早报:满地都是六便士,他却抬头看见了月亮早报:2022年10月26日 一级市场长沙先导控股、新昌交投集团定价。二级市场投资级名字涨跌互现,高收益名字下跌;行业方面,公用事业、能源板块领涨,房地产、金融板块领跌。 1.美国国债到期收益率 10月25日美国国债到期收益率情况: 2年期(T2):4.4771%,较上一交易日下行2.75bp 3年期(T3):4.4624%,较上一交易日下行6.25bp 5年期(T5):4.2610%,较上一交易日下行10.16bp 10年期(T10):4.1021%,较上一交易日下行14.03bp 数据来源:Bloomberg 2.Libor情况 数据来源:Bloomberg 3.汇率情况 1.一级市场定价 JGCs/JLMs/JBRs:中金公司、国泰君安国际 ●新昌县交通投资集团有限公司备证发行Reg S、3年期、以欧元计价的增信债券(杭州银行绍兴分行提供SBLC),初始指导价4.5%,最终指导价和最终定价4.4%,规模1亿欧元。 JLMs/JBRs:兴业银行香港分行、招商永隆银行、中金公司、中信证券、华泰国际、国金证券(香港)、华业金控、兴证国际、招银国际、财通国际和中汇国际 2.一级市场待发行 本次发行已委托中国银行为牵头全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,中金公司、交通银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,安排于2022年10月25日召开一系列固定收益投资者电话会议。 ●上海临港经济发展(集团)有限公司(穆迪:Baa1,标普:BBB+,惠誉:A-)拟发行Reg S、以人民币和欧元计价、高级无抵押、固定利率、绿色债券。上述债券为中国(上海)自由贸易试验区债券,由 Lingang Wings Inc发行,由临港集团提供无条件且不可撤销的担保。该债券预期发行评级为BBB+/Ag+(标普/中诚信亚太)。 本次发行已委托星展银行、华侨银行、海通银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,安排于2022年10月25日召开一系列固定收益投资者电话会议。 1.中资美元债指数(Markit iBoxx) 10月25日,中资美元债回报指数较上一交易日跌0.03%,最新价报198.8821,中资美元债投资级回报指数较上一交易日涨0.11%,最新价报196.5187,中资美元债高收益回报指数较上一交易日跌1.01%,最新价报172.5543。 数据来源:Bloomberg,曲线以2020年1月2日最新价为基数计算变动比例 2.中资美元债市场表现 10月25日,二级市场投资级名字涨跌互现,其中,A级上涨,收益率下行约8.6bps,BBB等级微跌,收益率上行约0.3bps;高收益名字下跌,BB、B等级收益率分别上行约15.3bps、94.9bps。城投板块投资级名字下跌,A、BBB等级收益率分别上行约4.6bps、8.9bps;无评级名字下跌,收益率上行4.1bps左右。地产板块投资级名字下跌,A、BBB等级收益率分别上行约0.7bps、26.3bps;高收益名字下跌,BB、B等级收益率分别上行约158.2bps、72.3bps;无评级名字上涨,收益率下行5.5bps左右。 行业方面,公用事业、能源板块领涨,房地产、金融板块领跌。公用事业板块主要受兰州市城市发展投资有限公司等名字上涨的影响,收益率下行约3bps;能源板块主要受兖矿集团(开曼)有限公司等名字上涨的影响,收益率下行约1.2bps;房地产板块主要受佳源国际控股、景程有限公司、宝龙地产等名字下跌的影响,收益率上行约8.6Mbps;金融板块主要受华融金融有限公司(2017)等名字下跌的影响,收益率上行4.3Mbps左右。 ●中资美元债信用等级分类表现▼ ●城投信用等级分类表现▼ ●地产信用等级分类表现▼ ●部分波动较大名字▼ 数据来源:Bloomberg 热门债券 1.部分交易活跃名字 数据来源:Bloomberg 2.部分房地产交易活跃名字 数据来源:Bloomberg 3.部分城投交易活跃名字 |
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来自: HelenChen0532 > 《新规热点》