诗诗选择投资的理由很简单，只想暴富暴富！提前财富自由，带着爸爸妈妈去环游世界。  诗诗碎碎念 今天储能板块大跳水，主要原因还是最近涨太多了，属于正常调整。而汽车零部件、汽车智能化好不容易反弹一些，今天也跳水了，其中一体化压铸跳的最厉害！ 汽车零部件、汽车智能化大跌，其中主要原因跟特斯拉相关，一个是特斯拉三季度业绩不及预期。另一个是市场传特斯拉上海三期将要推迟到24年2月，产能下调到20万辆。 汽车零部件、汽车智能化本轮调整幅度较大，跟行业基本面出现一定边际向下有关，举几个例子： 1、特斯拉、蔚小理等造车新势力股价表现低迷，从而影响了产业链相关公司。造成股价低迷的原因是特斯拉三季度业绩低于海外机构预期，而蔚小理造车新势力是销量增速不及预期。 2、行业竞争加剧。主流新能源车企开始出现促销降价，小Peng出现降价后，特斯拉开始促销降价，竞争进一步加剧。 3、新能源汽车增长有一定放缓。9月国内新能源车销量70.8万台，环比增长6.3%，汽车总销量环比增长9.5%，新能源车渗透率下降0.8pct至27.1%。（当然，这跟燃油车购置税减半有很大关系） 虽然这两个方向跌了不少，但汽车零部件、汽车智能化的渗透率还比较低，它们的产业趋势不会改变，中长期继续看好。 汽车零部件方向我看好的是一体化压铸这个细分方向，今天趁着大跳水，低吸了一点，不多，仅做个底仓。   诗诗聊板块 昨晚说了今天要分析一下风光储里面，最弱的光伏板块！ 光伏最近比风电、储能弱，其中重要原因就是硅料出现了价格顶点，甚至算是出现了拐点，但价格却没降下来。 前面提到的，第四季度国内电站有望放量，但有国内电站这么庞大的需求量支撑，硅料价格很难出现大幅下降，微降便是利好！ 10月份各硅料扩产企业增量继续释放，产出预计比9月环比增长10%，供给相当不错。一些YiQing地区的硅料厂为了正常生产，甚至维持封闭式生产，必须点个赞！ 但是！！内蒙、银川、新疆等地区因为YiQing，物流却受到一定影响，这导致硅料运输不及时，价格还降不下来。 希望YiQing早日控制住！ 接下来光伏板块的预期依然是硅料价格回落后，国内陆面电站的启动，以及解决关税问题后美国市场的增量。 目前这个阶段，暂时不用担心景气度回落风险，光伏板块继续看好，调整多一些是机会。 跟踪下亿纬，今天出了两个消息： 1、亿纬超4亿美元投建马来西亚锂电项目，圆柱电池产能再扩增。 2、亿纬发布储能560Ah大电芯。 两个消息对亿纬都是利好！由于时间有限，更详细的解读就放在知识星球上了。 近期锂盐价格连续创下新高，又有不少留言问手里的动力电池企业怎么办？ 是的！锂盐价格新高，动力电池环节相对承压。不过锂盐价格明年大概率会出现拐点，再加上头部企业锂资源自供率提升，动力电池中长期盈利修复观点不变，并且要重视储能领域的二次成长。 最后，因为公众号改了推送机制，如果没有经常阅读、没有经常点“在看”、没有设置“星标”，就会减少推送，这样恶性循环下去，久而久之就再也收不到文章了。 |
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