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资本接踵入局东北三省，能否激发新活力？ 文 | 圆圆 01 人口净流出， 店均服务人口仅约1500 国家统计局第七次人口普查数据显示，东北三省人口约9852万人，近年来持续下降。 另一方面，东三省的药店数量仍在持续上升。国家药监局最新数据显示，截至2021年9月底（下同），东北三省药店数量在持续增加，达到62547家，对比2020年底增加了2599家门店，而店均服务人口仅约1500。 东北三省药品零售企业数量变化  数据来源：国家药监局 具体来看，东北三省市场格局各不相同。 辽宁：外来连锁强势切割“蛋糕” 辽宁省药店布局概况  来源：中康药店通 *颜色越深表示药店数量越多（下同） 辽宁省共有连锁企业307家，药店数量25296家，其中连锁门店14553家，单体门店10743家，连锁率57.5%，为全国平均水平。从区域上看，沈阳市有约5700家药店，大连市有近5000家门店，除此之外，辽宁省内其他市药店数量分布相对平均，均在900-1800家之间。 从竞争格局上看，国大药房在收购成大方圆之后，在省内占据了绝对龙头地位，门店数接近2000家。国大药房在辽宁省内广泛分布，覆盖14个市，393个区（县），其中沈阳市是其重点布局区域，有超700家门店。门店数位居第二的海王星辰，在辽宁省内有近550家门店，主要分布在沈阳、大连两市，其中大连市有近450家门店。在门店TOP10中，高济的300多家门店集中在大连市，河北唐人的门店则分散在丹东、锦州、本溪、营口、葫芦岛等多市。 本土连锁人民康泰的门店则主要集中在辽宁西部四市，其大本营朝阳市有超200家门店，葫芦岛也有超100家门店，暂未与国大药房、海王星辰等外来大连锁形成正面竞争。天士力医药的约500家门店，广泛分布于辽宁省各市，其中沈阳市、本溪市布局超百家。 整体来看，不管是门店数量还是集中度，辽宁省药品零售市场发展已相对成熟，而本土连锁的扩张较为缓慢，外来连锁占据头部领先地位。 吉林：本土龙头“断层第一” 吉林省药店布局概况  来源：中康药店通 中康药店通监测数据显示，吉林省15085家门店中，有超5500家门店位于长春市，吉林市也有超2000家门店，而南部的辽源市、白山市门店数则不足1000家。吉林省多数城市店均服务人口均在1500左右，而白山市更是仅有约1000。 与辽宁省被外来连锁强势分割蛋糕的形式不同，吉林省本土连锁发展良好。在门店规模TOP5中，仅国大药房一家外来连锁。吉林大药房以近千家门店高居榜首，其门店主要布局于长春、吉林两市，仅长春就有近600家门店。在门店TOP5连锁企业中，仅延边正道一家市/县区域龙头连锁，总体来看，吉林省各市药品零售市场发展差异较大。 值得关注的是，尽管头部连锁大多集中在长春市，但其连锁率也只有约42%，远低于全国平均水平。 黑龙江：格局分散，无绝对龙头企业 黑龙江省药店布局概况  来源：中康药店通 中康药店通显示，黑龙江省药店大部分分布在西南部，其中，哈尔滨市有超7000家药店，齐齐哈尔市有约2500家药店，大庆市、绥化市也有接近2000家药店。 从市场格局看，黑龙江本土龙头企业人民同泰门店总数约400家，主要集中在哈尔滨市内，在周边城市仅有个位数的门店布局。黑龙江金天爱心门店主要分布在哈尔滨及佳木斯两市，此外，鑫世一大药房、三元至盛在大庆市均有约100家门店，一辰医药的门店则主要集中在鹤岗市。 整体而言，黑龙江省主要仍以本土连锁为主，但与吉林省不同的是，黑龙江并未有绝对的省级龙头。中康药店通数据显示，在门店规模TOP10中，唯一一家外来连锁企业大参林在黑龙江省内拥有超250家门店，目前大参林主要分布于绥化市、鸡西市，在哈尔滨市仅有十几家门店，暂未与当地市/县级龙头企业形成正面交锋。 02 外来连锁接踵入局， 东北市场机会在哪？ 尽管东北三省市场竞争格局各不相同，但他们面临着共同的难题——老龄化加深、人口持续流失、医保日渐收紧……但这个看似萧条的市场，却仍吸引巨头连锁接踵入局。 2021年下半年，漱玉平民先后在哈尔滨、沈阳设立了全资子公司，迈出省外扩张的步伐，为后续在当地的加盟及并购打下基础。2022年6月，健之佳宣布收购河北唐人，跳出西南将门店网络扩张至河北，并顺势收下辽宁省近300家门店。而早已进入东北市场的大参林、海王星辰、国大药房和高济等头部连锁，也保持着稳步扩张，持续深耕市场。 在川渝贵、长三角、珠三角等地区药品零售市场已被高度整合，市场相对成熟的情况下，东北市场成为巨头连锁扩张的下一个目标。以黑龙江为例，某头部连锁曾表示，尽管黑龙江市场存在人口流失问题，但流出的多为年轻人，而老年人是药店的主要消费群体，老龄化加深对药品零售行业来说影响相对小。 近日，黑龙江省人民政府办公厅印发《黑龙江省养老托育服务业发展专项行动方案（2022—2026年）》，其中表明，黑龙江省65岁及以上人口占全省总人口的比重达到16.8%。从2022年开始，黑龙江省每年将有60多万的“60后”加入老年人行列，到2030年，黑龙江省将有近1000万老年群体，对养老产业提出了更高的要求。作为医药产业链的关键一环，药品零售行业或将为老龄化社会的社区养老事业贡献一份力。 中康CMH数据显示，东北、华北、西北人口老龄化严重，零售终端慢病用药增长快，是未来可重点拓展的潜力市场。其中，东北三省2021Q1-2022Q1慢病用药总销售额约103亿元，同比增长11.2%。从品类上看，东北老年人口多，冠心病、心衰、糖尿病、骨关节用药需求量大。 但不可否认的是，人口流失将造成人才缺乏，药店本身就长期存在人才引进及培养困难的问题，在这种情况下，对连锁药店的人才培养体系提出了更高的要求。而全国布局的头部连锁在人才培养、供应链等方面有着较大优势。黑龙江省医药零售行业协会会长张东风向《第一药店财智》表示，外来资本入局是必然趋势，但他们不会立刻占据优势。本土企业更熟悉当地风土人情，拥有更好的地政关系及品牌认知度，需要将这些优势发挥出来。 面对“来势汹汹”的外来连锁，本体连锁如何发展？有业内人士分析认为，由于国大药房、吉林大药房、人民同泰占据了其所在省份的多数大城市市场，中小连锁可以避开与之正面交锋，深耕下沉市场，在当地打响自身品牌。此外，还可以通过抱团联盟的方式，协同合作，增强自身优势，共同创造机会。 |
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