一、发展背景:零食渠道变革,零食量贩店兴起 从渠道演变来看,我国零食渠道经历三轮变革:在2000年之前,由于当时国家对商品统购统销,供给高度集中,百货商场成为零售渠道体系的中心;20世纪90年中后期,随着家乐福、沃尔玛等际商超巨头陆续进入中国,并且凭借着供应链、技术、营销、管理等优势,为其在全国范围内扩张奠定基础,商超逐渐取代百货商场成为主导零售渠道,同时来伊份和良品亦推出专营店模式;在2012年后,随着电商红利流量不断爆发,百草味、良品铺子等积极拥抱线上渠道的品牌且尽享零食渠道变革的红利,规模体量实现快速提升;2020年后,线上易比价、电商产业加速去中心化及疫情造成经济短期承压的催化下,越来越多的消费者对于价格更加敏感,零食很忙、糖巢等高性价比的零食量贩品牌乘势而起。 我国休闲零食行业渠道变革历程 数据来源:中国零食量贩店行业发展趋势研究与投资前景预测报告(2023-2030年) 二、供需市场分析:零食量贩店供应渠道层级压缩,需求呈多快好省特征 1、供给端:零食量贩店供应渠道层级压缩,供应链降本增效显著 根据观研报告网发布的《中国零食量贩店行业发展趋势研究与投资前景预测报告(2023-2030年)》显示,零食量贩专营模式在前端卖场的营销方式、销售方式、支付方式方面与传统商超模式相比并无显著改变,但终端售价差异较大,零食量贩专营模式的优越性主要体现在与供应商合作模式的改变,供应渠道层级压缩。同时,零食量贩店核心在于价值链的重构带来消费低价体验,并通过SKU快速迭代洞察需求,促进产业链整体效率提升。 零食量贩专营模式VS商超模式的渠道区别 数据来源:中国零食量贩店行业发展趋势研究与投资前景预测报告(2023-2030年) 零食量贩店对产业链各环节提效分析 数据来源:中国零食量贩店行业发展趋势研究与投资前景预测报告(2023-2030年) 2、需求端:零食量贩店满足消费者“多快好省”需求,高性价比助突围 2020-2023年,在疫情影响下,国内大部分消费者的消费习惯逐渐向高性价比迁移,购物追求多快好省,而零食量贩店产品品质、门店数量、便利性、体验感及价格优势明显,如价格通常比超市售价便宜20-30%。 零食量贩店的“多快好省” 数据来源:中国零食量贩店行业发展趋势研究与投资前景预测报告(2023-2030年) 零食量贩店VS传统商超价格对比情况
数据来源:中国零食量贩店行业发展趋势研究与投资前景预测报告(2023-2030年) 三、竞争市场分析:零食量贩店区域群雄并起,门店空间广阔 1、零食量贩店区域群雄并起,行业处于加速跑马圈地阶段 根据上述内容,在渠道变革的背景下,零食量贩店供需市场同振,零食很忙、糖巢量贩零食、老婆大人等品牌迅速崛起,行业门店总数已过万家。但是,从这些品牌分布区域来看,零食量贩品牌门店主要聚焦在大本营及周边市场,比如零食很忙门店主要聚焦湖南、赵一鸣门店聚焦江西、零食有鸣门店聚焦四川等,零食量贩店行业呈现区域群雄并起格局。 我国零食量贩店行业主要品牌、门店数量、区域分布等
数据来源:中国零食量贩店行业发展趋势研究与投资前景预测报告(2023-2030年) 不过,我国零食量贩店行业处于发展初期,门店密度提升空间较大,品牌大多处于快速跑马圈地当中,如零食很忙2017年成立,2018年门店数量突破100家,2021年门店数量突破800家,2022年净开门店超1000家,5年时间开出门店近2000家。 数据来源:中国零食量贩店行业发展趋势研究与投资前景预测报告(2023-2030年) 2、赛道热度提升,2023年龙头品牌拓店计划积极,零食量贩店行业开店空间广阔 随着零食量贩赛道红利不断释放,吸引了众多玩家与资本的关注,龙头品牌也在资本加持下计划加速拓店,如2021年零食很忙获得A轮2.4亿元的融资,2023年零食很忙计划开店约1000家,零食有鸣预计新开店2000家以上。 我国零食量贩店行业相关融资情况
数据来源:中国零食量贩店行业发展趋势研究与投资前景预测报告(2023-2030年) 从未来开店空间分析,以零食很忙为例,目前零食很忙在长沙、岳阳、南昌等地门店布局较多,按照其官网披露的最终发展目标“省会饱和300店、下面每个地市15-30家店、每个地市下面县城3-5家店、每个县城下面40%乡镇开1家店”进行测算,未来门店规划超过3万家,而这只是零食很忙一家品牌的门店目标。同时,长沙市还有戴永红(11家)、零食优选(24家)、爱零食(300家)等品牌,所以保守估计,长沙零食量贩店目前保有量超800家,对应人均保有量高于1.5万人/店。按照当前全国总人口粗略估算,中期全国零食量贩店数量有望超10万家,可见门店开店空间广阔。 零食很忙门店数量及人均保有量
数据来源:中国零食量贩店行业发展趋势研究与投资前景预测报告(2023-2030年) |
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