【原】我国苯酚行业分析：消费端需求旺盛 进口依赖程度高 CR10接近80%

一、概述

苯酚（俗称石炭酸）主要由异丙苯经氧化、分解制得，是重要的有机化工原料，可用于生产酚醛树脂、双酚A等多种化工产品和中间体，也用作溶剂、消毒剂。苯酚是一种有机化合物，是具有特殊气味的无色针状晶体，有毒，是生产某些树脂、杀菌剂、防腐剂以及药物（如阿司匹林）的重要原料。2017年，世界卫生组织国际癌症研究机构将苯酚列入3类致癌物清单中。

根据观研报告网发布的《中国苯酚行业发展趋势研究与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，苯酚一般由纯苯和丙烯制成，生产工业医疗产品。1.15t的纯苯和0.6t的丙烯可以制成1t的苯酚，苯酚可以再生产双酚A、酚醛树脂、壬基苯酚等，进而生产PC、环氧树脂、增粘树脂、合成洗涤剂、染料及水杨酸等工业或医疗产品。

苯酚产业链

数据来源：中国苯酚行业发展趋势研究与投资前景预测报告（2023-2030年）

二、市场发展概况

1、苯酚行业产能稳步增长，消费端需求旺盛

近年来，随着下游双酚A行业扩张及石化行业一体化发展战略实施，我国苯酚行业产能保持增长态势，截止2022年底总产能提升至421万吨，其中2022年浙江石油化工有限公司二期装置65万吨、上海西萨化工有限公司技改8万吨、万华化学集团股份有限公司65万吨。在产量方面，我国苯酚行业产量从2018年190.67万吨增长至2022年312.41万吨，2021年增速达36%。

数据来源：中国苯酚行业发展趋势研究与投资前景预测报告（2023-2030年）

我国苯酚行业相关企业产能情况

企业名称	酚酮产能	苯酚产能
燕山石化	30	18
中沙天津	35	22
利华益维远	70	44
蓝星哈尔滨	15	9
吉林石化	15	9
高桥石化	24	15
宁波台化	63	39
浙江石化在(一二期)	130	80
实友(扬州)	32	20
万华化学	65	40
常熟长春	48	30
中石化三井	40	25
西萨(上海)	40	25
惠州忠信	30	18
中海壳牌	35	22
盛虹炼化	65	402

数据来源：中国苯酚行业发展趋势研究与投资前景预测报告（2023-2030年）

在消费端，目前，我国苯酚行业主要应用于双酚A、酚醛树脂等领域，其中双酚A是最大的应用领域，消费量占比高达54%，其次是酚醛树脂，消费量占比34%。

数据来源：中国苯酚行业发展趋势研究与投资前景预测报告（2023-2030年）

根据相关资料可知，2022年我国双酚A产量241.17万吨，折合苯酚消耗量约204.99万吨，而酚醛树脂领域不温不火，对苯酚的需求量有所减少。因此，整体来看，2022年，我国苯酚行业实际消费量达到351.22万吨，五年增长超过54%。

数据来源：中国苯酚行业发展趋势研究与投资前景预测报告（2023-2030年）

2、苯酚行业为进口依赖型，但出口量逐渐增加

根据上述产量及消费量可知，我国苯酚行业生产不能满足国内市场需求，产销比始终超过1，则需要依靠进口填补需求缺口。目前，我国苯酚行业进口量远超出口，进口量始终保持在40万吨以上，出口量基本在10万吨以下，进口额维持在4.5-6亿之间，2022年出口额虽然与2019、2020年相比有所上升有明显提升，但仍低于1亿美元。

数据来源：中国苯酚行业发展趋势研究与投资前景预测报告（2023-2030年）

三、市场竞争

1、苯酚行业市场集中度较高

目前，我国苯酚行业市场高度集中，CR10接近80%。根据相关资料可知，我国苯酚行业产能前三企业有浙江石化、利华益维远和瑞恒新材料，产能分别达到80、44和40万吨，产能占比为15.6%、8.58%和7.8%。

我国苯酚行业前十大企业产能及市场份额占比情况

企业	产能	占比
浙江石化	80	15.60%
利华益维远	44	8.58%
瑞恒新材料	40	7.80%
盛虹炼化	40	7.80%
宁波台化	40	7.80%
万华化学石化	40	7.80%
西萨化工	30	5.85%
长春化工(江苏)	30	5.85%
中石化三井	25	4.87%
高桥石化	25	4.87%
其它	118.9	23.18%

数据来源：中国苯酚行业发展趋势研究与投资前景预测报告（2023-2030年）

数据来源：中国苯酚行业发展趋势研究与投资前景预测报告（2023-2030年）