汽车线束是汽车能源、各种信号运输的载体,将中央控制部件和汽车控制单元、电子电器执行单元、电器件连接在一起,构成汽车的电控系统,是汽车的血管和神经系统。若根据在汽车中的布局,线束可以分为:车身总成线束、发动机线束、仪表板线束、底盘线束、顶棚线束、门线束等。高压线束作为电动汽车上动力输出的主要载体,是整车性能和安全的关键零部件之一。新能源汽车系统包含了低压线束和高压线束,其中高压线束系统是电动化下的全新系统,取代了传统车的发动机线束,主要包括高压连接器、高压线缆、充电插座等。相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国汽车线束行业市场深度分析及投资战略规划报告》汽车线束产业的特点是劳动力密集、上游材料成本占比较高。由于线束包装难度大,运输成本高,所以往往线束厂会与汽车制造商产业集群;汽车线束具有定制化的特点,在车型开发初期汽车线束厂就会与整车厂协同开发。从原材料成本占比来看,线束主要原材料为导线、护套和端子,导线中铜材占比最高。根据沪光股份招股书数据,线束原材料中导线、护套、端子占比分别为32.54%、20.53%和19.90%从汽车线束市场规模来看,2010年以来,中国汽车线束市场规模整体呈现上升趋势。随着新能源车市场不断发展,拉动了高压线束的需求,据沪光股份招股书显示,2021年中国汽车线束市场规模达到628亿元。线束价格方面,低档汽车、中档汽车、高档汽车线束平均价格分别为2500元、3500元以及4500元;新能源车由于新增高压线束,目前线束平均价格5000元。从行业竞争格局来看,线束行业为日韩、欧美等外资企业主导。相关数据显示,2021年全球汽车线束企业CR3为71%,分别为矢崎、住友和安波福,市场份额为别为30%、24%、17%。具体来看全球主要线束企业,莱尼、安波福、德科斯米尔配套大部分德系和美系品牌;日系品牌线束主要有日资线束厂商供应,如住友电气、矢崎等。部分外资企业和国内汽车零部件企业成立合资线束企业,配套上汽大众、一汽大众等合资企业,目前市占率普遍较低;国产线束企业以河南天海、上海金亭、柳州双飞以及昆山沪光为主,近年来持续开拓市场,市场占有率正逐渐提高。上海金亭、柳州双飞、沪光股份为国内汽车线束主要企业。根据各公司年报,2021年,上海金亭、柳州双飞、沪光股份分别实现营收12.82亿元、22.60亿元及24.48亿元。柳州双飞与沪光营收规模相近,但柳州双飞以商用车及小线束为主,利润率较低;昆山沪光主要向乘用车及新能源客户供应成套线束,单车价值量大,利润率较高。线束行业主要进入壁垒有供应商资质壁垒、技术壁垒、资金壁垒和管理壁垒,线束企业需在原材料采购、生产加工、市场开拓等方面加强综合管理、提高运营效率。
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