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中国甲基异丁基酮(MIBK)行业现状、竞争格局及未来发展分析

 麦子20359 2023-01-06 发布于湖南

中国MIBK行业发展现状分析

1、产量

产量方面,2015-2019年我国MIBK产量逐年增长,2016年产量突破5万吨,2018年产量突破8万吨,2020年受疫情影响,产量有所下降,为8万吨,同比下降7%。

2015-2020年我国MIBK产量及增速

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资料来源:公开资料整理

2、进出口

我国作为全球MIBK最大的消费国,属于MIBK净进口国,近年来我国MIBK进口量整体呈现下降趋势,但整体下跌速度较为缓和。虽然我国2018年开始征收反倾销税,但国外货源

成本优势依然明显,进入国内市场仍有一定套利空间。据统计,截至2021年1-7月我国MIBK进口量为1.28万吨,同比下降14.89%,出口量为0.09万吨,同比增长10.48%。

2015-2021年7月我国MIBK进出口数量统计

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

进出口金额方面,据统计,截至2021年1-7月我国MIBK进口金额为2792.78万美元,同比增长116.82%,出口金额为218.61万美元,同比增长153.24%。

2015-2021年7月我国MIBK进出口金额统计

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

3、表观消费量

2020年国内MIBK表观消费量约为10.49万吨,较2019年同比下降12%,除2020年受疫情影响和2019年受中美贸易摩擦影响,MIBK表观消费量下降之外,2015-2018年国内MIBK市场消费量整体保持上涨态势。

2015-2020年我国MIBK表观消费量及增速

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资料来源:公开资料整理

中国MIBK行业竞争格局分析

截止到2020年,甲基异丁基酮(MIBK)国内共5家生产企业,总产能11万吨。均采用丙酮一步法生产。其中,镇江李长荣装置规模5万吨/年位居国内第一,受市场和技术因素的影响,泰州石化和浙江新化化工公司MIBK装置一直处于关停状态,不计入总产能。

2020年国内MIBK主要生产企业情况

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资料来源:公开资料整理

MIBK下游消费结构

甲基异丁基(甲)酮(MIBK)是一种透明液体,主要用作喷漆、硝基纤维、某些纤维醚、樟脑、油脂、天然和合成橡胶的溶剂。

2020年国内MIBK市场消费结构仍以橡胶防老剂为主,占比超过50%,防老剂4020生产企业仍旧是MIBK使用大户。涂料消费占比为14%,除此以外,胶黏剂、萃取、深加工等其他应用所占比例相当。

2017-2021年国内MIBK先跌后涨,最高点出现在2021年5月,最低点出现在2019年7月。2021年MIBK行情重心保持高位,华东MIBK年均价为20211.8元/吨,同比上涨44.73%。其中月均价最低点13741.3元/吨,出现在12月份,最高点为24907.89元/吨,出现在5月份,是近五年同期高点位。2021年MIBK价格形成的逻辑主要是需求、供应共同作用导致。防老剂需求量的增加是影响全年价格变化的第一要素。

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料来源:公开资料整理

中国MIBK行业发展建议

1、从国内MIBK产量和进口量来看,总体供应量大于国内市场需求量。但国外进口货源成本相对较低,进口货源对国内市场有一定冲击,限制了国内装置开工率,因此,未来MIBK的竞争主要集中在产品质量、生产成本和价格方面。

2、国内MIBK企业主要分布于东部沿海一带,依附于主要丙酮生产企业或主要进口丙酮集散地。而且国内MIBK下游周期性较强,每年一季度和三季度轮胎生产高峰期用量相对较大。建议国内新建装置形成力争在一定区域或园区内形成原料供给、下游消费的上下游一体化经营模式,抵御国外NIBK产品对国内市场的冲击。

3、MIBK属于丙酮下游体量偏小的深加工产品,MIBK整体产业链处于整个化工链条的偏终端方向。国内MIBK产业链体量持续增长遇到瓶颈期,一方面去产能化使得下游行业开始向规模以上企业集中;同时随着东南亚、印度等新兴制造业国家的兴起,全球涂料、胶黏剂等MIBK下游订单开始由我国向东南亚、印度市场转移。另一方面MIBK下游缺乏需求增长亮点。

4、建议国内相关企业和科研机构加快MIBK在橡胶防老剂和涂料之外领域的应用和拓展,如关注植物源生物医药和农药的提取等市场开发等,促进我国MIBK消费稳步增长和产业可持续发展。

来源:华经产业研究院

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