南电转债申购分析

南电转债申购分析

公司简介：江苏南大光电材料股份有限公司诞生于国家“863”计划，创办于2000年，成长于国家“02-专项”，2012年8月7日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。二十多年来，公司一直紧跟国家发展战略，围绕前驱体材料（包含MO源）、电子特气和光刻胶三项核心电子材料进行奋斗，并形成三大核心业务布局。公司在江苏苏州、浙江宁波、安徽全椒、山东淄博、内蒙古乌兰察布设立研发生产基地，在北美设立营销技术服务分公司，产品广泛应用于制备IC、LCD、LED、OLED、功率器件、半导体激光器等领域。

转债分析：转债信用级别AA-级，评级一般，发行规模9亿，较小；到期赎回价118元，非常高；转股价值97.65；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务为电子材料，预计中签率5%，预计上市价格为125元。

新债从申购到上市中间大概有一个月的过程，这个时间段股价会不断变化，导致转股价值变化，从而影响可转债的价格。要想知道更准确的上市价格，可以在上市前一天再看我的分析！