几位“小而美”的基金经理

但是这些新的基金经理。很多都是从2019年才开始管理。没有太多历史业绩供考察。。但是可以留作考察

 

要“小而美”的基金经理。

 

 

今天就再筛一遍，筛选条件如下：

 

• 基金规模介于2-50亿之间；
• 基金经理管理规模介于10-100亿之间；
• 2019-2022年，每年同类排名都是前50%；
• 2021年，基金是正收益（当年，沪深300指数跌了5.2%）；
• 2022年，基金收益超过-15%（当年，沪深300跌了21.63%）；
• 基金经理任职日期在2020年之前；
• 基金是主动权益基金（普通股票型 偏股混合型 平衡混合型 灵活配置型）。

 

多份额合并后，一共筛出来23只基金：

 

 

这里面，

 

（1）有写过的明星基金经理，

 

金梓才、莫海波、王海峰、聂世林、冯汉杰、杨嘉文...

 

就不重复了，小伙伴可以参考这几篇文章。

 

（金梓才：他比蔡团长还要“渣”？）

（聂世林：股债全能的低调大神！他会成为下一个林森吗？）

（冯汉杰、王海峰：几位回撤小的基金经理！）

（莫海波、杨嘉文：十位“不抱团”的高手！）

 

（2）也有业绩好，但特别重仓某个行业，不符合大多数人审美的。

 

比如这2只：

 

周紫光管的中信建投智信物联网，新能源占到了基金仓位的79%。

 

吴国清管的前海开源沪港深核心资源，有色占到了基金仓位的82%。

 

也不展开了。

 

（3）主要说几个配置较均衡，符合大多数人审美标准的，看看有没有你想要的“小而美”基金经理~~

 

 

01

武阳 · 易方达瑞享

 

易方达瑞享的规模是10.6亿元，基金经理武阳的管理规模是69亿元。

 

他是2017年底开始管易方达瑞享的，

 

2018年业绩一般，同类70%左右。

 

但2019-2022年持续爆发，连续4年同类前25%。2022年更是逆天，同类第4，全市场第7。

 

 

怎么做到的呢？

 

靠重仓某一行业，2019-2021年连续3年重仓计算机，2022年上半年重仓有色（新能源上游）、下半年重仓航空、机场、酒店等后疫情方向。

 

 

所以看季度收益，

 

2022年二季度，易方达瑞享涨了27.69%，四季度又涨了12.11%，去年的两波大反弹都被他抓住了，这才有了全市场第7的收益。

 

 

02

徐慕浩 · 泰信竞争优选

 

泰信竞争优选的规模是11.3亿元，基金经理徐慕浩的管理规模是26.4亿元。

 

他是泰信基金自己培养的基金经理。

 

2011年加入泰信基金，从研究员一步步成长为基金经理。

 

2019年8月，徐慕浩开始管理泰信竞争优选，2020年5月独立管理。

 

2019-2021年，这只基金连续3年收益超过40%，同类排名也都能排进前30%。

 

2022年落后一点，基金跌了13.82%，同类排名掉到40%左右。

 

持仓上，

 

徐慕浩拿的主要是医药、新能源、食品饮料、化工、电子等成长行业，相对中规中矩。

 

 

不过，他的换手率偏高，400%左右，2020年的时候在1000%左右，基金收益高不知道是不是和他偏交易有关。

 

 

回撤上，也可能和他偏交易有关，他的最大回撤是30.36%，跑赢沪深300指数9个点，蛮好的。

 

 

可能有人担心基金公司，懒猫也扒了下，

 

泰信基金是2003年成立的，发展20多年了，但管理规模不大，整个基金公司才管了361亿资金，而且股票 混合基金规模不大，只有65亿，这是一家小基金公司。

 

 

03

范庭芳 · 海富通中小盘

 

范庭芳，他的管理规模是45.6亿元，海富通中小盘的规模是16.2亿元。

 

2019年8月，范庭芳开始管海富通中小盘。2019-2022年，基金连续4年同类排名前25%。

 

 

秘诀嘛，范庭芳擅长行业轮动，2020年重仓医药、食品饮料，2021年后重仓新能源。

 

 

2022年业绩排名靠前，也和二季度精准加仓新能源，抓住了大反弹中的风口行业有关。

 

 

回撤上，因为仓位太过集中在少数几个行业上，海富通中小盘的波动较大，容易大涨大跌。

 

 

 

04

黄珺 · 中银主题策略

 

中银主题策略的规模是22.3亿元，基金经理黄珺的管理规模是52亿元。

 

她是2019年3月开始管中银主题策略的，2019年11月开始独立管理。

 

这只基金在2019-2022年，也是连续4年同类排名前25%。

 

 

持仓上，

 

黄珺换手率中等，300%左右，平均持股周期4个月。

 

持仓也偏均衡，但会阶段性重仓某一个行业，2020年是食品饮料，2021年是新能源（汽车 新能源）。

 

 

 

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接下来是几位回撤控制比较好的基金经理，

 

05

卢玉珊 · 南方改革机遇

 

南方改革机遇的规模是3.4亿元，基金经理卢玉珊的管理规模是28.9亿元。

 

她是2019年1月开始管南方改革机遇的，任内基金最大回撤是19.68%，约是沪深300指数的一半。

 

 

为什么回撤控制的这么好呢？

 

首先，她比较看重“绝对收益”。

 

最开始管基金的时候，她管的是保本基金，积累了丰富的控回撤经验。后来管理权益基金的时候，她也有意识的控制回撤。

 

其次是择时。

 

2021年后，伴随着市场的一路回调，她的基金仓位也持续降低，从87%最低降到56%。

 

直到去年4月份“股债利差”模型显示市场极度低估后，她有开始了持续加仓，股票仓位加到了72%。

 

 

最后是仓位分散。

 

她会均衡持有多个行业，即使2020年强烈看好食品饮料、医药时，单一行业仓位也就20%左右。

 

 

而且，重仓股也是尽可能分散，十大重仓股集中度只有百分之十几。

 

 

06

吉莉 · 国投瑞银策略精选

 

国投瑞银策略精选的规模是8.2亿元，基金经理吉莉的管理规模是31.4亿元。

 

看最大回撤的话，吉莉比卢玉珊的回撤还要再小一些。

 

她是2019年10月开始独立管理国投瑞银策略精选的，任内基金最大回撤是19.18%。

 

 

她控制回撤的方法主要也是择时 分散配置 轮动。

 

择时上，

 

2020年下半年，吉莉就开始降低仓位了，从93%降到了82%。

 

2021年一季度大跌后，股票仓位持续降低，最低降到55%（2021年底）。

 

然后就是2022年上半年的抄底，一季度加仓到70%，二季度加仓到75%。

 

不过三季度的大跌和四季度的反弹她没把握住，股票仓位始终维持在61%附近。

 

 

分散配置 轮动上，

 

吉莉也坚持第一大行业仓位20%左右，十大重仓股集中度也只有30%左右。

 

不过她的行业配比带有一定的轮动色彩，2020、2021年重仓食品饮料、医药、新能源，2022年又切到了有色（新能源上游锂矿等）和煤炭上了。

 

 

 

小伙伴觉得谁是你心中“小而美”的基金经理呢，不妨评论区讨论下，点赞量高的话，懒猫单独写TA一篇~~