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前言： 小编团队最近负责几家预制菜龙头企业在华中地区选址拿地建设工厂，借项目推进的机会对预制菜产业有了初步认识，这篇文章内容收集了全国各省份、广东各地市最新最全的预制菜政策，并参考了招商证券、申万宏源证券、中信证券的预制菜行业研报，这篇文章属于预制菜行业和企业速览资讯，如果朋友们感兴趣，后续可以做系列文章，对重点企业进行详细分析。 希望有助于大家关注和了解预制菜行业和相关企业资讯讯息。 这篇文章适合各地政府负责招商部门领导，以及投资机构的朋友阅读。欢迎朋友们关注“董秘同学”今日头条号，探讨预制菜行业发展讯息。 一、中国预制菜产业发展进入快车道 ( 一) 发展预制菜产业的意义 近年来，在疫情状况和消费升级双重影响下，预制菜产业迅猛发展，成为食品工业新风口。预制菜上游涉农、中游涉工、 下游涉商，贯穿一二三产。发展预制菜产业，有利于推进一、 二、三产融合发展，推动“菜篮子”工程提质增效，帮助农民 “接二连三”增收致富，对食品工业转型升级、促进创业就业、 优化供给、扩大内需和乡村产业振兴具有重要作用。 (二) 预制菜市场规模和发展空间 2021年我国预制菜市场规模超4,500 亿元，在餐饮业连锁化率提升、B 端降本增效 (菜品标准化，加快出餐速度，节约备餐时间) 、市场教育更加成熟、C 端消费习惯变革，以及冷链基础设施逐步完善的共同推动下，我国预制菜行业渗透率将进一步提升，预计未来中国预制菜市场保持 15%左右增速，其中速冻菜肴保持20%增速高速增长，预制菜产业在2025 年左右有望成为万亿市场。 (三) 各地政府推进预制菜产业发展支持政策 近年以来，预制菜产业端发展迈入快车道，全国多地政府相继出台预制菜相关政策，瞄准万亿产业前景，多举措抢抓市 场机遇，积极引导和扶持地方预制菜相关产业链的发展，推进地方产业集群高质量发展，预制菜行业真正进入产业化发展阶段。不少地方开始筹划建设专门的产业园区做支撑，并将其作为新兴产业进行集聚打造。同时，各省市预制菜协会纷纷组建， 预制菜研究院纷纷揭牌，各企业纷纷推出新品，预制菜各地展会纷纷举办，行业蓬勃发展。同时，多元化企业争相布局，产能扩张步伐加快，供需双向发力，挖掘市场潜力，激活市场活 力，行业成长空间可期。 2021 年中国政府陆续出台了一系列法律法规，对食品生产、加工、流通环节进行了规范，为预制菜行业提供了良好的发展基础。2022 年，各省市为了推动预制场行业健康发展，基于当地实际情况与独特优势，推出了不同的产业支持政策。支持政策集中体现在：建设预制菜联合研发平台、构建预制菜质量安全监管规范体系、壮大预制菜产业集群 (包括建设预制菜产业园等) 、培育预制菜示范企业、培养预制菜产业人才、推动预制菜仓储冷链物流建设、拓宽预制菜品牌营销渠道、 推动预制菜走向国际市场、加大财政金融保险支持力度、建设地区预制菜文化科普高地等。 表1中国预制菜相关政策  发布时间 | 地区 | 政策名称 | 主要内容 | 2022年3月 | 广东 | 《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》 | 建设预制菜联合研发平台；构建预制菜质量 安全监管规范体系；壮大预制菜产业集群(力 争建设若干个在全国乃至全球有影响力的预 制菜产业园) ；培育预制菜示范企业；培养 预制菜产业人才；推动预制菜仓储冷链物流 建设；拓宽预制菜品牌营销渠道；推动预制菜走向国际市场 | 2022年5月 | 重庆 | 《梁平区支持预制菜产业高质量发展激励措施 (试行) 》 | 支持研发平台建设；支持标准化建设；加快 预制菜产业集群发展；支持新建 (改扩建) 项目。支持生产性基础设施配套 (规划建设 预制菜产业园) ；支持高标准建设优质原材 料基地；大力推动综合物流园、 电商平台等 项目建设，加快构建预制菜仓储冷链物流体系 | 2022年11月 | 浙江 | 《关于加快推进杭帮菜研发和预制菜产业高质量发展的若干政 策意见》 | 支持预制菜企业做强做大；支持技术创新和 产品研发；支持技术创新和产品研发；加强中国杭帮菜和杭州预制菜品牌认证；支持产 业人才引育；支持预制菜企业拓展销售渠道；支持仓储冷链物流建设；支持高标准建设优质原材料基地；鼓励建设预制菜产业园区 | 2022年10月 | 河南 | 《河南省加快预制菜 产 业 发 展 行 动 方 案（2022-2025）》 | 建立预制菜产业标准体系；提高预制菜产业 创新能力；提升预制菜产业群链发展水平(培 育建设一批预制菜研发生产基地) ；提升预 制菜产业数字化水平；完善预制菜品牌营销体系；完善预制菜品牌营销体系 | 2022年11月 | 福建 | 《加快推进预制菜产业高质量发展的措施》 | 打造预制菜产业集群 (打造预制菜产业园 区) ；培育壮大预制菜龙头企业；支持仓储 冷链建设；搭建预制菜公共服务平台；构建 预制菜品牌营销渠道； | 2022年11月 | 山东 | 《关于推进全省预制菜产业高质量发展的意见》 | 建设标准化原料生产基地；培育壮大预制菜 加工企业；支持发展冷链物流；推动产业集 聚发展 (引导各地打造预制菜产业园区) ； 开发多元产品；培育预制菜品牌；加强产销 对接；构建标准体系；提升创新能力 | 2022年12月 | 湖北 | 《武汉市促进预制菜产业高质量发展若干措施》 | 大力推进预制菜研发创新；培育预制菜龙头示范企业；构建预制菜质量安全保障体系；推进预制菜产业园区建设；完善预制菜冷链物流体系；大力推进汉味预制菜品牌建设；加快预制菜人才引进与培养；高水平建设预制菜原材料基地；积极营造发展预制菜文化氛围 | 2023年1月 | 四川 | 《支持预制菜产业高质量发展的若干措施》 | 加强质量标准建设；支持产品创新开发；培 育企业主体；支持原料基地建设；支持绿色低碳发展；支持品牌矩阵打造；支持产品市场拓展；支持冷链物流建设；支持产业集群发展(支持各地打造各具特色的预制菜产业园区) |
(四) 2023 年中央一号文件提出培育发展预制菜产业，为产业发展注入新动力 2023 年 2 月 13 日国务院正式发布中央一号文件《中共中央国务院关于做好2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布，首次将预制菜写入其中，提出“培育发展预制菜产业”，将预制菜作为促进乡村产业高质量发展的新模式新业态，纳入国家兴农计划，给正在飞速发展的预制菜行业注入新的动力。 其中第十九条专门提出鼓励培育乡村新产业新业态。继续支持创建农业产业强镇、现代农业产业园、优势特色产业集群。支持国家农村产业融合发展示范园建设。深入推进农业现代化示范区建设。实施文化产业赋能乡村振兴计划。实施乡村休闲旅游精品工程，推动乡村民宿提质升级。深入实施“数商兴农” 和“互联网+”农产品出村进城工程，鼓励发展农产品电商直采、定制生产等模式，建设农副产品直播电商基地。提升净菜、 中央厨房等产业标准化和规范化水平。培育发展预制菜产业。 二、广东省各地级市支持预制菜产业发展情况 2023 年广东省人民政府工作报告再次提出：大力发展预制菜等新业态，推进乡村振兴、促进农村一二三产业融合发展。在广东省在全国首先发布《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》之后，广东省已有 15 个地级市结合本区域产业现状和特点，陆续推出支持预制菜产业发展工作措施政策或三 年发展规划 。主要政策包括：投资建设预制菜产业园区、设立预制菜产业基金、成立预制菜产业联盟等。 ( 一) 投资建设预制菜产业园区 广东省内 19 个地级市将建设预制菜产业园列入支持预制菜产业发展的重要工作。在 2022 年，广东省有 11 个预制菜产 业园成功申报省级现代农业产业园。根据省级现代农业产业园 政策，政府将对全省非自筹资金创建的省级现代农业产业园给予 5000 万元的专项资金扶持。 表 2：广东省入选省级现代农业产业园的预制菜产业园 (二) 设立预制菜产业基金 广东恒健投资控股有限公司作为广东省级国有资本运营 公司，和广东民营投资股份有限公司，联合组建规模50 亿元 的预制菜产业基金。后续将推动基金与各地政府、金融资本、 产业园区及龙头企业分别设立多种形式的子基金，从而形成 50 亿元母基金+百亿规模子基金群的省预制菜产业基金体系，为 广东省预制菜产业发展注入“金融活水”、提供有力的资本支撑。 目前，预制菜产业基金已和梅州市合作成立总规模 10 亿元的广梅预制菜产业投资基金，与汕头市合作成立规模 5 亿元 的汕头市潮汕菜预制菜产业基金，初步形成“预制菜+粤菜师 傅”的基金体系雏形。后续将与顺德、阳江、汕尾、韶关、湛 江、中山等地市合作，与其他产业资本谋划设立预制菜地市子 基金和专业基金。 地区 | 预制菜基金发起方 | 基金名称 | 基金规模 | 梅州 | 恒健控股、广东梅州高新技术产业园、客都文旅等 | 广梅预制菜产业投资基金 | 10 亿元(首期 2 亿元) | 汕头 | 恒健控股、汕头投资控股有限公司、蓬盛味业等 | 汕头市潮汕菜预制菜产业基金 | 5 亿元 (首期 1 亿元) | 湛江 | 2022 年市县统筹安排 2 亿元财政资金，引导各类资本参与设立规模不少于 10 亿元的产业发展基金 | 基金名称待确定 | 不少于 10 亿元 | 佛山 | 2022 年顺德区出台加快推 进预制菜产业发展“六个 一”工程，提出：设立一个预制菜产业发展基金 | 基金名称待确定 | 基金规模待确定 | 潮州 | 新潮味创投 | 潮汕预制菜产业投资基金 | 基金规模待确定 |
三、重点预制菜行业企业分析 预制菜行业规模和产业链介绍 预制菜产业链 重点预制菜行业企业分析 在 2020 年之前，预制菜行业参与者主要为已在预制菜领域耕作多年的区域型专业预制菜企业，拥有各自的核心市场，竞争也相对平缓。随着疫情催化和行业热度持续提升，各类上市企业开始跨界布局预制菜，资本推动下部分新兴创业企业亦加入竞争。根据各参与者基因差异，当前行业参与者可以分为原料派、速冻派、餐饮派、零售派、专业派以及新兴派、供应链派七大类，不同参与者在原材料掌控、工厂布局、渠道协同、产品研发、品牌力等方面各具优势，根据各自的核心优势入局预制菜行业。 预制菜主要参与者类型、参与方式及优劣势 （一）重点原料类企业预制菜布局情况 原料类企业通常以生猪、禽类养殖和屠宰起家，在原材料获取及成本上优势较为明显，且多数企业原本就从事调理肉制品、肉制品加工等业务，目前各企业主要基于掌握的原材料资源优势和原有覆盖渠道研发预制菜产品。  公司名称 | 市值
（亿元） | 2021 收入
（亿元） | 2021 净利润
（亿元） | 主营业务 | 预制菜业务布局情况 | 双汇发展 | 876 | 668 | 49 | 生猪屠宰、火腿肠等 肉制品 | 2021 年成立餐饮事业部， 已推出啵啵袋、方便速食系列、 米多面多等系列预制产品，产品围绕 8 大菜系+豫菜， 侧重 C 端， 2021 年销量突破 3 万吨 | 新希望 | 602 | 1263 | -96 | 饲料、白羽肉禽养殖、 生猪养殖、屠宰及肉 制品加工 | 2021 年小酥肉单品收入超 10 亿元，此外拥有 5 亿元级产品2 个， 1 亿元级产品 1 个， 产品包括小酥肉、 火腿肠、培根、 牛肉片、肉丸、猪排等，渠道以火锅连锁类 B 端客户为主 | 圣农发展 | 303 | 145 | 4 | 肉鸡养殖、肉制品加工 | 西式预制菜为炸鸡、烤鸡类西式半成品； 中式预制菜如宫保 鸡丁等；渠道以百胜中国、麦当劳、德克士等 B 端客户为主， C 端为辅 | 龙大美食 | 98 | 195 | -7 | 生猪屠宰、生猪养殖、 肉制品加工、肉制品 贸易 | 2021 年预制菜收入约 11.8 亿元， 其中预制食材 3.7 亿、预 制半成品 6.8 亿、预制成品 1.4 亿，产品包括精加工食材、 黄喉、酥肉、培根、梨木火腿等， 渠道中大 B 占比超 50% ， 中小 B 占比 30%~40% ，C 端占比约 10% | 得利斯 | 43 | 31 | 0.4 | 生猪屠宰、肉制品加 工、牛肉加工 | 2021 年预制菜收入超 5 亿元，产品包含速冻调理食品、即 食休闲食品、牛肉系列及速冻米面制品四大类， 渠道以 B 端（70%）为主，C 端为辅（30%），2022 年预制菜目标收入12.5 亿元，其中速冻调理类 6.5 亿、牛肉系列 3 亿元、即食休闲类 2.2 亿元、速冻米面 0.8 亿元 | 国联水产 | 68 | 44 | -0.1 | 对虾、鱼类等水产食品加工 | 2021 年预制菜收入为 8.4 亿元，产品以对虾、小龙虾、鱼类为主，包括调味小龙虾、面包虾、烤鱼、酸菜鱼等；渠道包括餐饮重客（38%）、国际业务（31%）、分销（18%）、电商（8%）、商超（5%），计划 2025 年预制菜收入达到25 亿元 | 春雪食品 | 30 | 20 | 0.6 | 鸡肉调理品、鸡肉生鲜品 | 2021 年鸡肉调理品实现收入 10.6 亿元，鸡肉调理品现有产能为 7.2 万吨，4 万吨在建产能预计 2022 年 12 月投产，渠 道以批发零售、餐饮客户、食品工业客户为主，拥有德克士、伊藤忠商事、京东集团等大客户 |
（二）重点速冻类企业预制菜布局情况 速冻食品企业主营业务通常为速冻米面制品和速冻火锅料制品，并且在工厂布局、经销商资源、供应链能力和品牌认知上具备较好优势，切入预制菜领域较为容易，但目前多数企业布局预制菜时间较短，尚在产品尝试阶段。 公司名称 | 市值(亿元) | 收入(亿元) | 净利润(亿元) | 主营业务 | 预制菜业务布局情况 | 安井食品 | 469 | 93 | 7 | 速冻火锅料制品、速冻米面 制品，渠道 BC 兼顾 | 2021 年菜肴制品收入 14 亿元， 通过冻品先 生(OEM) 、安井食品(自产) 、并购三路 布局预制菜， C 端产品包括酸菜鱼、水煮牛 肉川湘菜； B 端产品以蒸炸类、调理类产品 为主 | 三全食品 | 148 | 69 | 6 | 汤圆、水饺、粽子等速冻米 面制品， 渠道 C 端为主 | 产品包括微波炒饭、空气炸锅系列及北方焦 炸丸子类等多种产品，产品为自产，主要针 对 C 端 | 千味央厨 | 67 | 13 | 0.9 | 油炸类、烘焙类、蒸煮类速 冻米面制品为主，B 端为主 | 2021 年预制菜销售额 1400 多万，主要围绕 B 端客户的需求做定制化和个性化开发，目 前以 OEM 模式为主 |
(三)重点餐饮类企业预制菜布局情况 餐饮企业进入预制菜领域时，在自身特色产品上具备较好品牌优势，但由于原来通过门店现制或者中央厨房制作菜品，需要突破产品工业化生产、渠道建设、管理思维、新品研发等方面的跨界经营限制。 公司名称 | 市值(亿元) | 收入(亿元) | 净利润(亿元) | 主营业务 | 预制菜业务布局情况 | 海底捞 | 1078 | 411 | -42 | 火锅连锁第一品牌， 2021 全球拥有门店 1443 家 | 推出半成品菜品牌“开饭了”，产品包年末括小龙虾，宫保虾球、辣子鸡丁、番茄土豆烧牛肉、酸菜鱼，通过小程序、门店等方式售卖 | 广州酒家 | 145 | 39 | 6 | 广式月饼、速冻食品等食品制造 业务，粤菜类餐饮业务，2021 年末拥有餐饮直营店32 家 | 主打广式预制菜肴，如盐焗鸡、豉油鸡、 烧汁鸡扒、佛跳墙等产品 | 同庆楼 | 98 | 16 | 1 | 餐饮服务、婚庆服务等，2021 年末拥有直营门店59 家 | 2021 年成立同庆楼食品，产品包括速冻面点、自热饭、臭鳜鱼、腊味、名厨名菜五大系列，通过门店、线上、商超等方式售卖，2021年收入1511 万元 | 眉州东坡 | | | | 拥有“眉州东坡川菜” 、“眉州小 吃”、“王家渡火锅”、“玉磐传家 菜”等多种餐饮业态，全球有100 多家门店 | 通过子公司王家渡食品布局预制菜，主 打川味预制菜，产品包括低温午餐肉肠、低温川味香肠、东坡扣肉、笋子烧牛肉、 一品东坡肉、毛血旺等，B 端服务巴奴毛肚火锅等连锁餐饮， C 端以商超/便利店为主 | 西贝 | | | | 拥有西贝莜面村、西贝海鲜、 九十九顶毡房、贾国龙功夫菜等品牌，拥有约 400 家直营店 | 打造贾国龙功夫菜品牌，主打西北菜和八大菜系，主要通过线下门店、电商渠道销售 |
（四）重点零售类企业预制菜布局情况 零售类企业基于生鲜零售业务，拥有高频流量优势，在C 端预制菜目标人群覆盖上拥有较好优势，目前主要通过OEM 等方式，以多SKU 布局预制菜，并且在冷藏类预制菜上拥有基于供应链形成的独有优势，在高频流量优势下，其起量较快。但在核心产品打造、产品研发、产能布局等方面存在短板，成长空间受自身网点布局能力限制。 公司名称 | 市值(亿元) | 收入(亿元) | 净利润(亿元) | 主营业务 | 预制菜业务布局情况 | 叮咚买菜 | 79 | 201 | -64 | 生鲜零售电商平台 | 拥有叮咚王牌菜、叮咚大满冠、拳击虾等 20 多 个自有品牌，超 1000 个 SKU ，2021Q4 预制菜 GMV 超 9 亿元 | 盒马 | | | | 生鲜零售平台 | 冷冻预制菜冷冻预制菜约 200 个 SKU，冷藏预 制菜约 100 个 SKU，80%~90%产品为自主研发， 选品包括通用型产品和区域型产品，通过线下门 店售卖 | 锅圈食汇 | | | | 火锅烧烤食材连锁超市 | 布局酸菜鱼、酸汤肥牛等快手菜， 通过线下门店 售卖 |
（五）重点专业类企业预制菜布局情况 专业类预制菜企业通常已在预制菜行业耕作十余年，在产能、产品、客户资源等方面已积累了一定实力，但普遍规模较小，区域化经营较为明显；同时以家族企业居多，对外部资本介入和全国化扩张较为保守。重点关注其通过新品拓展、渠道扩张以实现全国化的能力。 公司名称 | 所在地 | 成立时间 | 预制菜业务布局情况 | 味知香 | 江苏苏州 | 2008 | 2021 年总收入 7.6 亿元， 96%位于华东地区，净利润 1.3 亿元。以 “馔玉”覆盖 B 端，主要通 过批发渠道销售，2021 年收入占比 32%，以“味知香”覆盖 C 端，主要通过农贸市场门店销售， 2021 年收入占比 68%，截止 2021 年末拥有 1319 家加盟店， 产品包括牛肉类、家禽类、猪肉类 产品，产品品类超过 300 种 | 蒸烩煮 | 广东肇庆 | 1998 | 2020 年收入约 17 亿元， 台资企业，主要生产速食快餐料理包，产品包括便当、套餐、盖浇饭等， 服务中西快餐、企业、学校、医院、航空、 团餐等客户，直营 30%，经销商 70% | 绿进食品 | 福建厦门 | 2004 | 2020 年收入超 8-9 亿元， 产品定位酒店菜，包括牛肋骨、牛仔骨、蒜香小排等，主要集中在华 南地区 | 彭记坊 | 湖南长沙 | 1995 | 2021 年销售额约 3.5 亿元， 产品包括百年老坛、百草清卤、经典湘菜、糯米香芋等， 采用“公司 +基地+农户”经营模式，主要服务酒店等餐饮渠道，销售网络覆盖全国 25 个省市， 有 200 多家 经销商 | 新聪厨 | 湖南长沙 | 2002 | 2021 年销售额约 6.5 亿元， 大单品为梅菜扣肉， 其他产品包括外婆菜、扇子骨、牛杂等，渠道包 括酒店、家庭、连锁餐饮等，销售网络覆盖遍布全国 30 多个省市 |
（六） 重点预制菜新锐品牌（新兴类）企业布局情况 由于C端预制菜正处于消费者教育阶段和快速成长期，众多创业企业借助资本力量布局 C端，多数企业聚焦酸菜鱼等大众产品，先通过抖音、天猫等电商渠道高举高打塑造品牌影响力，再逐步往线下渠道扩张。产品以OEM 方式生产居多，但也有利和味道等少数品牌，打造特色产品及自建产能。需关注企业研发差异化产品、建设自主产能、线下渠道构建等能力。 企业名称 | 近期融资情况 | 预制菜业务布局情况 | 珍味小梅园 | 2022.1，融资数千万元，投资方为百度风投、零一创投、鼎 翔资本等 2021.10，融资数千万元，投资方为星陀资本、清科资管、 零一创投等 2021.3，融资数千万元，投资方为虢盛资本 2020.12，融资数百万美元，投资方为创新工场 | 产品包括炸系列（鸡排、鸡柳等）；微波炉加热系列（金汤酸 菜鱼、葱油拌面等）；烤系列（惠灵顿牛排、蒜蓉粉丝扇贝等）、 蒸系列（烧卖、荷叶鸡等）；煎系列（老上海葱油饼等），定 位 C 端，渠道包括抖音、天猫等线上渠道，盒马大润发等线 下渠道，2021 年销售额约 2 亿元 | 麦子妈 | 2021.10，融资金额未披露，投资方为元气森林 | 产品主要包括老坛酸菜鱼、水煮牛肉、糖醋里脊等， 定位 C 端，主要通过天猫等线上渠道销售，2021 年销售额超 1 亿元 | 叮叮懒人菜 | 2020.4，融资近亿元，投资方为中金资本、普洛斯隐山资本 等 | 原外卖 APP “回家吃饭”的核心团队创立，定位 C 端，主要 通过抖音直播售卖， 产品包括酸菜鱼、 胡椒猪肚鸡、湘西外婆 菜等， 2022 年 1 月实现销售额约 5000 万元 | 寻味狮 | 2021.7，融资数千万元，投资方为源码资本、天图投资 | 2021 年销售额超 5000 万元， 产品以面类和火锅产品为主， 通过天猫、抖音等平台进行线上销 | 利和味道 | 2021.9，融资 5100 万美元， 投资方为 XVC、翊翎资本、华盖资本等 | 2020 年收入 2.7 亿元， 已构建基础味道、复合味道、调理食 品形成的完整产业链条，拥有预制菜品牌“朕宅”，产品以惠 灵顿牛排、蒲烧鳗鱼等国际名菜为主， 通过山姆、盒马等渠道 向 C 端消费者售卖 |
（此文参考了综合了全国各地政府官方网站资讯，以及招商证券、申万宏源、中信证券、国泰君安等机构部分研报内容，本文仅供业务学习交流，如涉及版权问题，烦请联系，我们将第一时间删除。多谢！）
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