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戈壁淘金  只买龙头的老司机2023-02-27 16:20:09 近日，市场对马斯克秘密宏图第三篇章的关注度开始上升。 此前特斯拉CEO马斯克在社交平台宣布，将于3月1日（北美时间）揭晓特斯拉秘密宏图的第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路。
之前其曾先后在2006年8月、2016年7月发布“秘密宏图”的前两章，涉及汽车制造、扩大电动车产品线、特斯拉能源部门的能源存储和可再生能源生产的整合、太阳能屋顶计划和自动驾驶技术等。 具体来看，特斯拉宏图第一篇章在2006年8月2日公布，马斯克在博文《特斯拉汽车的”秘密宏图”》中介绍了特斯拉的四步计划：1）造一辆跑车；2）用这笔钱开发一款人们买得起的轿车；3）再用这笔钱开发一款更便宜的轿车；4）进行上述三步的同时，提供可持续能源。 据民生证券研报，截至目前，第一篇章目标已全部实现，上述四步分别对应特斯拉跑车Roadster、Model S/X、Model 3/Y、特斯拉太阳能业务。 2016年7月20日，马斯克公开了特斯拉宏图的第二篇章：1）创造惊人高效的、配备集成储电功能的、美观的太阳能板；2）扩充电动汽车产品线，以覆盖主要细分市场；3）通过大量汽车行驶数据，开发出比手动驾驶安全10倍的自动驾驶；4）汽车共享，让你的车在不使用时为你赚钱。 截至目前，其大部分战略规划都已完成，相关产品包括特斯拉屋顶光伏与Powerwall等，Model3/Y、Cybertruck、Semi，FSD系统等。
那么，即将到来的第三篇章，可能包含哪些内容&涉及哪些行业呢？ 这里根据分析师研报和市场新闻作出一些梳理。 据中航证券研报，宏图计划第三篇章的主题并不是无迹可寻，早在2022年3月21日，马斯克曾在推特上回应：特斯拉宏图第三篇章的重点是扩大规模到极致、摆脱化石能源和AI，同时也将包括SpaceX(太空探索技术公司)、特斯拉和TheBoring Company(地下交通网络与基础设施建设公司)。
围绕着这些关键词，综合多家券商研报及市场资料，可能涉及： 1、一体化压铸、4680电池技术。 中航证券指出，一体化压铸技术降本增效，支撑“极致规模化”。 其表示，规模、产量是马斯克持续关注的问题之一，马斯克曾在股东会上表示，到2030年将实现年销量高达2000万辆，而规模化往往与生产工艺、车型平台等息息相关。 值得一提的是，本次投资者日的宣传海报背景也是由一系列纵横排列的车身侧围结构件组成，放大后与一体化压铸结构非常相似。 据悉，与传统汽车制造相比,汽车一体化压铸在制造成本、生产效率、人力成本、材料回收等多方面具备优势。 此外，1月25日在特斯拉业绩说明会上，特斯拉宣布将斥资36亿美元在内华达州北部新建两座工厂分别用来生产4680电池和电动重卡Semi，对应新增4680电池产能100GWh。据悉，特斯拉扩产4680电车的核心在于4680电车规模化后，预计成本能下降15%-20%，续航还能增加7%-8%。 2、储能：电动车、太阳能/风能以外可持续能源的第三个关键支柱。 特斯拉的财报电话会议上,马斯克曾强调可持续能源未来的三大支柱：除了电动汽车、太阳能和风能,第三个关键支柱是固定储能，以存储来自太阳和风的能量。 马斯克在可再生能源领域进程持续推进,去年第四季度,特斯拉太阳能的部署量达到100MW，同比增长18%,储能系统容量达到2462MWh,同比增长152%。 除此之外，马斯克在可持续能源生态领域的布局，还包括Powerwall住宅储能系统、以及针对B端的Megapack(超吸电池系统)及Powerpack储能系统。 3、自动驾驶&机器人。 据中航证券研报，无论是自动驾驶或机器人，具有解放人类生产力前景的人工智能才是核心。 马斯克多年来密切关注人工智能领域的发展，商业版图上曾投资过Vicarious、DeepMind、OpenAI等人工智能公司，其AI领域的多项成果包括全自动驾驶(FSD,Full Self-Driving)，人形机器人Optimus,以及超算DojoD1芯片等。 自动驾驶旨在提供更多的安全保障下帮助人类减少繁复的操作环节，而人形机器人则可以替代人类执行一些危险性、重复性、枯燥的任务。但无论是FSD还是消费级的个人机器人，核心都是具有解放人类生产力前景的AI。 自动驾驶、个人机器人这两大应用场景，在未来经济社会发展中都具有颠覆性，也蕴含了巨大的产业发展空间。 4、或推出15W级别低价车Model Q。 资料显示，马斯克早在2020年9月就证实将会在未来推出一款比Model 3更小的车型。 2021年9月的特斯拉新职工大会上，马斯克曾透露，特斯拉售价25000美元的紧凑型电动汽车或将于2023年推出。 2022年10月20日，马斯克在第三季度电话会中透露，下一代车型成本将是Model 3/Y的一半。 5、太空光伏？ 2月27日午后，GaAs产业链公司异动拉升，市场消息称，此次特斯拉还可能涉及所谓太空光伏技术。 根据行业媒体表示，今年1月，SpaceX 在最近的发射中，加州理工学院将其太空太阳能演示器(SSPD) 送入轨道，以收集太空中的太阳能并将其传输到地球。 加州理工学院电气工程教授、同时也是空间太阳能项目SSPD-1项目的联合主任Ali Hajimiri介绍：“据我所知，这将是太空中实际电力传输的首次演示，无线电力传输。”如果一切顺利，他们将花费至少五到六个月的时间来测试未来太空中可能的太阳能站的原型组件。 不过以上技术都是市场猜测，最终能带来什么惊喜，还是要等待美西时间本周三(3月1日)揭秘。 |
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