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1、根据三季度情况预判整体行业的变化 答：Bopet 是一个很好的行业，无论是耐温性、加工性、化学 性以及物理性能，都是一个很好的材料产品。从全球看，日本的三 菱、东丽，美国的 3M，韩国的 SKC，都是百年企业，仍把聚酯膜材 料牢牢的抓在手上，足以证明这个材料在国际上具有一定的战略性 诉求。 随着企业的成长，应用领域逐渐的增加，针对包装膜、新能源 材料、阻隔性材料、热缩材料，把这些技术研发结合起来，在各个 领域拓展越来越宽，同时研发增加了应用功能、应用领域的拓展， 也实现了新的价值和总量的提升。 行业有新的进入者，短期内没有找到产品方向，在一些常规产品上，技术简单容易产生踩踏。在简单产品上，双星发挥整体优势， 光学膜片为三星、LG、五个主流企业，都实现了配套。中厚产品都 有相应的原料配套能力、开发能力，光伏产品开发 48 小时、60 小 时，目前正在研发一体化背板，加速推进。依靠公司的技术优势、 工艺结构优势、产品结构优势，来形成双向的竞争力 虽然短时间出现集中释放常规产品，产品价格带跌其他板块材 料，后续会逐步随着产能释放被市场吸收，客户重新认知以及结构 加速调整，重新回到理性轨道。短期的调整倒是一个机遇，后续有 的产线不再投放，产线合同终止，公司依靠新材料，避开短时间的 踩踏行为，实现产品结构新的优势发挥。 2、PET 铜箔目前的产线建设情况 ：公司预计在 11 月底完成主线的建设，12 月中旬向下游客 户再次送样评价，在前期小样研究开发评价基础上再进行量产的评 价。鉴于前期的基础，根据客户反馈的快慢，逐步实现量产上市。 3、目前 PET 铜箔整体的良率情况 答：目前 PET 铜箔整体良率达到 92%，磁控溅射的良率在 98%。 4、公司明年业务的亮点 答：在新材料上的加力发展，进一步压缩普膜的生产和销售。 明年看整体大环境的变化，努力打造自己发展的小环境，实现以五 大板块为发展的材料的持续拓展。其中：强化 PET、复合铜箔、PETG 都将成为新的增长点。 5、公司未来 mlcc 的布局和发展计划 答：公司的 mlcc 产品一直在推进，暂时整体份额占比不大。目 前小样评价后，卷样已经送样，进行测试使用，后续会根据反馈实 现对三环的进一步服务。现在一期已实现厂内涂布，厂内离线涂布 多套设备的安装投产，并建全了离线涂布的实验检测手段和装备， 三环卷样通过后就可以批量供货。国内除三环外，还有其他厂也在 积极联系，包括三星电机在内的国际企业，在后道 mlcc 离型膜上， 公司有专门项目组在落实这件事，项目将持续加速推进，形成该产 品的规模供应。 6、pp 材料的优缺点 答：公司对 PP 膜进行了分析并且也进行实验，PP 膜从它性质 来讲，第一个耐温性低；第二个经过张力变化以后，膜的变形度比 较大；第三个，由于它分子结构决定它的表面附着力比较差，在溅 射完成后，轻轻一擦就擦掉了。可能在前道加工的时候就已经变形 了，所以说目前暂不考虑此类材料 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1、公司 PET 铜箔的研发历程及目前的进展情况 答：公司在 2020 年 8 月进行该项目立项，提出 PET 复合铜箔材 料项目开发，2020 年 10 月，围绕复合铜箔用 PET 基材原料开始研 发提出用于聚酯功能母料的开发，做好产品下一步具体对接。之后， 针对复合集流体的聚酯功能母料及制备研究开发，多次反复研究。 针对复合铜箔用 PET 基材研发，并进一步对基膜开始试样测试，采 用磁控溅射的方式，在膜层表面镀金属，实现基材表面金属化。完 成复合铜箔开发，期间反复市场调研，对不同产线的不同收缩率的 膜进行溅射试验，调整工艺，最终确定工艺路线，卷样成品进入下 道工序，目前成品送样客户测试，反馈良好。 2、PET 铜箔目前的产线建设情况 答：公司预计在 11 月底完成主线的建设，12 月中旬向下游客 户再次送样评价，在前期小样研究开发评价基础上再进行量产的评 价。鉴于前期的基础，根据客户反馈的快慢，逐步实现量产上市。 3、公司新能源板块中的强化 PET 进展情况 答：根据市场不断更新迭代，公司积极开发无氟太阳能电池背 板用聚酯薄膜，可实现传统的无氟太阳能电池背板用聚酯薄膜的功 能时，同时还能具有卓越的耐化学腐蚀性，对所有化学品都耐腐蚀， 摩擦系数在塑料中最低，还有很好的电性能，其电绝缘性不受温度 影响，并且从室温到－135℃都能够有较高的冲击强度，化学性能稳 定，电绝缘性和耐辐照性能好的特点，使得能够对无氟太阳能电池 背板进行很好的保护，市场前景巨大。目前强化 PET 膜材料已批量 供应客户，后续将随着新产线的投产成为公司新业务的增长点之一。 4、PETG 目前市场的替代需求 答：PETG 具有较大的收缩率，符合当前包装市场对瓶身多样 化的需求，一般几何外形复杂的瓶体通常会选择该材料作为标签材 料，美观性较高，后道回收过程也无需分离标签；对温度收缩变化 相对平坦，在 60℃以下几乎不会收缩，运输稳定性极高；且更利于 环保，在循环利用方面具有极大优势，易于回收再利用，是国际公 认的环保型收缩包装材料。随着我国环保政策的趋严，PETG 正在加 速替代 PVC 等产品，目前多个国内食品行业龙头替代速度加快。 5、PET 铜箔的成本公司比其它企业的成本低的主要原因 答：由于各个企业材料选择和工艺不同导致成本差异。公司 的成本经过整个试制、开发过程综合计算的。基材、磁控溅射、 水镀全部的成本都包含在内。公司的成本是按照市场价测算。 6、现在 PET 铜箔送样合作厂家中分类占比情况 答：目前有 4 成是消费电池，其余是动力电池。 --------------------------------------------------------------------------------------- 1、公司 2022 年三季度经营情况 答：公司 2022 年前三季度实现营业收入 48.09 亿元，同比增长 13.41%，面对复杂 严峻的国际环境、不断蔓延反复的新冠疫情以及原材料成本急剧攀升，净利润同比有 所下滑。 2、三季度产品产销情况？新投的 50 万吨光学膜的开工情况、客户开发情况等？ 答：今年前三季度，整体同比增长 4 万多吨，各项目建设推进上，项目按进度陆 续建设投产，重点是抓好新产品开发和市场定位。从目前进展来看，各项目进展良好， 虽产量未达计划，但按市场需求稳步推进。 3、今年三季度收入环比下滑，从行业、下游需求、新品开发等看，这当中遇到哪 些困难？ 答：从三季度看，除常规功能膜，价格断崖式下跌，出现亏损；但是公司重点大 力发展光学膜片，发挥复合膜优势；在线离型膜加速拓展市场，目前整体市场推进顺 利，全国 3000 多条离线涂布线，公司在线涂布发挥了质量稳定、性价比高优势，加速 推进。此外，还有新产品在持续开发。 4、强化 PET 膜与 PVDF 膜，不考虑环保因素，哪个膜性能更好？ 答：强化 PET，总体的设计性能代替了氟膜的复合结构，新的强化 PET 更具环保性， 既是满足了性能要求，又满足了环保要求。所以强化 PET 整体推进速度较快。 5、之前采取强化 PET 主要是因为 PVDF 价格上涨，如何看待 PVDF 价格回调性 价比问题？ 答：现在 PVDF 价格回调，成本依然很高，与强化 PET 价格还是有较大的差距。强 化 PET 改变了过去的结构，被市场认可后，性价比更优、性能更好，兼具安全性。因 为未来光伏组件要考虑回收问题，一体化膜在回收上有优势，所以未来发展前景是可 期的。 6、公司明年业务的亮点 答：在新材料上的加力发展，进一步压缩普膜的生产和销售。明年看整体大环境 的变化，努力打造自己发展的小环境，实现以五大板块为发展的材料的持续拓展。其 中：强化 PET、复合铜箔、PETG 都将成为新的增长点。 7、公司未来 mlcc 的布局和发展计划 答：公司的 mlcc 产品一直在推进，暂时整体份额占比不大。目前小样评价后，卷 样已经送样，进行测试使用，后续会根据反馈实现对三环的进一步服务。现在一期已 实现厂内涂布，厂内离线涂布多套设备的安装投产，并建全了离线涂布的实验检测手 段和装备，三环卷样通过后就可以批量供货。国内除三环外，还有其他厂也在积极联 系，包括三星电机在内的国际企业，在后道 mlcc 离型膜上，公司有专门项目组在落实 这件事，项目将持续加速推进，形成该产品的规模供应。 8、复合铜箔的进展情况，后续的安排如何？ 答：现在量产的水镀线已经在安装。产线安装完成后，可以在前期开发品质下， 向量产品质、稳定供货上发展。安装一个月后，初步产品出来。产品完成后，会按前 期技术指标，再进行依次沟通和确认，也需要几个月的时间，完成这步后，项目就持 续地一条条增加供量就行。 9、复合铜箔现在送样的情况 答：现围绕反馈做个别调整，这些调整将在新的可生产产线上完善，最 后给客户进一步确认。 10、公司这次向银行申请流动贷款的原因 答：公司在今年的董事会审议中通过年度总授信额度是 85 亿元，其中包括信用证、 5 保证金、流贷等事项，总额度虽大，但目前实际使用额度较少。公司将根据市场情况进行生产经营及项目建设，后续将根据实际进展情况进行合 理灵活的资金安排。 |
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