超级彩蛋，光模块更疯狂！

有人大致算了一下，今天计算机、数字经济成交额占A股总成交金额的20%，意思是市场疯狂的不止是光模块。

不过堂主还是接着聊它，光模块的故事，有两个引人注目。

一个是3月22日全球6G技术大会，全球统一6G标准，6G生态正逐渐显露雏形，成为市场关注的焦点。

另一个是ChatGPT的横空出世，微软和英伟达最近接连发布的新产品，这几个颠覆性的产品告诉世界，以ChatGPT为代表的AI大算力应用场景加速发展，有望提升上游光通信领域相关产品的需求量并加速新技术演进，尤其CPO因其多方面的性能优势，有望成为未来重要的技术发展方向。

6G和AI有一个相通的需求，那就是硬件需要更高的数据传输速率，而光通信有望逐步取代电连接，成为信息传输的终极方案。

光模块密切相关的CPO工艺，代表着光通信产业的升级趋势，预计明年进入商用阶段，市场空间巨大。根据机构预测，全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万，四年时间提升达90倍。

昨天文章拿光模块与光伏逆变器相提并论，因为其竞争格局越来越好，行业门槛越来越高，光模块产品要进科技巨头的供应链认证，远比逆变器难。因为能效、速度、稳定性要求很高，而且越来越高。

不论是光模块还逆变器，都是海外业务的毛利率远高于国内，因此优先国外业绩大的企业就更有优势。中国企业竞力越来越有优势，投资光模块的重点也是高端硅光模和CPO，产品科技含量越高，未来越有投资价值。

万物都有周期，光模块之前因行业竞争力格局和成长性等原因，市场对行业过度悲观，导致行业业绩虽保持好增长，而行业市值调整两年多，好多股价下跌了50%以上，PE估值跌到历史底部，那时的《完美的杯柄形态: 中际旭创》也还在图形的杯底。

随着AI产业得到市场前所未有的高度重视，光模块存在的重大预期差一步一步地被修正。