三九特约·前言
文：欧文 转载请注明作者与来自第一药店财智（yaodiancaizhi）
辽宁省简称“辽”，省会沈阳，辖14个地级市，其中副省级城市2个（沈阳、大连），位于中国东北地区南部，南临黄海、渤海，东与朝鲜一江之隔，与日本、韩国隔海相望，是东北地区唯一的既沿海又沿边的省份，也是东北及内蒙古自治区东部地区对外开放的门户。对比东北另外两省药品零售市场发展状况，辽宁市场竞争较为激烈、经营相对活跃，药店连锁率也最高。根据中康智慧终端系统数据显示，截止到2015年底，辽宁省零售药店连锁率为52.9%，超过黑龙江省的45.6%和吉林省的40.8%，也高于全国平均46.2%的均值。 药店密度趋于饱和，单店产出高于全国 中康智慧终端系统监测数据显示，截止到2015年底，辽宁省实际经营药店数为15983家，密度为2747人/店，远高于同期全国均值的3980人/店，接近世界卫生组织所规定2500人/店的饱和标准。 另，辽宁省药品零售市场销售规模约为121亿元，单个门店的平均药品销售额为76万元/年，也高于同期全国平均水平59万元/年。辽宁省实际经营的单店平均药品销售额较高，主要是受其人口结构的影响：辽宁市场的老龄化现象比较明显，其中60岁以上老年人占据全省总人数近1/5，这部分人群也是药店的主要消费群体。 图1:辽宁省及下辖14个地级市连锁药店比例数据来源：中康智慧终端管理系统
分析上表不难看出，各城市市场竞争激烈程度不尽相同，连锁率相对较高的城市竞争也越是激烈，可见连锁药店对当地零售市场格局影响颇深。省会城市沈阳连锁率高达68%，紧跟其后的是人均GDP连续八年居全省第一的盘锦，连锁率为67.6%。作为辽宁省第二大城市——大连，连锁率58.5%仅排第四，与排名第三的朝阳市非常接近。
笔者走访大连药品零售市场时发现，相较于省会沈阳，大连市场格局相对稳定且清晰，海王星辰、成大方圆在当地实力和影响力领先于其他连锁。 朝阳市连锁率能获“探花”头衔，主要是因为当地药店总数较少，使得市场集中度相对较高。笔者4月份走访朝阳市场了解到，目前注册的连锁企业12家，其中市区零售药店约500家。据业内人士的估算，目前朝阳地区的药品零售市场规模在5亿元左右，其中人民康泰连锁、朝阳大药房连锁和成大方圆医药连锁投资有限公司（以下简称“成大方圆”）是当地销售规模排名的前三甲。人民康泰连锁和朝阳大药房连锁的年销售规模都超过亿元，成大方圆约5000万规模。 主流典型是居民区店，乡镇药店密度较低 从区域分布来看，辽宁省实际经营的药店约60.5%为城区店，39.5%为乡镇店，城区店占比高于全国均值12.5个百分点。 图2辽宁省与全国药店区域分布对比 数据来源：中康智慧终端管理系统 从药店类型上看，受辽宁省经济发展水平影响，工业区店和商区店比重分别低于全国均值的2.3和2.4个百分点，医院店比重也小幅高于全国均值，而居民区店（即社区店）占比却大幅高于全国均值近10个百分点，有32.8%的乡镇药店周围没有特征明显的建筑物。 图3辽宁省与全国药店类型分布对比 数据来源：中康智慧终端管理系统
地级连锁门店规模小，品牌连锁聚集沈阳、大连 辽宁省是老牌工业基地，药品零售市场起步较早，发展速度也较快，市场化程度相对较高。放眼整个辽宁市场，目前已经形成了“一超多强”的竞争局面，真正能做到全省布局仅成大方圆1家。从中康智慧终端系统的数据显示，成大方圆是唯一一家在省内14个地级市均有布点的超大型药品零售连锁企业。 显而易见，沈阳和大连是辽宁省内连锁竞争最为激烈的城市。目前沈阳共有3692家零售药店，本地注册的连锁企业超过50家。除了业内熟知的品牌如成大方圆、国大药房、东北大药房、天士力大药房外，还栖身着大批中小型连锁如中正堂、鑫贸、南塔。其中国大药房、东北大药房、天士力都在沈阳地区有100家以上的门店，拥有强大的市场竞争力，与成大方圆一并位列沈阳地区连锁的第一梯队。 而在大连地区，有2876家药店寓居于此。海王星辰和成大方圆均拥有门店100家以上，早期进入大连市场的海王星辰有足够的实力与成大方圆抗衡。
数据来源：中康智慧终端管理系统
除沈阳和大连外，辽宁省其他12个城市基本都形成了两强相争或三足鼎力的市场格局。如笔者近期走访的盘锦，当地连锁第一梯队分别是盘锦阳光大药房医药连锁有限公司（以下简称盘锦阳光）和盘锦天益堂大药房，其门店都超过100家，优势不言而喻，而第二梯队的盘锦益寿堂、辽河大药房、仁和大药房、鑫胜利等则未超过50家。
数据来源：中康智慧终端管理系统
截止到2016年3月份，盘锦阳光拥有连锁门店258家，列盘锦第一。其中在2015年新开门店34家，除了盘锦本地以外还在沈阳、阜新、营口、锦州、葫芦岛、鞍山、辽阳多地进行布点。网络覆盖辽宁省内14个地级市一半以上，门店覆盖范围仅次于成大方圆。 地级市场容量小，百家门店连锁难诞生 除了沈阳、大连、盘锦三城市外，其他地级市很难出现单一连锁门店数超100家现象。如鞍山市门店数最多的是鞍山福缘堂，拥有82家门店，数量排名2，3鞍山沛芝堂和成大方圆则分别有38家和31家。同样的现象也出现在锦州市，智慧终端系统数据显示博大维康连锁门店数量最多，共42家，其次是40家店的锦州健康源和31家的成大方圆。 鼎足之势竞争格局的城市还有抚顺市，本土连锁抚顺建联医药、抚珠连锁和成大方圆排名前三。丹东市则是康达连锁、丹东老天祥、成大方圆位列前茅。本溪市和铁岭市排名前二的均是成大方圆和天士力，本土企业第三分别是本溪人民大药房和铁岭市瑞祥连锁药房。
营口市则相对均衡，主要连锁企业门店数都在30-40家左右，包括本土的营口渤海大药房、营口石桥连锁、营口博爱药房，以及外来连锁成大方圆、盘锦阳光。葫芦岛市连锁药店数前三位分别是葫芦岛连锁、滨海连锁、成大方圆，均有50家左右。
阜新市主要集中在阜新宇纲堂连锁和阜新民族连锁，体量都在30家左右。辽阳市由于市场容量和人口较小，连锁规模均不大，主流连锁大多20~30家，如本土的辽阳生生堂和辽阳太星连锁。
图5辽宁省及下辖14个地级市药店数量及分型占比
数据来源：中康智慧终端管理系统 END 《第一药店》“竞争力·中国行”调研致力于客观呈现中国药品零售行业现状，深度把脉行业趋势。随着“竞争力·中国行”的调研范围不断扩大，从2016年6月开始，将针对行业人士发起“您心目中最具品牌力的连锁药店”在线投票，投票结果将为“竞争力·中国行”项目组年度重点关注目标的选取提供参考。 本期第三轮投票企业为东北地区代表性连锁，投票时间为两周。 ▲注： 1.候选名单为上一年综合竞争力排行榜单的上榜企业； 2.欢迎在留言区补充推荐你心目中最具品牌力的连锁药店。
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