毕马威调查报告：全球半导体高管认为汽车为第一收入来源

远望智库开源情报中心 忆竹 编译

毕马威（KPMG）近日调查报告显示: 长期以来被视为半导体第一驱动力的无线电通信滑落至第二位，人才短缺、地缘政治的不确定性给半导体增长带来挑战。受汽车和芯片短缺结束的推动，企业领导人对半导体增长持乐观态度。

根据毕马威全球半导体第18次年度展望的调查结果，汽车行业正处于快车道，超过无线电通信，首次成为推动未来一年收入的最重要行业。毕马威LLP和全球半导体联盟(GSA)的这项调查在2022年第四季度收集了超过150名半导体高管对2023年及以后行业前景的见解。超过一半的受访者来自年收入超过10亿美元的公司。

本次调查主要包括以下内容:

1.汽车行业首次被视为未来一年推动半导体收入增长的最重要行业。毕马威预测，到2040年，汽车半导体收入将超过2500亿美元。

2.长期以来被视为最重要的收入来源的无线电通信现在位居第二。

3.在劳动力市场紧张的情况下，人才短缺仍然是未来3年半导体行业面临的最大障碍。通货膨胀和半导体技术的国有化并列第二。

4. 40%的高管认为，俄罗斯-乌克兰战争可能导致半导体行业增长放缓，而去年5月份毕马威会计师事务所在其半导体行业报告中提出同样的问题时，这一比例为25%。

一．行业高管对2023年的前景持乐观态度

     

半导体行业未来一年的信心指数为56(高于50的数值表明前景乐观，而非悲观)。这低于前四年的每一年，但鉴于过去一年出现的经济不确定性和地缘政治事件，这是可以理解的。

毕马威和全球半导体联盟完整的《全球半导体产业展望》出版物将于2023年初发布。

二．企业领导人对收入增长持乐观态度

     

81%的人预计他们公司的收入将在未来一年增长，50%人预计增长超过10%。虽然这低于去年的调查(分别为95%和68%)，但考虑到当前的经济环境和对行业库存水平的看法，这仍然是令人鼓舞的。

领导者对行业收入增长的乐观程度略低。64%的人预测该行业的收入将在未来一年增长，19%的人预测增长超过10%。这也明显低于去年的调查(分别为97%和49%)。

俄罗斯-乌克兰战争可能是行业收入增长预测降低的一个因素。41%的人担心俄乌战争会严重影响2023年的行业收入增长。当毕马威和GSA在2022年5月进行调查时，只有25%的人有这种担忧。

三．汽车是最重要的收入来源

     

调查受访者首次明确将汽车行业视为未来一年推动半导体公司收入的最重要行业。在相关研究中，毕马威预测，到21世纪30年代中期，汽车半导体的年收入将达到2000亿美元，到2040年将超过2500亿美元。

长期以来被视为该行业最重要的收入驱动力的无线电通信，在2023年的前景中滑落至第二位。物联网（IoT）、云计算、人工智能(AI)，重要性分别排名第三、第四、第五。

在第一年的调查中，元宇宙（Metaverse）在推动半导体公司下一年收入的重要性方面排名最后(10位)。随着元宇宙技术的发展和采用的增加，这种观点在未来几年将会发生怎样的变化，这将是一件值得关注的事情。

四．半导体短缺即将结束

     

   

65%的受访高管认为半导体供应短缺将在2023年得到缓解，15%的人认为大多数半导体产品的供需已经平衡。只有20%的人认为半导体短缺将持续到2024年或以后。

由于半导体行业具有特有的周期性，该调查还询问了受访者认为下一次半导体库存过剩将在何时发生。24%的人认为已经出现过剩，31%的人认为这将在2023年发生。另有36%的人认为过剩将发生在2024年至2026年之间，而9%的人认为需求将持续增长，未来四年不会出现库存过剩。

企业领导人也不认为俄乌战争会对2023年的半导体供应链产生实质性影响。不到三分之一(29%)的人对此感到担忧，低于毕马威和GSA在2022年5月进行调查中的39%。

五．人才仍然是至关重要的优先事项

     

人才风险被视为未来三年半导体行业面临的最大问题。

71%的受访者预计在2023年增加他们的全球劳动力，这凸显了这个不断增长的前沿行业对专家人才的持续需求。这低于去年(87%)，但在当前的经济环境下仍是一个健康的预期。

调查还显示，人才培养和保持仍然是半导体行业领导者的首要战略重点，67%的人还将其列为“前三大”战略重点。虽然低于去年调查中的77%，但今年仍明显超过供应链灵活性(53%)和数字化转型(32%)。

尽管对任何企业来说仍然很重要，但只有15%的半导体高管将降低网络安全风险列为“前三位”战略优先事项，只有10%的高管表示将ESG（环境、社会和治理）报告正规化，尽管强制性报告要求迫在眉睫。

六．半导体技术的国有化是最大的地缘政治担忧

     

在地缘政治问题中，半导体技术国有化的影响是高管们最关心的问题，因为这涉及供应链、人才获取和获得政府补贴(例如，美国已颁布的《芯片法案》和《欧洲芯片法案》)。半导体技术的国有化也是该行业在未来三年面临的第二大问题(与全球通货膨胀相关)。

其他主要的地缘政治问题包括台湾在供应链中的突出地位、关税和贸易协议，以及俄乌战争的长期影响。

毕马威全球和美国技术、媒体和通信业务顾问Mark Gibson认为， 地缘政治问题、供应链冲击、新冠大流行后消费者行为的转变、持续的人才短缺——在过去几年里，半导体行业面临的障碍并不少。尽管面临这些挑战，但汽车行业对更多芯片的快速增长的需求使该行业对未来的增长保持谨慎乐观。

编译自：Semiconductor Execs See Automotive as Number One Revenue Driver: KPMG Survey  https://info./news-perspectives/technology-innovation/semiconductor-automotive-revenue.html