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2022年中国甲基异丁基酮(MIBK)产能、产量、价格和进出口变动,产业稳步向好「图」

 华经情报网 2023-06-07 发布于湖南

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PART  ONE

生产工艺分类

1、生产工艺分类
甲基异丁基酮(MIBK)作为一种优良的化工中间体和中沸点有机溶剂,被用作高档涂料的溶剂、润滑油的脱蜡剂以及轮胎的橡胶防老剂等。丙酮合成MIBK工艺分为一步法、二步法和三步法。其中,一步法是当今的主流工艺,也是研究最为深入的工艺,对其研究主要集中于催化剂方面。
资料来源:公开资料,华经产业研究院整理
2、生产流程
丙酮三步法作为生产MIBK的传统工艺,因其生产灵活性大,每一个中间产物都可单独作为产品,具有反应条件温和、操作方便等优点成为20世纪70年代以前的主流工艺。但其工艺流程长,投资高,并不适用于仅以MIBK为产品的生产商而逐渐被一步法取代。目前仍在使用该工艺的生产商有美国陶氏、日本三井等,其装置产能约为3万t/a。丙酮三步法以丙酮为原料,依次经过缩合、脱水、加氢三个步骤,最终得到产品MIBK。主流工艺一步法即三步合成一步从而减少工艺流程成本,但对设备和催化剂等要求更高。
丙酮生产MIBK工艺流程

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

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PART  TWO

MIBK产业链

1、MIBK催化剂
而丙酮一步法工艺的关键技术是多功能催化剂,根据催化加氢活性组分的不同可将催化剂分为贵金属催化剂、非贵金属催化剂和复合金属催化剂三类。
资料来源:公开资料,华经产业研究院整理
2、下游消费结构
甲基异丁基酮与对氨基二苯胺加氢缩合制得橡胶防老剂,是目前国内MIBK主要下游应用,目前占比国内MIBK消费量五成以上,作为涂料溶剂,可以增加漆膜的流平性、提高光泽度,可用作树脂涂料、纤维素涂料、氯化橡胶涂料和清漆等,但整体价格较高,木器漆、建筑用漆和特殊的汽车、钢琴漆等短期内需求稳定,除此以外,胶黏剂、萃取、深加工等其他应用所占比例相当。
资料来源:公开资料,华经产业研究院整理
资料来源:中国橡胶工业协会,华经产业研究院整理

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PART  THREE

MIBK产业现状

1、MIBK产量
就我国MIBK产量变动而言,随着下游防老剂产量明显回升,我国MIBK产量持续增长,数据显示,2015年我国MIBK产量仅5万吨左右,随着主要企业产能扩张和需求带动,我国MIBK产量持续增长,2021年我国MIBK产量9万吨左右,2022年我国MIBK产量达10.45万吨,较2021年增长16%左右。
资料来源:公开资料,华经产业研究院整理
2、MIBK产能
我国MIBK产能变动情况而言,需求带动同时相关技术及设备持续完善,我国MIBK产能持续扩张,数据显示,2019年烟台万华新增一套1.5万吨/年MIBK装置,使得国内产能再度提升,截止2020年我国MIBK产能约8万吨左右,2021年安徽圣奥一套1.5万吨/年MIBK装置投产,国内产能达到历史最高,达12.5万吨,2022年无新增产能。
2016-2022年中国MIBK产能走势

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理
3、MIBK价格走势
我国MIBK价格走势,2022年整年MIBK价格表现为“中间低,两头高”情况,主要受二三季度整体需求不振导致产量过剩,企业出货意愿高调价低,一四季度开工率整体较低,整体价格维持高位。

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2029年中国甲基异丁基酮市场全景评估及投资前景展望报告》;
4、MIBK进出口量
我国MIBK进口明显高于出口,随着东南亚、印度等新兴制造业国家的兴起,全球涂料、胶黏剂等MIBK下游订单开始由我国向东南亚、印度市场转移,加之国内MIBK整体产量持续增长,我国MIBK进口逐年下降,但整体出口量明显增长,数据显示,2022年我国MIBK进出口量分别为2.13万吨和0.124万吨,分别较2021年下降0.05万吨和增长0.007万吨。
资料来源:海关总署,华经产业研究院整理
5、MIBK进口来源地
就我国MIBK进口来源地情况而言,数据显示,我国MIBK进口较为集中,主要有韩国、南非和日本三国,数据显示,2022年我国分别向韩国、南非和日本进口MIBK1.15万吨、0.74万吨和0.25万吨。
资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

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PART  FIVE

MIBK产能情况

就我国MIBK产能情况,目前国内MIBK生产企业共6家,合计产能12.5万吨,其中镇江李长荣产能最高,截止2022年达5万吨。MIBK属于丙酮下游体量偏小的深加工产品,MIBK整体产业链处于整个化工链条的偏终端方向。国内MIBK产业链体量持续增长遇到瓶颈期,一方面去产能化使得下游行业开始向规模以上企业集中。
资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

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PART  SIX

MIBK发展趋势

从国内MIBK产量和进口量来看,总体供应量大于国内市场需求量。随着国内产能扩张,国产MIBK竞争力提升,进口量依赖度稳步下降持续下降。国外进口货源成本相对较低,进口货源对国内市场有一定冲击,限制了国内装置开工率,我国MIBK与日韩等国家的货源相比缺乏成本优势。日韩等国家装置一体化优势明显,成本及抗风险性明显优于国内装置。虽然我国2018年开始征收反倾销税,但国外货源成本优势依然明显,进入国内市场仍有一定套利空间。

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