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在电动车、AI、航空、基建等领域一路升级打怪的马斯克，他与特斯拉的关系，用“这么近，那么远”来描述十分恰当。他可能是最不在乎市值管理的CEO，动辄套现股票收购推特引发股价暴跌，对特斯拉股价过高的表态更是直言不讳，引得公司高管和投资者捶胸顿足。 特斯拉对汽车行业的颠覆，却又离不开马斯克为之书写的清晰而富有远见的数个篇章，从第一辆跑车Roadster，到Model系列，再到电动皮卡Cybertruck、电动重卡Semi，特斯拉将电动版图覆盖到所有出行领域，一步步实现清洁能源替代化石燃料的最终愿景，但对于当前电动车规模而言，这仅仅只是起步。 近期，马斯克表示，将于3月1日在特斯拉投资者日活动上推出特斯拉第三篇章（Master Plan 3），即通往地球完全可持续能源未来的道路。该计划的存在理由是：“你如何达到足够的规模来真正改变地球上的整个能源基础设施？” 这次马斯克又会吹多大的牛？从他过去一年的表态里，或许已经有了一些答案。  01 2030年，1亿小目标如何实现 马斯克关于第三篇章的消息一公布，各种臆想和猜测弥漫在网络上，因为马斯克本就是一个脑洞大开的人，他能够将特斯拉引领到怎样的高度，大家对此的关注绝不会少于他的花边新闻。 其中一个比较有趣的猜测，有专业人士发现，马斯克推文配图的背景实际上是车身侧面堆叠在装配架上，共39行17列，加上可容纳8辆车的车身侧面，整张图大概有5304辆车。  如果每天能生产5304辆车，那么年产量也有193.6万，特斯拉去年产量达到了137万辆，增长了47%。自2019年跨过产能地狱后，特斯拉产量快速攀升，公司也连续第三年实现正向盈利。最风光的时候，公司市值超过1.3万亿美元，超过大众、丰田、当代、通用等传统车企的估值总和。 基于特斯拉的科技含量，市场定价的锚点由车企转移到了科技企业，向苹果、谷歌、微软等发起冲击，马斯克本人的财富规模也创造了历史。尽管受去年加息的拖累，从今年一季度以来，正当市场回暖，特斯拉再度翻倍说明了这家公司仍是市场里最大的“香饽饽”。
但马斯克的野心不绝于此。 去年8月份举办的股东大会上，这位CEO打算冲击更高的产销目标，总结来说：
每年2000万辆是啥水平？算上燃油车，约等于去年全球汽车市场40%的份额。去年的销冠丰田，一共卖了1010万辆，占据13%的份额。此前力捧特斯拉的ARK“木头姐”，认为公司将在2026年获得全球汽车市场26%的份额。  乍一看感觉又在吹牛皮。以特斯拉如今的制造能力去评估，一体化压铸，CTC等技术为汽车组装节省了大量的零部件和时间成本，2021年加州工厂曾单周产出了8550辆车，创下了新的记录，德州和柏林每周现在每周大概能生产3000Model Y。 算下来一天也就一千多台特斯拉，一家工厂年产量要达到200万辆的话，那么一天的产能至少也要达到5304台车。想要将规模提升到“极致”，马斯克不光要将效率提升到“极致”，还需要去生产更加实惠、更加畅销的车型。 马斯克在特斯拉的第一篇章里就提到，特斯拉电动车的价格梯队将会逐渐下沉，未来将会有更便宜的车型。在2020年的特斯拉电池日上，马斯克宣布特斯拉将生产售价2.5万美元的电动汽车，并且能够完全实现自动驾驶。这款亲民价位的电动车很有可能在3月1日亮相，成为特斯拉下个篇章的杀手级产品。 对比特斯拉去年单车5.49万美元的均价水平，2.5万美元折合人民币大概16万元，很适合作为高城市密度的出行工具，并且在10-20万价格段缺少足够出色的车型供给时有望占据足够的先发优势。
特斯拉新车假想图 02 完全可持续能源的绊脚石 “加速世界向可持续能源的转变”，特斯拉有着远高于一般汽车企业的定位，而路径也比一般车企更为坎坷。因为作为行业引领者，你不光得造一台好用的电车，为了卖出更多的电车，还需要带头普及推广能源获取和储存基础设施，这就构成了特斯拉业务版图的另外两块，太阳能和储能。  尽管可再生能源发电占比在逐年上升，依然无法独当一面。随着电车消费和工业生产活动不断增加，用电需求提高，石油和天然气产量逐渐跟不上，可再生能源由于发力存在波动性，季节性等因素，目前还指望不上说能“扛过大旗”。 回顾近两年中国地区限电，俄乌战争催化欧洲电价飙升，要想引导能源顺利转型，避免牺牲经济增长，让可再生能源发电成为一种稳定可靠的机制，储能作为调节工具，能源里的“银行”，是不可或缺的。 但无论是动力电池还是储能电池，均受制于上游锂矿过高的开采成本。去年根本无法实现大规模低成本的产出，也给新能源下游企业带来巨大的压力。从能源革命的角度来看，如今我们只是将对石油依赖转向锂资源的依赖，正如马斯克所说，“锂电池就是新的石油”。 电池日首发的4680大圆柱电池，号称有56%的降本空间，但说到底锂元素仍是成本大头，面对“狂飙”的碳酸锂价格也没有优势。这款电池在今明两年将进入关键的导入期，将会装在特斯拉Model Y，Cybertruck、Semi以及储能电池Megapack上，接近于支撑特斯拉全系产品的使用。 锂电池供应链的问题如同房间里的大象，马斯克发现后还没有来得及解决，今年同样叫苦不迭。如果他能用买推特的钱去买几家锂矿公司，这样特斯拉起码能够加强对上游材料的把控。如今业务版图基本围绕锂电池的应用，也就是说特斯拉增长会很依赖于锂的供给。  马斯克在推特里阐释得很通透，不是锂元素不够，而是提取和精炼的速度太慢了导致供不应求。特斯拉也有自己的矿场，但开采流程极其繁琐，耗时颇长。国际能源署的数据显示，投产周期最快的澳洲锂矿，从发现到投产的平均耗时都长达4年！ 特斯拉今年在电动车领域销量排名第二，户用储能第一，大型储能第三。如果因为原材料供应不足导致减产甚至停产，将极大削弱公司的竞争力。4680大圆柱电池量产也意味着，特斯拉如果想实现电池供应的自主可控，锂矿问题须得抓紧时间解决，毕竟竞争对手不会等你。 估计是不会买矿慢慢挖了，马斯克可能会选择自己建立精炼厂，或许能够以技术改进的方式提高锂盐产能，那么又将颠覆一个行业。  03 “钢铁侠”的机器人大军 特斯拉去年举办了第二个AI Day，主要介绍了全自动驾驶FSD，人形机器人Optimus，以及超算DojoD1芯片的进展。 在第二个愿景里，马斯克提出要基于驾驶数据推出自动驾驶服务，以及通过自动驾驶提供出行服务。但人们对于安全性的担忧，普遍要大过对新技术加速普及的兴奋。根据美国国家公路交通安全管理局近期公布的ADAS相关⻋祸的最新数据，特斯拉以474起的⻋祸数量稳居第⼀。 另一方面，不同区域在FSD落地上难以形成统一的步调，特斯拉对于中国交通、政策要求、用户习惯的理解上不如本土车企，国内目前还没有开放FSD Beta的消息。FSD的累积测试里程离马斯克的60亿英里标准还有很长的距离。 在完全自动驾驶的承诺上，消费者认为马斯克似乎吹牛吹过了头，因此惹上了官司。发布会上，他还再次重申，去年年底将在更多区域落地FSD，但是直到现在还未推出。 特斯拉还推出了人形机器人，其形态和性能就像站立版的特斯拉汽车，搭载了和汽车同款的FSD芯片，以及Dojo D1作为“大脑”。随着成本继续下降和芯片性能的提升，未来人性机器人的商用化必将催生万亿级别的市场，也引起了进厂打工还是上火星的讨论。 人们对未来上人机协作，开发火星基地有着科幻大片般的遐想。在BBC出品的马斯克纪录片中，他认为对于人类未来而言只有两条出路，要么留在地球，要么成为跨星球物种。号称2030年把人送上火星堪称其吹过最大的牛皮。
《星际穿越》 2022年3月，马斯克曾在推特上回复网友时称：“特斯拉的主旨是将'规模’扩大到'极致’，这是人类摆脱化石燃料所需要的，还有人工智能（AI）。但我也会将有关SpaceX（美国太空探索技术公司）、特斯拉和Boring公司（美国基础设施和隧道建设公司）的部分包括进去。” 机器人、汽车，这些都是人工智能的物理载体。如今像ChatGPT这样的通用AI模型一边积攒着对世界的认知，一边被用来探索应用的边界，但在马斯克眼里，AI能用来做什么，可能已经有了答案。
Midjourney, 一款AI工具：根据文字生成的火星殖民图 03 尾声 对马斯克其人，天才的赞美与尖锐的批评是同时存在的，拥有超前的视野、深刻的洞察力，以及将想法付诸实践的执行力让其在当代杰出商业领袖中脱颖而出。因为他从不只是会画ppt的那类管理层，或在帐前指挥士兵的将军。 “我绝对不会只在象牙塔里，我想身在战场之中。”对待工作，马斯克的确言行一致，直接睡在了工厂里。特斯拉在2013年Q1成功交付了4750辆车，实现1100万美元的收入。 “Too little, too late”是所有创业者的终极恐惧，拥有万亿财富的马斯克没有忘却。（全文完）  |
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