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1过0!港股四环医药分拆子公司回A上市被暂缓!

 大象IPO 2023-03-09 发布于广东

据大象君了解,上交所上市审核委员会2023年第6次审议会议于3月8日召开,共审议1家拟IPO企业,1家暂缓审议。

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轩竹生物(首发)暂缓审议


轩竹生物科技股份有限公司是一家根植于中国、具有全球化视野的创新型制药企业,聚焦于消化、肿瘤及非酒精性脂肪性肝炎等重大疾病领域,致力于持续开发并商业化具有核心自主知识产权的1类新药,解决临床上未被满足的治疗需求。公司同时具备小分子化药和大分子生物药两大研发体系,双引擎推动公司创新发展,形成了国内少有的同时涵盖小分子化药、单克隆抗体、双特异性抗体、抗体偶联药物等多种类型的产品管线。
值得一提的是轩竹生物是港股四环医药的子公司。

IPO保荐机构为中金公司,发行人会计师为安永华明,律师为中伦。

发行人本次发行前的总股本为 450,614,290 股,拟申请发行股份数量不超过105,699,650股,不低于发行后总股本的 10%。本次发行不存在公司股东公开发售股票的情形。公司与主承销商可协商采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行股票的数量不超过本次发行股票数量的15%。

1、控股股东及实际控制人

截至本招股说明书签署日,发行人控股股东香港轩竹;

截至本招股说明书签署日,CHE FENGSHENG(车冯升)、GUO WEICHENG(郭维城)、ZHANG JIONGLONG(张炯龙)和孟宪慧直接及间接合计持有四环医药55.0174%的股份并签署了《一致行动协议》,约定各方就直接及间接持有的四环医药全部股份保持一致行动。CHE FENGSHENG(车冯升)、GUO WEICHENG(郭维城)、ZHANG JIONGLONG(张炯龙)和孟宪慧通过四环医药间接控制发行人62.3892%股份的表决权,为发行人的实际控制人。

2、报告期业绩情况

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2019年至2022年1-9月,公司净利润分别为-36,171.34万元、-16,245.09万元、-16,245.09万元、-39,671.73万元。

3、拟募资24.7亿元,用于3大项目

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此次IPO拟募集24.7亿元。用于创新药研发项目、总部及创新药产业化项目、流动资金

4、企业关注点

公司是一家根植于中国、具有全球化视野的创新型制药企业,秉承“创新驱动,助推中国新药发展,服务人类健康”的使命,聚焦于消化、肿瘤及非酒精性脂肪性肝炎等重大疾病领域,致力于持续开发并商业化具有核心自主知识产权的1类新药,解决临床上未被满足的治疗需求。公司同时具备小分子化药和大分子生物药的研发平台,双引擎推动公司创新发展,形成了国内少有的同时涵盖小分子化药、双抗生物药以及双抗 ADC 药物等多种类型的产品管线。

经过了多年的积淀,公司拥有从创新药结构设计和筛选、药物临床前评价,制剂工艺开发,到临床试验研究,再到新药上市申请的独立且完整的新药研发体系。

5、上市委问询问题

1.请发行人代表结合国家相关政策要求、产品研发实际情况、技术储备等说明发行人各主要在研产品与国内已上市产品和其他竞争方在研产品相比在技术方面的优势。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表说明:(1)主要产品预计销售峰值渗透率的 主要考虑因素、测算方法,是否符合“市场空间大”的要求;(2) 发行人在商业化方面的规划及相对其他竞争方的优势。请保荐代 表人发表明确意见。

请发行人进一步披露各管线在研产品的技术优势、后续商业化规划及具体举措。请保荐人发表明确核查意见。

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