市场经济复苏，部分行业有望恢复

天文章发了几次审核没通过，上周交易回顾就放在今天的文章里了。
上周的交易算是比较成功的，这一波触底反弹抓得很好，一周就斩获11%收益。节前的最后几个交易日，节奏有点乱，加上对市场没那么看好，所以是以空场开启这一周的。

周一买进富创精密，没有卖出股票；周二买进天岳先进、臻镭科技、西南证券、维科技术，没有卖出股票；周三买进万华化学、大唐发电、正帆科技、理邦仪器、水发燃气，卖出维科技术、西南证券、富创精密；周四买进恒立液压、沧州大化，卖出理邦仪器、水发燃气、正帆科技；周五买进江航装备，卖出大唐发电。

目前的持仓是万华化学、沧州大化、恒立液压、臻镭科技、天岳先进、江航装备，还有一点点华力创通的仓位可以忽略不计。

其中万华化学、沧州大化算是基础化工里面打头阵的，短期内有欧洲天气然短缺带来的精细化工品种涨价预期，中长期看，高端化工产业向中国转移的趋势已经非常明显了，而且随着重要事件之后的经济复苏预期，化工产品也有望开启景气周期。

臻镭科技和天岳先进，是看好芯片板块的触底反弹。节前那周整个半导体板块跌的都很惨，但臻镭科技和天岳先进是其中的异类，表现远强于大盘。这种弱势行业的强势股，在弱势行业反弹中往往是表现最好的，没办法，强者恒强永远成立。

恒立液压是工程机械领域的高辨识的个股，近几个月工程机械的销量数据在逐步触底反弹。从9月的货币数据看，大部分的流动性增量都是企业债券和。经济要复苏，大概率还是需要投资来拉动。如果下周，市场交易经济复苏这个故事，恒立液压这种应该有机会。

另外江航装备是储备的军工，毕竟世界还不太平，最近可能会提一提国防装备。

后市展望

最近A股，一直有两个叙事逻辑在争夺。一个是继续高标准的YQ防控，可能会导致经济复苏不及预期，但央行会给到市场更多的流动性。这种情况下，芯片、新能源车、风电、储能这几个高景气板块会快速反弹。但整个市场的盈利情况会非常差，一少部分股票涨大部分跌。

另外一个叙事逻辑是，重要事件后YQ防控逐步放松，社会的注意力重新回到经济发展上。这种情况下，消费、医药，医疗、工程机械、基础化工这些行业会触底反弹，这是对股市最友好的一种情况，整个市场的涨跌比会很好。

今天盘面上，讲的是经济复苏这个故事。
所以今天的涨跌比极好，超过了4:1。不过随着目前纳指盘前大涨，预计明天全球的高景气度资产都会出现一波反弹。也就是说明天，预计新能源、
新能源车这条线
会比较正常一些。

接下来市场会遵循哪个故事运行，现在还难以确定，还需要接下来可以到更充分的信息。小记自己的仓位，对这两种风格都有储备。不管怎么样，上周指数成功站上五日线，市场情绪明显回暖，赚钱效应不会很差。

结合国内数据看，9月社融数据较8月明显回升，中长期