硅行业新增产能和清退低效电炉，促进行业节能减排。 近年来金属硅行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理 三、产业链分析 1、产业链 金属硅行业产业链上游主要为硅石、石油焦、木炭、石墨电极、电力等原材料及能源；中游为金属硅行业；下游产品主要为有机硅、多晶硅、硅铝合金、碳化硅等。 金属硅行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理 2、上游端分析 从我国金属硅的成本结构来看，原材料成本占比最高，占比达42.83%。其次为燃料动力和人工，占比分别为36.74%和6.9%。而硅石是金属硅主要的原材料之一。目前我国硅石资源主要分布在石英岩中，占比达53.4%；其次为天然石英砂，占比达31.5%，石英砂岩占比达14.2%。 中国金属硅成本结构占比情况
资料来源：公开资料整理 中国硅石资源分布情况
资料来源：公开资料整理 3、下游端分析 有机硅是金属硅最大的需求产品，随着近年来半导体、新能源汽车、5G等领域的快速发展，有机硅产量不断增长。需求的稳定增加也将推动我国金属硅行业的发展。据资料显示，2021年我国有机硅产量为139万吨，同比增长6.9%。 2016-2021年中国有机硅产量及增速情况
资料来源：SAGSI，华经产业研究院整理 三、全球现状 1、产量 2016-2020年期间，全球金属硅产量呈现先上升后下降的趋势，2016-2018年期间，由于全球太阳能光伏、新能源汽车、电子信息等领域的快速发展，需求不断增加，全球金属硅产量逐年增长，2018年达352万吨。2019年，受下游行业需求降低、硅价下降等因素影响，全球工业硅产量出现了下跌的情况。2020年受疫情影响，产量进一步下跌，仅为303万吨。 2016-2020年全球金属硅产量及增速情况
资料来源：中国有色金属工业协会硅业分会，华经产业研究院整理 2、产量分布 全球主要金属硅生产国有巴西、挪威、美国、法国等国家。由于资源优势中国具备低成本金属硅优，金属硅产量主要集中在中国，2020年中国金属硅产量约占全球产量的69.3%，位列第一位；其次是巴西和挪威，产量占比分别7.3%和6.6%。 2020年全球金属硅产量分布情况
资料来源：中国有色金属工业协会硅业分会，华经产业研究院整理 3、需求结构 目前，有机硅、铝合金和多晶硅为全球金属硅主要的需求领域，2020年有机硅、铝合金和多晶硅需求占比之和达97.1%。其中有机硅需求最高，需求占比达41.8%；其次为铝合金，占比为34.1%；多晶硅第三，占比为21.2%。 2020年全球金属硅需求分布情况
资料来源：中国有色金属工业协会硅业分会，华经产业研究院整理 四、中国现状 1、市场规模 近年来，我国为达碳中和、碳达峰的目标，可再生能源化转型势在必行，从而也带动了大宗原料金属硅的市场规模，据资料显示，2020年我国金属硅行业市场规模为226亿元，同比增长11.9%。 2016-2020年中国金属硅行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理 2、产需量 金属硅位于硅基新材料产业链的顶端，是光伏、有机硅、合金等国民经济重要部门的核心原料。随着近年来光伏、新能源汽车、电子信息的行业的不断发展，我国金属硅的需求量不断增长，产量也随之不断增加。据资料显示，2021年我国金属硅产量为261万吨，同比增长24.3%；消费量为186万吨，同比增长13.4%。 2016-2021年中国金属硅产量及消费量情况
资料来源：中国有色金属工业协会，华经产业研究院整理 相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国金属硅市场规模预测及投资战略咨询报告》； 3、产能 金属硅冶炼属于高耗能生产，中国的金属硅生产已由来已久，随着国家能源政策的收紧和节能减排的开展，以及对新能源的提倡，金属硅冶炼已经成为初级的产品和工艺，很多国内新兴的能源企业建设了金属硅，多晶硅，单晶硅，太阳能电池等一系列的循环产业链条。据资料显示，2020年我国金属硅产能为482万吨，与2019年产能持平。 2015-2020年中国金属硅产能情况
资料来源：中国有色金属工业协会硅业分会，华经产业研究院整理 4、产能分布 从产能区域分布情况来看，目前我国金属硅产能主要集中在新疆、云南、四川等地，主要原因是金属硅生产过程中，原材料及燃料成本和占比近80%，所以企业为了节省成本，大多集中在新疆、云南、四川等原材料丰富或电力成本较低的地区。2020年我国金属硅产能占比前三的为新疆、云南和四川，占比分别为35.3%、23.9%和13.1%。 2020年中国金属硅产能地区分布情况
资料来源：中国有色金属工业协会硅业分会，华经产业研究院整理 5、市场结构 从我国金属硅需求结构情况来看，2020年我国金属硅下游市场需求依旧以有机硅为主，市场占比达40.2%。在近年来光伏产业迅速发展的带动下，多晶硅需求量大幅上涨，2020年一举超过铝合金来到金属硅需求占比第二的位置，占比达29.8%，其次为铝合金，需求占比为27.4%。 2020年中国金属硅细分产品需求结构情况
资料来源：中国有色金属工业协会硅业分会，华经产业研究院整理 6、进口情况 从金属硅进口情况来看，2017-2020年期间我国金属硅进口量处于快速递减的趋势，2020年由于疫情等原因降低至近年来最低值，2021年随着疫情被控制以及国内光伏、新能源汽车、电子信息等领域的火热，进口量大幅回升。据资料显示2021年我国金属硅进口量为4247.69吨，进口金额为1354.25万美元。 2016-2021年中国金属硅进口量及进口金额情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理 注：统计口径为28046900 7、出口情况 从金属硅出口情况来看，2017-2020年期间，我国金属硅的出口数量一路下滑，2020年由于全球疫情的影响，全球金属硅需求萎缩，海外需求缩减致使我国进出口下滑趋势明显，而2021年全球经济逐渐复苏，金属硅产业需求快速增长，我国作为全球金属硅的主要生产国和输出国，且国内生产力快速恢复，而国外生产力有限，使我国金属硅海外需求得以快速提升。据资料显示，2021年我国金属硅出口量为77.78万吨，同比增长27.2%；出口金额为23.36亿元，同比增长99.6%。 2016-2021年中国金属硅出口量及出口金额情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理 注：统计口径为28046900 从金属硅出口量细分地区分布情况来看，2021年我国金属硅出口量前三的国家为日本、韩国和泰国，出口量占比分别为24.05%、11.5%和9.1%。 2021年中国金属硅出口量各地区分布情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理 注：统计口径为28046900 五、竞争格局 1、市场集中度 目前，我国金属硅行业集中度较低，以小产能居多。从产量情况来看，2020年合盛硅业产量占比最高，达24.1%，其次为东方希望和永昌硅业，产量占比分别为5.6%和4.5%。 2020年中国金属硅行业竞争格局（按产量）
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