交易体系中的技术三要素 技术三要素:趋势与振荡,突破与假突破,动力与约束。 趋势与振荡 大多数人的做法是,假定当前所操作的品种是有趋势的,然后设法追随趋势。 突破与假突破 先假定多数的突破都是假突破,然后考察突破是否成立,直到趋势形成。 动力与约束 约束,就是“弹性”、支撑阻力等等的综合。这个问题比较复杂,在此无法详述。简单概括:对它们在不同时间周期如何互为嵌套在数学上的定量分析,有很多尚未广为人知的规律。 无论是趋势型中长线交易者,还是振荡型短线交易者,都怕一种走势:扩展喇叭形。它是突破以后大幅拉回,然后反向突破,再次拉回,反复地双向假突破。 《多金·精选》悟道 箴 言 MAXIM 赚钱是人类最高深的知识体系,是个人最好的修行,也是最体面的人生方式。每天学习一点点,成长的过程,就是不断打磨改变自己的过程。 首先,其实我自己也不怎么打板,新年以来就打了一次,亚联发展2月8日,谈不上精通,但是基本的还是懂的。 然后昨晚和一些股友交流,惊讶的发现,原来有很多股友,连打板的基本规则都不懂,踩了很多误区。 1、何为“打板”? 有人以为,我今天买了个票,早盘+2买入,或者盘中+9买入,然后今天涨停了,就兴奋的和人说,我今天打板xxxx成功了! 这是个很大的误区。并不是自己买的股涨停了就叫打板,这种不叫打板,这种叫半路,半路上车。 所谓的打板,指的是在涨停的最后一分钱买入。可以是还剩下一定压单时买入,也可以是在封板时排队买入,这种都叫打板。 2、为什么打板的成功率比半路高? 打板和半路,两者没有严格的优劣之分。 打板要的是确定性,半路要的是日内利润空间和先手。 如果选择了打板,目的就是追求确定性,追求胜率。打板的成功率的确远超半路,这是事实。有位股友和我交流说,他打板成功率极低,总是巨亏,搞不懂错在哪。然后我仔细一问,他总是在9%或者9.5%之类买入,没有涨停买入。 所以这是一种最接近涨停的半路,但不是打板。他既没有涨停打入的高确定性,也没有低位半路买入的先手权,里外都不对,两边挨打,所以当然是赔率极低的亏损战术,俗称追高。 要解释为何打板的确定性比半路高,就得详细解释涨停板的进行过程。 首先现在都有lv2行情软件,沪市可以看10档,而深市可以看1000档,早早就可以看到涨停的挂单情况。lv2只是一年几百的平民工具,如果是机构版,至尊版,服务费一年几十万的那种,沪市都能看500档(我听说的,我自己舍不得用)。 因此大游资早早就知道了涨停的压单情况,并计算消耗多少资金才能攻击到涨停板。 有实力的资金就会开始尝试低位点火,扫单。所谓的'有实力的资金”,基本上就是认为从当前价到涨停的所有压单,对自己都不构成威胁,如果出力,自己一个人都能拉到板上,起码自认有实力扫掉5成压单,这样的实力资金才会发动进攻。 于是这个进攻过程可能从+3一直攻击到+9.8,持续进攻,多波进攻,出现快速拉升走势。 最后到了涨停附近,尤其是最普通的行情软件,连卖5都能看见涨停封单的位置,举个经典例子,举个实际案例,昨天,2月17日恒宝股份。攻击到距离涨停5分钱的位置,这时,冲动股友就开始下单了,买当时的卖1——距离涨停还有5分钱。这种极限高位的半路追高,往往就是亏损概率和空间最大的买法了,因为既具备最大的回落空间,但又还没涨停的确定性。 而正确姿势是应该等大佬扫单,假设涨停位压单10万,等大佬扫了一半甚至2/3,再开啃。虽然打板还有更多要考虑的细节,比如前文说过的龙头联动,溢价计算,日内换手率,题材的持续性等多方面,不能保证打了就赢定了,封了也可能重新炸,但是既然此时,多头的进攻力量已啃掉过半压单,已经略占上风,此时的打板胜率已经远高于5分钱涨停、十万压单时了。 越是接近压单被扫光时买入,买的越晚,确定性就越强。当然,不利的就是买的越晚,买进去的可能性就越低,可能刚回车按下,已经5万封单了,自己得慢慢排队。 这就是完整的涨停过程。 大家可以发现,“确定性”的核心因素在于,到底有没有多头能对付得了压单。能对付,胜率就高,不能对付,就完蛋。 打个比方,就如同一村子,10名青壮进山打猎,前面打兔子打鹿都很顺利,突然面前蹦出一只猛虎。此时如果带头的郭靖,武功最厉害,他出去,三拳已经把猛虎打个半死,那么队伍胜率就很高,大家一涌而上,你叉一下我叉一下,疯狂补刀,自然老虎就死了,大获全胜。 如果郭靖也不敢上,转头就跑,大家最好作鸟兽散,甚至把已经到手的猎物都丢了好跑得快些,就如恒宝股份一样飞速下山。 如果你武力平凡,比如,你是少年闰土,眼看郭靖掉头就跑,不上了,但是你非要蹿上去,举起钢叉就把猛虎当田鼠去扎,你是不是死得最快? 结论,拉涨停板,就如上山打老虎,压单如猛虎,遭大伙群殴。如果郭靖能k死猛虎,闰土有你没你都一样;如果郭靖打不过猛虎,有你没你也一样;闰土时刻得谨记自己是跟风的,别出头。 再用另一个角度解释为何+10买入比+9.5买入胜率高。 假设+9.5买入是更优秀的方法,还能多赚0.5%何乐而不为?那么良币驱逐劣币,+9.5买入的战法就会更盛行,更多人用,而没有傻人+10买。如果人人都想着+9.5买,谁还+10买呢?既然没有人+10买了,封单就没了啊,就不会涨停了啊。 而且今天+9.5买更优秀,淘汰了+10买,明天+8买就会淘汰+9.5,最后推理就会+3买淘汰+4买,最后变成+0买淘汰+1买,这可能吗?这不是 很荒谬吗? 所以反证,+9.5买不可能比+10买更好。 以上几个角度,方方面面都证明了,+9.5是失败率高,亏损最惨的买法。 当然上述是对小散说的,+9.5的位置不是绝对不能买,不是绝对禁区,但是只能交给大佬扫单,让郭靖先冲。 3、如果打板手慢了,压单没吃到,要排队等吗? 举个例子,比如龙1涨停位压单10万,大佬已经啃掉了9万,然后你下单,但是行情软件有延迟,等你按确认的时候,突然压单已经没了,涨停位已经变了3万封单。这时你有2个选择,1是排队等,2是撤单马上去追当时+6的龙2,哪个胜率更高? 其实结论是,继续排等胜率更高。虽然你下单稍慢了,因为毕竟是行情最后一跳下单的,慢的不算离谱,比很多人快多了,还有希望,排个把小时还有机会买进去。如果排的进去确定性还是很高的。 如果撤单去买龙2,龙2+6此时,又是个半路。半路买要么根本不涨停,要么你为了确定性,又得等,等他冲20分钟,等他冲到涨停最后一分钱,最后一秒下单,万一还是手慢呢?不还是得排?那干嘛不早点在龙1排? 我们又可以学问题2里的反证法,用反面角度论证一下,假设撤单换龙2是更优秀的操作法,按照良币驱逐劣币,撤单换后排就会成为更盛行的方法,那么所有人都会撤单,所以没买进去的涨停封单一瞬间就会不见了,那么封涨停现象就再也不会出现。 那么既然涨停现象存在,就可以反证,撤单换后排,绝对是坑爹操作,众多高手用实战血的教训验证,撤单追后排不可行,所以结论都是,不撤。 否则你说那些大佬一堆9999大单,在那等什么?你以为大佬智商不及格?以为大佬吃shi长大的还是吃面长大的?不知道后面有+6的股随便可以买? 4、排板的单是不是永远不能撤? 一味要求不能撤单,死战不退,这也太极端,要不要撤单?通常是看郭靖,看大佬。 如果大佬撤单了,一堆9999消失,你不撤退等啥?就好比郭靖和老虎过了3招,郭靖打掉了老虎一个门牙,老虎已经啃掉郭靖一条胳膊,此时郭靖捂着狂喷血的伤口,转身要跑,你闰土要去殿后吗? 所以撤单可以撤,但不能因为自己排得没耐心而撤,而是跟着大佬撤。所以排队板的时候是要求一直盯盘的。做超短打板族,很累。 如果大佬又重新回封,看情况还得重新打回封,战术细节还是类似的。 ==================================== 其实 本文是 很基础的。 只是我发现基础的 东西,好像愿意认真掰开揉碎讲的人反而不多,往往都是打板二字一笔带过,高手都更喜欢讲后面高深的东西。因此导致超短界的普通股友各种基础不牢,踏入各种误区误区,各种爆亏,各种抱怨,大幅降低了超短战术的口碑。所以我才觉得有必要详细讲下。 总结,本文归纳就是, 1、打板就是买最后一分钱,在压单即将消失时啃入。 2、越高位的半路买入越危险。 3.、排板只要排的早,比撤单追后排胜率高。 4、撤单跟大佬 |
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