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作为国内功能饮料市场的“老大哥”，华彬集团今年的成绩单相比往年公布时间略早了一些。
图片来源：公众号“红牛” 12月21日，华彬集团对外公布了华彬快消品的2022年成绩单：全年全品销售额达成215.38亿元。并表示“完成年度总销售额和既定利润目标。” 但相比去年的微增态势，华彬快消品的业绩呈下滑态势。基于当前国内功能饮料市场错综复杂的态势，这份“成绩单”也在见证着国内能量饮品市场格局正在加速重塑。
看自身 根据华彬集团官网显示，集团产业涵盖快速消费品、绿色健康产业、战略投资、文体产业和华彬金融。其中，快速消费品无疑是大家最为熟知的产业了，因为旗下有着国内能量饮品市场最大的单品——中国红牛。 今年7月5日，华彬集团在年中市场经济会议上宣布，中国红牛上半年销售额为121.97亿元，达成年度销售目标进度的58.6%。据此估算，中国红牛全年目标任务应该在208亿元左右，相比往年业绩表现有明显“下调”。 而根据中国红牛此前对外披露的数据显示，2012年中国红牛全国销量首次突破百亿元，并在2年之后的2014年突破200亿元；到了2015年，中国红牛的销售额创下历史新高，超过了230亿元；但从2016年起，中国红牛和泰国天丝集团就“红牛”商标权益发生争议，导致在2017年，中国红牛年销售额跌破200以规模至196亿元。好在在过去的2019至2021年的三年里，中国红牛的销售额分别为223亿元、228.15亿元和218亿元（交货额221亿元）。  对于中国红牛今年的“目标下调”，华彬集团再次将原因归结为疫情影响。 “2022年，快消品头部企业大多数遇到市场严峻考验。”华彬快消品在报告中引援第三方调研数据显示，功能性饮料（含能量饮料、运动饮料等）1~11月零售总额同比下滑1.8%，线下终端店、批发市场普遍消费乏力，线上平台总量有效突破仍需时日。华彬快消品报告称，2022年新冠疫情影响波及到全国所有39家营业单位和8家生产基地，全年累计受影响10万人次以上，全员封控居家累计超过2个月的营业单位就有7家。这或许也是华彬快消品“破例”没有单独披露中国红牛销售额的关键原因。
华彬集团官网截图 而除了中国红牛之外，华彬快消品先是在2014年，引入了欧美地区最畅销的时尚天然椰子水第一品牌唯他可可（Vitacoco）进入中国市场；又在2015年引入源自德国的少儿果汁饮料果倍爽（Capri-Sun）；还于2016年引入挪威的高端水品牌芙丝水（VOSS）。受制于2016年与泰国天丝集团的商标之争，华彬快消品于2017年推出全新能量型维生素饮料品牌“战马”，并声称战马是华彬快速消费品集团第一个拥有自主知识产权，第一个自主研发、生产、销售及服务的自有品牌。 时至今日，华彬快消品旗下除了中国红牛之外，其他的产品似乎并没有取得差强人意的成绩。这从华彬快消品除了战马之外，均为公布过其他三大品牌的销售业绩上窥得一斑。  即便是战马，华彬快消品上一次公布其销售业绩，也要追溯至2019年了。彼时，华彬快消品在公告中称：“战马能量型维生素饮料销售约13.3亿元，同比增长61%，取得较大增幅的突破。2017年全国正式上市的功能饮料新品战马通过清晰的品牌定位和市场有节奏推进，2019年品牌首次提及率挤进了行业前三，市场份额也取得有质量的快速增长，成为饮料行业新锐；其他三个品类果倍爽少儿果汁饮料、天然椰子水饮料以及芙丝天然矿泉水等也已经稳居细分行业前部，成为华彬快消品新的增长极。” 在国内，整个椰子水赛道尚未实现进一步的突破，唯他可可的表现自然也不会好到哪里去。通过对比唯他可可的产品发现，其配料表为：椰子水、果糖、维生素C。但同类型品牌中，像椰树、ZICO、三麟（SANLIN）等品牌的椰子水配料表却只有“椰子水”一项。而价格上，唯他可可在其官方旗舰店330ml*12瓶的价格为110元，而三麟同样规格的价格却只要59.9元。  图片来源：Vitacoco唯他可可旗舰店 另外，对于果倍爽，今年不仅被自称前员工的男子举报使用过期使用过期主剂和包材，更有市场消息称果倍爽与华彬快消品的授权已经到期，据媒体报道，华彬集团并没有和德国果倍爽续约，目前该品牌是德方自己在操作。不过，目前仍能在华彬集团的官网上看到果倍爽的信息。
华彬集团官网截图 而在华彬快消品的版图中，相比唯他可可和果倍爽，芙丝的境遇应该要好得多。一方面，高端饮用水近两年来一直处于快速增长期，而芙丝无论从品牌层面还是产品层面均有所优势，加上其在湖北竹溪县的水源地，国产化之后有望进一步提升其价格优势；另一方面，依托华彬快消品的渠道优势，其整个饮用水板块有望实现新的突破。  至此不难看出，除了中国红牛之外，整个华彬快消品目前尚未找到新的业绩支柱。好在，2022年4月，司法鉴定机构对1995年签订的有效期为50年的“协议书”原件进行鉴定，所涉及的签名字迹司法鉴定结果为真。这或许也给动荡中的中国红牛服下一粒“定心丸”。
看对手 未来几年甚至更长的时间里，华彬快消品的主战场仍旧是以中国红牛为主的能量饮品市场。 近年来，中国功能饮料市场规模持续扩张，根据弗若斯特沙利文的数据，将从2021年的人民币1，238亿元增长到2026年的1，820亿元，复合年增长率为8.0%；按销售量计算，2021年中国功能饮料人均销量9.2升，仅为美国的9.9%，日本的22.4%以及英国的26.9%，功能饮料的人均消费量在未来数年，仍有较大增长潜力。 但子2016年红牛商标纠纷开始，中国红牛之外的“第二梯队”迅速崛起，进一步加大了中国红牛的增长难度。 目前，国内的能量饮品市场除了中国红牛之外，主要有三大阵营：一是以东鹏饮料旗下的东鹏特饮、达利食品旗下的乐虎、中沃实业旗下的体质能量、农夫山泉旗下的尖叫、娃哈哈旗下的启力、盼盼食品旗下的豹发力等本土传统功能饮料品牌；二是以与中国红牛对簿公堂的泰国天丝旗下的泰国红牛、奥地利红牛、达能旗下的脉动、魔爪等国际品牌；三是以元气森林的“大魔王”等新入局品牌。
其中，东鹏饮料旗下的东鹏特饮给中国红牛带来的压力最大。据最新财报显示，东鹏饮料2022年前三季度实现营业总收入66.44亿元，同比上升19.5%；归母净利润11.66亿元，同比上升17.01%；其中东鹏特饮实现营收为63.92亿元。而根据弗若斯特沙利文的数据，东鹏饮料的销售量于2020年超越竞争对手,并在2020年和2021年连续两年在能量饮料行业排名第一；2019年-2021年，东鹏饮料销售额在中国能量饮料市场份额排名稳居行业第二。
随着东鹏饮料的成功上市，在资本加持下，明显加快了市场扩张的步伐，试图以此来进一步缩小和中国红牛的差距。  同样作为上市企业达利食品旗下的乐虎，今年上半年实现销售收入17.51亿元；另有传言称体质能量早在2018年销售规模就达到了25亿元。 而作为中国红牛的直接对手，泰国天丝集团也是来势汹汹。2020年5月，天丝集团公布了未来三年将在华投资10.6亿元的计划，涵盖深化本地合作伙伴关系、设立新的代表处、组建国内团队、扩建新的生产基地，以及推出更多集团旗下全新产品。2021年9月，天丝集团北京办公室正式启用；2022年3月，项目总投资金额达20亿的天丝集团红牛饮料（四川）生产基地项目正式开工，项目占地400亩，设计年产能14.4亿罐，并在内江设立红牛饮料西南营销总部，满产后年产值将达50亿元。 最新消息是，据泰国天丝集团红牛饮料（四川）生产基地项目负责人张洪宇在接受当地媒体采访是表示：“计划12月底立体智能仓库、生产车间、食堂、宿舍、办公楼全部封顶，2023年6月完成竣工验收，2023年7月设备陆续进场开始调试生产。” 值得一提的是，天丝集团红牛饮料（四川）生产基地是继海南工厂之后泰国天丝集团在中国直接投资的第二个工厂，显然，未来天丝集团将继续与中国红牛在市场上“正面厮杀”。 随着市场竞争越来越激烈，整个国内能量饮品市场无疑将更加活跃，但这对于“老大哥”中国红牛而言，并不见得是好事。 END · |
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