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预制菜越来越火，在传统中秋节家宴上也占有了一席之地。 美团买菜数据显示，相比今年年初，中秋节前菜肴商品类商品销售环比增长50%。包括沃尔玛、盒马、豫园股份等企业及商超都适时推出了中秋团圆宴预制菜抢占市场。 据艾媒咨询数据显示，预计中国预制菜市场规模2023年将达到5156亿元。  罗永浩直播首秀，信良记小龙虾瞬间爆单，卖出了46.5万盒，但无法兑现48小时内发货的承诺。信良记随后道歉并对受影响的消费者作出补偿。 这一“翻车”事件，让生产商意识到了物流一环如此重要。 亿邦动力网报道，据不完全统计，2021-2022年，中国预制菜行业融资金额达到了数百亿元。 除了风口上的预制菜厂商融资活跃，具有冷链优势的物流企业也在积极布局。 顺丰在2022年8月底举办了预制菜行业解决方案推介会，表示要为预制菜企业提供从线上业务到线下场景的供应链解决方案。 一  被批“隔夜菜”，保鲜成关键  近期有多家媒体报道，预制菜普遍有点“咸”。有些菜每百克钠含量可达到300毫克以上，甚至到800毫克，严重超出了居民膳食的建议标准。 重油重盐会危及身体健康，也让预制菜背上了“隔夜菜”的标签。预制菜偏咸，是顾虑到储存配送中保质问题，从而也牺牲了口感。 然而预制菜竞争日趋激烈，做好保鲜才能满足食客的味蕾和健康的需求，从而打开更多市场。预制菜配送不仅要保证时效性，也对冷链运输的锁鲜技术提出了更多要求。 京东零售大商超全渠道事业群肉奶制品负责人赵煜在接受采访时也表示，如果没有冷链的话，预制菜的还原度会差一点。 从温度上看，预制菜可以分为速冻食品、冷鲜食品、常温食品等不同品类，其中温度控制是预制菜最关键的锁鲜方式。 例如，小龙虾需要在-18温度下运输储藏。使用液氮技术之后，冷冻温度达到零下196度，小龙虾的口感和风味能瞬间锁鲜。随着这一问题的解决，小龙虾也从原本线下餐厅加入电商大军，成为千亿级规模的产业。 另外，冷链物流普遍采用的降温冰袋也有讲究。京东物流冷链医药业务部预制菜解决方案专家芦国庆解释说，冷藏和冷冻食材对控温需求不一样，很多时候商家会直接放上冰袋，导致商品存储温度低于零下；有时也因为冰袋种类不同导致冰袋升温时间较快，送到时已经超过了食品冷藏存储要求。这些不标准的包装将直接影响预制菜等冷链运输商品的品质。 国家农产品现代物流工程技术中心首席专家王国利在接受采访时表示，冷链物流这几年有了非常大的发展。“冷链物流发展得越快，预制菜的末端消费和它的品质就会越好”。 二 冷链新业务，物流企业技术入局
和有上万家企业能生产预制菜相比，并不是所有快递物流企业都能分到这块新配送业务机会。 国内一家知名预制菜厂商也，运输过程中更好的保证恒温恒湿和更多食品安全条件，将是未来冷链运输企业需要具备的核心竞争力。 三 能够满足冷链配送需求的物流企业，捷足先登 目前，京东物流和顺丰在一个月内先后宣布了针对预制菜行业的解决方案，计划从包装、仓储、配送、科技等多个方面介入预制菜市场。 比如在包装环节，京东冷链针对不同环境温度沉淀了一套从-22至15的商品分温层包装方案。在物流运输中，京东冷链提供了可视化的温度监控平台和对冷藏车的在途管理系统。 8月31日，顺丰也对外宣布要提供预制菜行业解决方案，包括干支线运输、冷链仓储服务、快递配送、同城配送等。据悉，这一方案不仅包含了顺丰原有的冷链运输，同时也有顺丰同城作为末端配送的补充力量。 顺丰的冷链业务早已开展多年。根据顺丰的财报数据，2022年上半年，包括食品冷运在内的顺丰冷运及医药业务实现不含税营业收入已经达到了40.7亿元。 仓储亦是冷链物流中的重要环节，需要大量的前期投入和资本支撑。据京东物流介绍，目前京东冷链运营超过100个针对生鲜食品的温控冷链仓库、28个药品和医疗器械专用仓库，总运营面积超过70万平方米，覆盖范围超过330个城市。在此基础上，就近发货等配送模式也会让消费者最快拿到商品，商品的保鲜度也更好。 另外，顺丰在其预制菜一体化解决方案的介绍中也提到，购买预制菜解决方案的客户可通过天猫、京东、抖音、快手、拼多多、微信等全渠道共享库存，从而加快商家库存周转，降低库存压力及备货成本。 预制菜企业花花食界创始人兼CEO陈建华则表示，预制菜运输全程都需要冷链的保障，才能保证预制菜的高还原度。“日本美国餐厅的预制菜渗透率都在60%-70%，关键是其冷链的干线、支线基础支撑到位。” 据艾媒咨询发布的《2022年中国预制菜行业发展趋势研究报告》，2021年中国预制菜市场规模预计为3459亿元，同比增长18.1%。若未来中国预制菜市场增速保持稳定在20%，则在2026年预制菜市场规模将超过万亿元。 四 成本居高难下，成发展挑战 在当下的预制菜市场，B端消费仍占绝对规模，很多外卖商家也是通过预制菜提供外卖餐饮服务。但C端市场在这两年也愈发火热，尤其疫情下，省时省心预制菜逐渐走俏。根据百度联合京东此前发布的《百度x京东618消费趋势洞察报告》，2022年“预制菜”相关搜索同比上涨877%。 但发展潜力大的C端市场，也带来了配送距离、配送成本等方面的挑战。 作为基本保障，物流成本在预制菜市场中的占比不应过高。但在实际情况中，冷链运输目前尚未形成规模效应，前期设备、车辆、仓储建设等方面的投入都十分高，这也导致冷链运输的成本高企，尤其在C端市场，情况尤为突出。 较高的物流成本自然不利于推动预制菜走向C端市场，为此京东物流对商家进行了一定的补贴。“冷链是不赚钱的，因为冷链我们会补贴给厂商，但是预制菜是赚钱的。”赵煜表示。 陈建华表示，在高成本的压力之下，一些预制菜商家或许会选择更低成本的物流，从而影响预制菜的品质。“在运输中，冷冻品只要一化冻，品质就会受到很大影响。”他说。 王国利也认为，在当下的预制菜市场，冷链运输的发展还在初期，预制菜厂商与物流企业之间，也尚未进入蜜月期。而在未来，优质优价才是冷链物流的需求基础。
  2022年中国预制菜行业产业链 上市企业对比分析 经营情况
随着居民生活节奏越来越快，消费者已经从最初满足于温饱，升级为追求高品质和方便快捷的饮食理念。尤其是在疫情影响的叠加下，能满足新消费需求的预制菜成为了新的选择。 从B端来看，国内餐饮市场面临着后厨人工成本增加、物业租金提高等因素制约，而使用预制菜能够助力企业降本增效；从C端来看，90、00后消费者做饭频率减少，越来越多的人通过点外卖或便利店即热食品的方式解决一日三餐的问题，但外卖的卫生状况和食品安全难以得到保障，随着消费者对食品安全重视程度的提升，工厂化、标准化生产的预制菜将成为消费者的选择之一。 随着市场对预制菜需求越来越大，种类要求越来越丰富，品质要求也越来越高，进一步推动预制菜市场空间持续扩大，消费总量不断增长。  预制菜产业链上游为初级农产品，受供需影响价格波动较大，其中肉类、蔬菜、米粮、调味品等原材料占总生产成本的9成以上，因此其价格受上游原材料影响较大。 目前我国肉类、蔬菜等供给充足，行业竞争充分，在种植业上市企业有苏垦农发（米粮）、众兴菌业（菌类）、雪榕生物（菌类）、亚盛集团（蔬菜）等，在肉类行业的上市企业有温氏股份（生猪）、正邦科技（生猪）、圣农发展（鸡肉）等，此外还有獐子岛（水产）、加加食品（调味品）等相关上市企业，其中生猪、鸡肉等肉类企业受价格影响毛利率波动幅度较大。
预制菜产业链相关企业（一） 资料来源：公司年报、智研咨询整理
预制菜产业链相关企业（二） 资料来源：公司年报、智研咨询整理 2000年前后，我国陆续出现了预制菜企业，市场的火爆吸引越来越多的企业入局。我国预制菜行业处于发展初级阶段，虽入局者多，但规模化企业少，行业区域特征明显，且竞争格局分散，行业发展处在“跑马圈地”阶段。 目前，涉足预制菜的上市公司较多，主要可分为四种类型，以味知香为代表的专注预制菜领域的企业；冷冻食品企业拓宽预制菜产品线，以安井食品、千味央厨等为代表；上游农牧水产企业向产业链中游延伸，以国联水产等为代表；餐饮企业拓展预制菜业务，以广州酒家等为代表。 行业规模不断扩大，企业经营情况持续向好。从重点企业相关业务营收来看，大部分企业预制菜业务营业收入均实现增长，其中安井食品、龙大美食预制菜营收规模达10+亿元，其次味知香、国联水产、得利斯等企业的营收规模也达数亿元，同时各企业越来越重视预制菜业务的发展，预制菜营收占比有所提升，除味知香等专注于预制菜领域的企业外，如专注于生猪屠宰与肉制品加工的得利斯、专注于冷冻食品的安井食品、专注于水产养殖与加工的国联水产等企业预制菜营收占总营收的比重均在10%以上。 预制菜重点企业营收情况 资料来源：公司年报、智研咨询整理 |
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