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文 / 筹哥 图 / 网络 01 2018年7月10日，“钢铁侠”马斯克飞到上海，和高级别政府官员见面，顺利签下特斯拉国产项目。 其后，在前往北京会见更高级别官员前，马斯克秘密会见了一个人，他就是中国动力电池生产商宁德时代创始人曾毓群。 他们的密谈，时长接近一个小时。 郁积心底很久的心病，终于在这趟为期三天的中国之行中，找到疏通的出口。 从2014年开始，马斯克就一直“夸海口”：将在中国生产。四年后，终于如愿以偿； 此外，特斯拉大步前行路程中，最大的制约因素动力电池供应，马斯克和曾毓群会面，可能带来转机。动力电池受制于日本的松下的局面有望改变。 当时，特斯拉与松下的关系几近破裂，马斯克和松下CEO津贺一宏甚至在公开场合剑拔弩张，一点情面都不留。 所以，马斯克和曾毓群的见面很敏感。他们封锁了所有消息，对外只字不提。
对于马斯克非典型理工男的精明做法，有人评价，正是“好人提提，宛然左辟，佩其象揥。” 2019年11月，在特斯拉上海工厂投产后，特斯拉采购宁德时代动力电池的消息不胫而走。
宁德时代将在明年为特斯拉上海工厂生产的Model 3提供动力电池。特斯拉上海工厂一期产能25万辆，建成后产能将达到50万辆。 如果不考虑其他因素，幼稚一点看问题，那这是一个大单。 但提前是，目前特斯拉上海工厂采用的电池为松下和LG化学所制造。如果宁德时代进入特斯拉供应链，其上海工厂将可能由三家全球顶级的动力电池商供货。 曾毓群一眼就能看穿马斯克的“鬼把戏”。马斯克也清楚，不能做得太绝，要不然宁德时代也不会陪他作秀。于是，特斯拉还和宁德时代商讨，成为其全球动力电池供应商。 马斯克玩的那一套，人尽皆知。松下和LG化学都在中国布局了动力电池产能，加上宁德时代，特斯拉在中国玩上了“一夫三女”的把戏。 所以，当消息传出来后，尽管宁德时代11月5日股价大涨，但市场并没有给出持续上涨的动力。 背后的深层次预期是，特斯拉上海工厂可能意味着巨大动力电池需求，但也意味着苛刻的价格、供应要求。拉上三个顶级供应商，无外乎是让其“互咬”，特斯拉从中获益。 02 特斯拉最早绑定的动力电池供应商是松下，但他们的冲突从来就没有停息。 2017年，当Model 3产能爬坡时，松下撂了挑子。 特斯拉陷入“量产地狱”。马斯克整夜整夜失眠。 他失眠的时候就骚扰津贺一宏，发短信、打电话和发邮件，所有的方式同时使用，津贺一宏烦不胜烦，难以招架。
但他们真正的问题，并非产能问题，而是成本之战。马斯克不断要求松下降低动力电池价格，而与津贺一宏的想法背道而驰。津贺一宏认为，特斯拉的车型只要赚钱，就应该提高动力电池的价格。 一个要求降价，一个要求提价，分歧太大，双方谁都不让步，多年的关系几乎破裂。 津贺一宏甚至在媒体面前公开承认，后悔和特斯拉合作，在美国合资建立了超级电池工厂。 反抗是激烈的。津贺一宏命令松下美国工程师撤出超级电池工厂，不接马斯克电话，也不回短信和邮件。 马斯克和津贺一宏的冲突，其实是商业理念的冲突：特斯拉面临华尔街的盈利压力，马斯克唯一的办法就是降成本。而动力电池的成本大概占一辆纯电动车成本的40%-50%，松下不降价，提升利润率就是空谈。 津贺一宏是日式思维，日本车企在供应链上形成的模式是，供应链和整车企业绑定，亏损时互相承担，盈利时共同分享。 日本企业往往形成互相培育商业规则，相互不可替代。在海外组团作战，是形成强大竞争力的核心因素。 但反其道而行的是，特斯拉在2018年的有些季度开始盈利后，马斯克更加强硬地压榨供应商。 这令津贺一宏很困惑。在津贺一宏的预期里，大众化车型Model 3将提升规模，松下将获得更多的利润。未曾料到，恰恰是Model 3，成为了双方理念碰撞的爆发点。 特斯拉开始另寻出路，收购了一家加拿大的电池制造商，准备自产电池。 松下几近绝望，消极抵抗。 03 在上海工厂，特斯拉一开始就把LG拉进来，牵制松下。 现在，再增加一个宁德时代，显然有备胎的意图。特斯拉和宁德时代并没有确定采购数量，甚至也没有明确的时间。 言外之意是，等特斯拉需要的时候（供应紧缺或者压价），替补才可以发挥作用。 以马斯克的精明，一定看得懂中国政府希望看到的——采用中国的动力电池。所以，和宁德时代的协议，不得不签。 但马斯克在去年密会曾毓群，很明显，没有形成坚定的合作关系。 以马斯克的经营理念和宁德时代的傲娇，双方很难达成全面的合作。 宁德时代目前如日中天，而马斯克压缩成本几近变态，很多零部件都采用了无力反抗的小企业生产。 而宁德时代是2018年全球出货量第一的动力电池生产商，第二是松下。 如果全球第一、第二都是同一家公司的供应商，尴尬程度无异于和女朋友的前任同桌共享美食。
其次，以目前宁德时代的市场地位，未必会将特斯拉摆在很高的位置。江湖流传很多宁德时代“傲娇”的桥段： 造车新势力不但不打货款就拿不到货，连打了货款也很难排上队；传统车企甚至由上级集团董事长，出面去宁德为子公司要电池。即使这样，还未必能要得到。 最后衍生出宁德时代特有的模式：整车企业和宁德时代合建工厂，利用整车企业当地的政府资源和资金，为宁德时代扩充产能。 所以，宁德时代是特斯拉的“备胎”，但未必是特斯拉没有选上宁德时代，也有可能是宁德时代根本不卖特斯拉的账。 宁德时代的客户，已经涵盖了宝马、奔驰、大众等一大波全球顶级的汽车制造商。 特斯拉想在上海工厂采用“一夫三妻”供应模式，最后可能葬送的是自己。可以预计，在未来的产能爬坡，成本控制，以及品质控制中，都将面临巨大的问题。 整车企业受制于动力电池商，已经是既成事实。通过组建多家供应商的模式来相互制衡，并不能解决问题。 唯一的办法是，在销量达到一定的规模时，有能力采用自产的动力电池，来牵制供应链上的动力电池商。
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